Incluir o excluir elementos en una visualización de lista

Selecciona una o más casillas de verificación en la parte superior de cualquier lista para cambiar lo que se incluye en la lista. Por ejemplo, es posible que desee ver proveedores únicos o usuarios inactivos. También puede decidir si desea ver visualmente cualquier jerarquía entre los registros en la lista.

Puede administrar cualquier visualización en la página de lista de su interés. Por ejemplo, para incluir o excluir registros en la lista Proveedores, vaya a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

Incluir registros de un solo uso en una lista

Algunos registros de entrada rápida están configurados para un solo uso. Por ejemplo, es posible que tengas un cliente que te compre solo una vez, pero es probable que no vuelva a comprar. El cliente se crea para poder registrar un cobro en efectivo. Sin embargo, como no necesitas ver a ese cliente en tu lista de clientes de forma regular, debes marcar al cliente como Un solo uso.

Las fichas designadas como de un solo uso no aparecen en las listas de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Un solo uso filtra para eliminarlo.

Los registros de un solo uso no se incluyen en la lista, a menos que elijas incluirlos. Seleccione la opción Incluir un solo uso casilla de verificación. La lista muestra los registros de un solo uso junto con los registros regulares y agrega un Un solo uso para mostrar cuáles son registros de un solo uso.

Incluir registros inactivos en una lista

Una lista puede contener fichas que están inactivas, pero que no se han eliminado porque están vinculadas a datos de transacciones. Por ejemplo, es posible que tengas un proveedor que ya no tenga los artículos que necesitas comprar. En la ficha del proveedor, se marca el proveedor como Inactivo.

Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

Las fichas inactivas no se incluyen en la lista, a menos que decidas incluirlas. Seleccione la opción Incluir inactivo casilla de verificación. La lista se actualiza y agrega un Estado para indicar qué registros están activos y cuáles están inactivos.

Incluir o excluir fichas de entidad

Puedes ver los datos creados en el nivel de entidad cuando trabajas en el nivel superior. El Incluir fichas de entidades La casilla de verificación solo está disponible en el nivel superior de su sociedad en el cuadro de diálogo Filtros.

Si se crea una ficha en el nivel de entidad, puede seleccionar la opción Incluir fichas de entidades para combinar fichas de entidad y fichas de nivel superior en una lista. Al editar una ficha que se creó en una entidad, los cambios solo se aplican a esa entidad.

En el cuadro de diálogo Filtros, seleccione Incluir fichas de entidades para mostrar los registros que se crearon en el nivel superior.

Seleccione la opción Mostrar columna de entidad Para mostrar dónde se crearon los registros en el archivo Entidad columna.

Incluir registros privados de otras entidades en una lista

El Incluir privado La casilla de verificación solo está disponible en el nivel superior de tu sociedad.

Si se crea una ficha en el nivel de entidad, puede seleccionar la opción Incluir privado para combinar fichas de entidad y fichas de nivel superior en una lista. Al editar una ficha que se creó en una entidad, los cambios solo se aplican a esa entidad.

Para mostrar las fichas creadas en las entidades junto con las fichas de la lista:

  • Seleccione la opción Incluir privado casilla de verificación. La lista muestra los registros que se crearon en el nivel superior y agrega un Entidad para mostrar qué registros se crearon en las entidades.

Incluir registros y transacciones de nivel superior en una lista

En las sociedades compartidas entre varias entidades, las listas de transacciones en el nivel de entidad pueden incluir transacciones creadas en el nivel superior que están etiquetadas en tu entidad. El Incluir transacciones de nivel superior La casilla de verificación solo está disponible a nivel de entidad de tu sociedad.

Para ver las transacciones creadas en el nivel superior para tu entidad:

  • Seleccione la opción Incluir transacciones de nivel superior casilla de verificación. La lista muestra las transacciones a nivel de entidad y añade No es propiedad En Borrar para mostrar qué transacciones se crearon en el nivel superior.

Este comportamiento se aplica a el siguientes listas en sociedades de varias entidades:

  • Regularizaciones
  • Anticipos
  • Comisiones bancarias
  • Intereses y cargos bancarios
  • Facturas
  • Pagos de gastos
  • Cargos y comisiones de tarjetas de crédito
  • Transacciones con tarjeta de crédito
  • Depósitos
  • Regularizaciones de gastos
  • Transferencias de fondos
  • Facturas
  • Depósitos manuales
  • Pagos manuales
  • Otros recibos
  • Gastos de personal