Gestionar pedidos a través de la facturación

Cuando el cumplimiento está habilitado para la facturación, puedes usar la página Cumplimiento para mover tus pedidos de venta a través de estos pasos comunes:

  1. Marcar las transacciones como listas para facturarse
  2. Convierte pedidos o albaranes en facturas, en función de tus flujos de trabajo de transacciones de cumplimiento
Suscripción

Control de inventario, Pedidos
Tipo de usuario Negocio, Almacén
Permisos
  • Cumplimiento de inventario: Editar
  • Transacciones de pedidos: Añadir (para convertir pedidos o albarán de entrega en facturas de venta)
Requisitos previos El control de inventario está configurado para el cumplimiento con Factura seleccionado.
Propina

Si experimenta tiempo de retraso del navegador, considere cambiar sus preferencias personales para mostrar 50 filas por página o menos:

  1. selecciona el nombre de inicio de sesión en la parte superior de cualquier página y haz clic en Mis preferencias.
  2. Desplázate hacia abajo hasta Personalizar los valores predeterminados de la página.
  3. Para Tablas de transacciones, seleccione un valor de 50 o menos para filas por página.

En una sociedad con varias entidades, solo puedes acceder a las páginas de cumplimiento desde el nivel general.
Restricciones El usuario no debe excluirse de los derechos de acceso de usuario/grupo para la plantilla de la transacción.

Paso 1. Marcar las transacciones como listas para factura

Si alguno de tus flujos de trabajo de transacciones de cumplimiento no incluye una transacción de albarán de entrega, es posible que desees marcar los pedidos de venta que se han enviado como listos para facturar para que aparezcan en la pestaña Factura.

  1. Ir a Pedidos o bien Control de inventario > Todos > cumplimiento.
  2. Selecciona el icono Todos los pedidos pestaña.
  3. Filtra los pedidos en la pestaña, si es necesario, para encontrar las transacciones que están listas para facturarse.
  4. Selecciona los pedidos que están listos para facturarse y muévelos a un estado listo para factura:
    • Pedido de venta individual. Al final de la fila, selecciona Acciones > Listo para factura.
    • Varios pedidos de venta. Selecciona los pedidos y, a continuación, selecciona el ... situado en la parte superior de la cuadrícula y, a continuación, seleccione Listo para factura.

El estado de las transacciones cambia a Listo para factura. Las transacciones aparecen en las pestañas Todos los pedidos y Factura.

Paso 2. Convertir transacciones en facturas de venta

Cuando estés listo para factura los productos enviados, puedes convertir los transacción anteriores del flujo de trabajo de transacción de cumplimiento en un factura de venta.

  1. Ir a Pedidos o bien Control de inventario > Todos > cumplimiento.
  2. Selecciona el icono Factura pestaña.
  3. Filtra las transacciones, si es necesario.
  4. Junto a la transacción que deseas convertir en una factura de venta, selecciona Convertir.

    Se abre la transacción de factura para la transacción convertida.

  5. Revisa la información de la transacción de la factura.
  6. Selecciona Contabilizar.

Para convertir varias transacciones en facturas de venta al mismo tiempo:

  1. Ir a Pedidos o bien Control de inventario > Todos > cumplimiento.
  2. Selecciona el icono Factura pestaña.
  3. Filtra las transacciones, si es necesario.
  4. Selecciona la casilla de verificación situada junto a cada transacción que quieras convertir en una factura de venta.
  5. Selecciona el icono Conversión masiva botón.

    Se abre un cuadro de diálogo de confirmación con el número de teléfono móvil que se convertirán.

  6. Seleccionar Aceptar en el cuadro de diálogo si está listo para convertir las transacciones.

    Sage Intacct convierte las transacciones y abre la página Resultados encubiertos en lote.

  7. Revisa los resultados de la conversión en lote.

    En la tabla siguiente se describen los campos de la página Resultados de conversión masiva.

    Descripciones de los campos de la página de resultados de conversión masiva
    CampoDescripción
    Identificador del documentoEl identificador del documento para la transacción convertida.
    Convertido

    Si la transacción se ha convertido:

    • Sí, la transacción se ha convertido y contabilizado.
    • No: la transacción no se ha podido convertir.
    • Borrador: la transacción se convirtió, pero solo se pudo guardar como borrador.
    Descripción

    Si la transacción se ha convertido correctamente, el identificador del documento de la transacción a la que se ha convertido.

    Si la transacción no se ha podido convertir, una explicación de cómo corregir la transacción para que se pueda convertir.

    Si la transacción se convirtió y guardó como borrador, el identificador del documento de la transacción a la que se convirtió con información sobre cómo corregir la transacción para que se pueda contabilizar.

  8. Cierra la página Resultados de conversión masiva cuando estés listo.

Todas las transacciones de un pedido facturado (como el pedido, el albarán de entrega y la factura) ya no aparecen en cumplimiento.