Información de funciones: consolas

Puede crear roles para varias funciones de trabajo y asignar los permisos para realizar ciertas tareas a roles específicos. A continuación, puede asignar los roles a usuarios y/o grupos de usuarios.

• Los roles generados por el sistema se indican con "::SYS::"
• Las funciones se pueden asignar tanto a usuarios como a grupos de usuarios. A un usuario se le pueden asignar roles individualmente y también formar parte de un grupo que tenga un rol. El usuario obtiene el total de permisos de todos los roles asignados.

Para ver una lista de funciones, vaya a Mi práctica o Configuración de la consola y localizar Papeles. En la lista Funciones, puede añadir una nueva función o trabajar con una existente.

Añadir una función

1. Vete a Mi práctica o Consola y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Papeles.

2. En Nombre , introduzca un nombre para la función. No puedes cambiar este nombre después de guardar la función.
3. Si lo desea, escriba una descripción de la función.
4. En Función para el usuario en , seleccione si el rol se utilizará en una empresa empresarial, una consola de contable o socio (E-Console), una consola de administración (distribuida entre varias entidades) o una empresa compartida entre varias entidades. El conjunto de suscripciones que aparece para asignar permisos se basa en esta selección.
5. En Utilizar para , seleccione si los usuarios asignados a esta función accederán al tipo de empresa seleccionada en el paso 4 a través del inicio de sesión directo y/o el deslizamiento solamente.

   Normalmente, los usuarios de la consola inician sesión directamente en su consola y se deslizan hacia las instancias para realizar operaciones para las instancias. Si está creando un rol para que los usuarios de la consola lo usen en la consola, seleccione "Solo inicio de sesión". Si está creando un rol para que los usuarios de la consola lo usen en instancias, seleccione "Solo deslizar hacia adentro". Si está creando un rol para que los usuarios de la consola lo usen tanto en su consola como en las instancias, seleccione "Iniciar sesión y deslizarse".

   Si va a agregar una función que se usará para el acceso directo, consulte Permisos de usuario externo.
6. Haz clic en Guardar. Aparece la página Suscripciones de funciones.
7. Escoger Permisos junto a una aplicación a la que quieras asignar permisos. Aparecerá una ventana de Permisos.
8. Seleccione las casillas de verificación de las funciones que desea que puedan realizar los usuarios asignados a este rol y, a continuación, seleccione Salvar.

9. Repita los pasos 7 y 8 para cada aplicación deseada.

10. Cuando haya terminado de asignar permisos a la función, seleccione Salvar.

Editar una función

1. Vete a Mi práctica o Consola > Papeles.

2. Escoger Editar junto a la función deseada.

3. Edita el archivo Descripción, Funciones para el usuario eny Se utiliza para campos como se desee.

4. Para cambiar los permisos, seleccione Ver suscripciones. Aparece la página Suscripciones de funciones.
5. Escoger Permisos junto a una aplicación a la que quieras asignar permisos. Aparecerá una ventana de Permisos.
6. Seleccione las casillas de verificación de las funciones que desea que puedan realizar los usuarios asignados a este rol y, a continuación, seleccione Salvar.
7. Repita los pasos 5 y 6 según lo desee y, a continuación, seleccione Guardar.

Ver una función

1. Vete a Mi práctica o Consola > Papeles. Aparece la lista Funciones.

   Mi práctica o Consola significa que, dependiendo de su tipo de consola, verá Mi práctica o Consola en la barra de aplicaciones. Ambas aplicaciones contienen elementos de menú similares.
2. Escoger Vista junto a la función deseada.

Duplicar una función

La duplicación de una función proporciona una forma rápida y sencilla de configurar una función que tenga suscripciones y permisos similares.

