Copiar una URL en registros o transacciones de Sage Intacct

Intacct facilita la colaboración, ya que te permite copiar la URL de un registro o una transacción específicos, que luego puedes incluir en correos electrónicos y otras comunicaciones. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico a un colega sobre un pedido de venta e incluir un enlace al pedido de venta en sí.

Copiar una URL

Dondequiera que se encuentre en Intacct, la opción de copiar una URL está disponible en el lado derecho de la barra de menú.

Para copiar la URL de una ficha de Intacct:

  1. Ve a la página de interés.

    Por ejemplo, si desea incluir la dirección URL de un pedido de venta, continúe y abra el pedido de venta.

  2. Seleccionar Marcadores en la parte superior derecha de la barra de navegación y selecciona Copiar enlace para esta página.
  3. La URL que necesita aparece en un cuadro de diálogo para facilitar la copia.
Para sociedades de varias entidades: Puedes copiar direcciones URL en el nivel superior o en el nivel de entidad, pero el destinatario de la dirección URL debe tener acceso al mismo nivel. Si copias una URL en el nivel de entidad y el destinatario no tiene acceso de inicio de sesión directo a la entidad, al seleccionar la URL se lleva al destinatario al nivel superior de la sociedad, donde puede acceder a la entidad y ver la página.

Incluir direcciones URL en personalizaciones y aplicaciones de plataforma (para desarrolladores)

Puede utilizar direcciones URL de registro en sus soluciones automatizadas, por ejemplo:

  • Eventos inteligentes u otras personalizaciones implementadas a través de los Servicios de personalización
  • Aplicaciones desarrolladas a través de Servicios de plataforma

Se utiliza con mayor frecuencia para Eventos inteligentes, ahora puedes hacer referencia a una URL de registro en los correos electrónicos automatizados enviados a través de los Servicios de personalización. El campo de fusión de la URL de registro tiene el siguiente formato:

{!OBJECT.RECORD_URL!}

Por ejemplo, supongamos que utilizas un evento inteligente para comprobar si hay nuevas facturas que superen los 5.000 $. Cuando un usuario contabiliza una factura que supera ese importe, el evento inteligente envía automáticamente un correo electrónico al supervisor de Cuentas a cobrar con el total de la factura y un enlace a la factura en Intacct.

     {!USERINFO.LOGINID!} has created an invoice for {!ARINVOICE.TOTALENTERED!}.
     Select to review the invoice in Intacct:
     {!ARINVOICE.RECORD_URL!}

¿Qué registros tienen URL que se pueden copiar?

Todos los registros y transacciones de Intacct tienen una URL única, que puedes copiar y pegar según sea necesario.

Actualmente, la copia de una URL no está disponible para listas e informes. Si una URL no está disponible para una página, se te notificará cuando selecciones Copiar URL de la página en el menú estrella.

¿Quién tiene permiso para ver el registro cuando se selecciona la URL?

Solo los usuarios de Intacct que tengan permiso para iniciar sesión en la sociedad y ver la ficha específica podrán acceder a la ficha a través de la URL. Esto significa que los usuarios no autorizados no pueden acceder a un registro simplemente seleccionando el enlace.

Si el usuario tiene permiso para el registro y ya ha iniciado sesión en Intacct, al seleccionar el enlace accederá directamente al registro para que pueda verlo. De lo contrario, se les pedirá que inicien sesión primero.