Crear plantilla de consola

Puedes crear una plantilla de consola:

• A partir de una plantilla en blanco: Comience con una plantilla en blanco y defina todos los datos estructurales manualmente.

• A partir de una plantilla existente: Copie una plantilla de consola que usted o su organización ya hayan creado y actualice la plantilla.

• Desde una instancia existente: Copie un cliente o entidad existente para usarlo como plantilla de consola y actualice la plantilla.

  Solo se copian los datos estructurales. No se copia ningún dato en la plantilla.

Antes de empezar:

Una plantilla de consola se crea en dos partes:

1. Utilice la función Información de la plantilla para definir el nombre de la plantilla y añadir ajustes contables, como los periodos contables y el formato de divisa.

2. Utilice la función Lista de comprobación de configuración de la plantilla para hacer lo siguiente:

   • Importe los elementos de la lista maestra aplicables, como el plan de cuentas y los grupos de cuentas.

   • Configure Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar, si corresponde.

1. Vete a Mi práctica o Consola > seleccionar Añadir (círculo) Cerca de Plantillas.

2. Introduzca un Nombre de la plantilla.

3. Selecciona una base para la plantilla de consola.

   • Si seleccionas Plantilla en blanco, todos los datos estructurales se definen completamente desde el principio.

   • Si seleccionas Plantilla existentey, a continuación, selecciona una plantilla de consola existente en el menú desplegable.

     Todos los datos estructurales se copian en la nueva plantilla de consola.

   • Si seleccionas Instancia existentey, a continuación, selecciona un cliente o entidad en particular en el menú desplegable.

     Todos los datos estructurales se copian en la nueva plantilla de consola.

   Si creas la plantilla de consola a partir de una plantilla o instancia existente, no podrás cambiar el valor Periodos contables. Debe aceptar el valor predeterminado.

4. Seleccione la opción Periodos contables.

   Si seleccionas Costumbre, crea períodos contables en la nueva instancia.

5. Seleccione un Método de informe.

6. Si has seleccionado Periodos contables estándar, selecciona la opción Primer mes del ejercicio fiscal.

7. Si has seleccionado Periodos contables estándar, selecciona la opción Primer mes fiscal.

8. Seleccione la opción Formato de divisa.

   Si creas la plantilla de consola a partir de una plantilla o instancia existente, no podrás cambiar el valor Cuenta principal n.º largura, Separador de campos de cuentay Subcuenta n.º largura Campos. Debe aceptar los valores predeterminados.

9. Introduzca el archivo Cuenta principal n.º largura. (obligatorio)

10. Introduzca un Separador de campos de cuenta. (obligatorio)

11. Introduzca el archivo Subcuenta n.º largura. (obligatorio)

    Para obtener más información sobre estos campos, consulte Descripciones de campos: Plantillas de consola.

12. Salvar sus cambios.

Siguiente paso: Vete a Listas de comprobación de configuración de plantillas: consolas para seguir añadiendo información estructural a la plantilla de consola.