Incluir o excluir elementos en una visualización de lista

Selecciona una o más casillas de verificación en la parte superior de cualquier lista para cambiar lo que se incluye en la lista. Por ejemplo, es posible que desees ver proveedores únicos o usuarios inactivos. También puedes decidir si quieres ver visualmente alguna jerarquía entre registros en la lista.

Puede administrar cualquier visualización en la página de lista de su interés. Por ejemplo, para incluir o excluir registros en la lista Proveedores, ve a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.

Incluir registros únicos en una lista

Algunos registros de entrada rápida están configurados para un solo uso. Por ejemplo, es posible que tengas un cliente que te compre solo una vez, pero es probable que no vuelva a comprar. El cliente se crea para poder ficha un recibo en efectivo. Sin embargo, dado que no necesitas ver a ese cliente en tu lista de clientes de forma regular, marcas al cliente como Un solo uso.

Las fichas designadas como de un solo uso no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estas fichas, selecciona Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Un solo uso para eliminarlo.

Las fichas únicas no se incluyen en la lista, a menos que decidas incluirlas. Selecciona el icono Incluir un solo uso casilla de verificación. La lista muestra los registros únicos junto con los registros normales y agrega un Un solo uso columna para mostrar cuáles son registros de un solo uso.

Incluir registros inactivos en una lista

Una lista puede contener registros que están inactivos pero que no se han borrado porque están vinculados a datos de transacciones. Por ejemplo, es posible que tengas un proveedor que ya no venda los artículos que necesitas comprar. En la ficha del proveedor, se marca al proveedor como Inactivo.

Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo.

Los registros inactivos no se incluyen en la lista a menos que decidas incluirlos. Selecciona el icono Incluir inactivos casilla de verificación. La lista se actualiza y añade un Estado columna para indicar qué fichas están activas y cuáles inactivas.

Incluir o excluir registros de entidad

Puedes ver los datos creados en el nivel de entidad cuando trabajas en el nivel general. El Incluir fichas de entidad solo está disponible en el nivel general de tu sociedad en el cuadro de diálogo Filtros.

Si se crea una ficha en el nivel de entidad, puedes seleccionar el icono Incluir fichas de entidad casilla de verificación (anteriormente Incluir privado) para combinar registros de entidad y registros de nivel general en una lista. Al editar una ficha que se creó en una entidad, los cambios solo se aplican a esa entidad.

En el nivel general, selecciona Incluir fichas de entidad en el cuadro de diálogo Filtros para mostrar las fichas que se crearon en una entidad.

Selecciona el icono Mostrar columna de entidad Para mostrar dónde se crearon las fichas a nivel de entidad.

Incluir registros privados de otras entidades en una lista

El Incluir privado La casilla de verificación solo está disponible en el nivel general de tu sociedad.

Si se crea una ficha en el nivel de entidad, puedes seleccionar el icono Incluir privado para combinar registros de entidad y registros de nivel general en una lista. Al editar una ficha que se creó en una entidad, los cambios solo se aplican a esa entidad.

Para mostrar las fichas creadas en las entidades junto con las fichas de la lista:

  • Selecciona el icono Incluir privado casilla de verificación. La lista muestra las fichas que se crearon en el nivel general y añade un Entidad columna para mostrar qué fichas se crearon en las entidades.

Incluir registros y transacciones de nivel general en una lista

En las sociedades compartidas entre varias entidades, las listas de transacciones a nivel de entidad pueden incluir transacciones creadas en el nivel general que están etiquetadas en tu entidad. El Incluir transacciones de nivel general solo está disponible a nivel de nivel de entidad de tu sociedad.

Para ver las transacciones creadas en el nivel general de tu entidad:

  • Selecciona el icono Incluir transacciones de nivel general casilla de verificación. La lista muestra las transacciones a nivel de entidad y añade No es propiedad en el Borrar columna para mostrar qué transacciones se crearon en el nivel general.

Este comportamiento se aplica a el siguientes listados en sociedades multientidad:

  • Regularizaciones
  • Anticipos
  • Comisiones bancarias
  • Intereses y cargos bancarios
  • Facturas
  • Pagos de gastos
  • Cargos y comisiones de tarjetas de crédito
  • Transacciones con tarjeta de crédito
  • Depósitos
  • Regularizaciones de gastos
  • Transferencias de fondos
  • Facturas
  • Depósitos manuales
  • Pagos manuales
  • Otros recibos
  • Gastos de personal