1. Vete a Mi práctica o Consola > Papeles.

2. Escoger Editar o Vista junto a la función deseada (no importa cuál selecciones).
3. En la página Información de funciones, seleccione Duplicado. Una vez que la página se actualice, el archivo Nombre está en blanco y el campo Descripción contiene cualquier texto de la función que se está duplicando.
4. Introduzca un nombre y cambie la descripción como desee. No puedes cambiar el nombre después de guardar la función.
5. Haz clic en Guardar. Aparece la página Suscripciones de funciones.
6. Cambie los permisos como desee y seleccione Salvar.

Probar un rol

Como administrador de una sociedad basada en funciones, puedes alternar entre tu propia función y cualquier otra función para probar los permisos de usuario. Esta función resulta útil al crear o editar una función.

Al asumir temporalmente una función, puedes comprobar que todas las suscripciones y permisos necesarios están en su lugar para que los usuarios realicen sus tareas diarias. También te permite confirmar que los requisitos de seguridad de tu sociedad para ver la información se aplican correctamente para cada función.

1. En la lista Funciones, busque la función a la que desea cambiar y seleccione Probar función. El entorno de tu empresa cambia para reflejar las aplicaciones y características a las que puede acceder una persona con ese rol.
2. Para volver a tu rol de administrador, simplemente selecciona Volver a mi función En el Barra azul en la parte superior de la página.

Funciones de importación y exportación

La importación y exportación de funciones te permite duplicar o transferir rápidamente información entre instancias de Intacct. Por ejemplo, los consultores de soluciones a menudo necesitan asignar los mismos roles y permisos a varios usuarios y, a continuación, modificar los permisos en varios módulos para esos usuarios. La importación de funciones suele ser una forma mucho más rápida de asignar permisos amplios a grupos grandes.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la página de información de funciones:

Descripciones de los campos de funciones

Campo	Descripción
Nombre	El nombre de la función. No puedes cambiar el nombre de la función después de guardar la función.
Descripción	Una descripción significativa de la función. Puede cambiar la descripción como desee.
Función para el usuario en	¿En qué tipo de empresa se utilizará el rol? Las opciones son: Empresa: sociedad de una sola entidad con un plan de cuentas único. Permite establecer permisos para el Libro Mayor, Cuentas a cobrar, Cuentas a pagar, etc. para su uso en una empresa. Consola del contable: Consola del contable o del socio. Permite establecer permisos para Mi práctica, Mis instancias, etc., para su uso en una consola. Distribuida entre varias entidades: empresas separadas con diferentes planes de cuentas a los que se accede desde una consola de administración. Permite establecer permisos para la consola, Mis instancias, etc., para su uso en una consola de administración. Compartido entre varias entidades: varias unidades o ubicaciones con el mismo plan de cuentas. Permite establecer permisos para el Libro Mayor, Cuentas a cobrar, Cuentas a pagar, etc. para su uso en una sociedad compartida de varias entidades.
Utilizar para	¿Cómo accederán los usuarios con este rol a otras empresas? Las opciones son: Iniciar sesión y deslizarse: los usuarios con este rol accederán a una empresa mediante inicio de sesión directo o mediante una consola. Solo inicio de sesión: los usuarios con este rol accederán a una empresa solo mediante inicio de sesión directo. Solo acceso directo: los usuarios con este rol solo accederán a una sociedad deslizándose a través de una consola. Normalmente, los usuarios de la consola inician sesión directamente en su consola y se deslizan hacia las instancias para realizar operaciones para las instancias. Si está creando un rol para que los usuarios de la consola lo usen en la consola, seleccione "Solo inicio de sesión". Si está creando un rol para que los usuarios de la consola lo usen en instancias, seleccione "Solo deslizar hacia adentro". Si está creando un rol para que los usuarios de la consola lo usen tanto en su consola como en las instancias, seleccione "Iniciar sesión y deslizarse". Si va a crear una función que se utilizará para el acceso directo, consulte Permisos de usuario externo.
Ver suscripciones	Solo se muestra cuando se visualiza o edita una función. Seleccione esta opción para ir a la página Suscripciones para ver las aplicaciones a las que está suscrito actualmente el rol o para ver o cambiar los permisos a los que está asignado actualmente el rol.