Definir campos personalizados para datos específicos de la empresa

Personaliza Sage Intacct según las necesidades específicas de tu negocio: Añade los campos personalizados que definas a los objetos con un asistente fácil de usar.

Suscripción	Servicios de personalización o Servicios de plataforma
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Permisos para la aplicación Servicios de personalización o Servicios de plataforma

¿No encuentras esta función?

El acceso a determinadas funciones de los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma se basa en tus privilegios administrativos. Consulta la siguiente tabla para determinar qué tipo de administrador debes ser para cada función. Más información sobre Permisos para Servicios de personalización y Servicios de plataforma.

Función	Permisos necesarios
Campos personalizados Eventos inteligentes Reglas inteligentes Clics en enlaces inteligentes Recuperaciones de enlaces inteligentes	Tipo de usuario empresarial Limitado o bien Completo Privilegios administrativos Permisos para la aplicación Servicios de personalización o Servicios de plataforma
Aplicaciones personalizadas, incluidos los archivos alojados Paquetes personalizados Objetos personalizados Menús personalizados Mapas de conversión e importación Plantillas de email Activadores de plataforma Índices únicos Flujos de trabajo Plantillas de documentos Solo los administradores completos pueden editar diseños de página en páginas estándar.	Tipo de usuario empresarial Completo Privilegios administrativos Permisos para la aplicación Servicios de plataforma Solo los administradores completos pueden acceder a las funciones de los Servicios de plataforma, ya que solo ellos pueden cambiar el comportamiento de las páginas de Sage Intacct.
Aprobación de la instalación de aplicaciones personalizadas con dimensiones definidas por el usuario (UDD)	Tipo de usuario empresarial Completo Privilegios administrativos Permisos para la aplicación Servicios de plataforma Permiso para aprobar la instalación de aplicaciones personalizadas con dimensiones definidas por el usuario (concedido por un administrador diferente) Recomendamos limitar este permiso a uno o dos usuarios administradores que controlan la autorización e instalación de aplicaciones con UDD. Se debe autorizar la instalación de aplicaciones con UDD. Puede haber un coste asociado para la sociedad que instala la aplicación, las UDD no se pueden desinstalar después de estar en uso y los tiempos de procesamiento de transacciones e informes pueden aumentar a medida que se añaden UDD.

Antes de añadir un campo personalizado, revisa la Ayuda de las áreas que deseas personalizar. Por ejemplo, para crear campos personalizados para artículos de inventario, ve a artículos de inventario y revisa las definiciones, los tipos de datos y la finalidad de los campos existentes.

En función de tus suscripciones, realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Servicios de plataforma > Todos > Personalización de objetos y seleccione Añadir (círculo) junto a Campos personalizados.
- Ir a Servicios de personalización > Todos > Personalización de objetos y seleccione Añadir (círculo) junto a Campos personalizados.
En la lista desplegable, selecciona el icono Objeto al que desea agregar un campo personalizado y seleccione Siguiente.

Si seleccionas Detalle de la transacción de Pedidos, Detalle de la transacción del Control de inventario, o Detalle de la transacción de la orden de compra para tu Objeto, un segundo campo selector para Tipo de documento aparece. El tipo de documento representa las definiciones de transacción a las que se añade la personalización. Puedes configurar una personalización para que se aplique a varias definiciones de transacción a la vez.

Selecciona el tipo de datos que deseas utilizar para el campo personalizado y selecciona Siguiente.
Introduce una etiqueta que ayude al usuario a comprender qué tipo de datos necesita introducir en el campo.

Si lo deseas, añade etiquetas para diferentes idiomas:

Para elegir el idioma que se utilizará para la etiqueta o etiquetas, selecciona Añadir etiquetas para diferentes idiomas.

Requisito previo: Asegúrese de que Habilitar las herramientas de traducción para desarrolladores está encendido. Ir a Configuración Sociedad > y seleccione Sociedad para editar esta configuración.

Aparece un cuadro de diálogo para definir las etiquetas de idioma.

La selección de idioma solo se aplica a las etiquetas y no a los datos de campo.

Puedes seleccionar entre los siguientes idiomas:

Inglés (Australia)
Inglés (Estados Unidos)
Inglés (Reino Unido)
Inglés (Sudáfrica)
Francés (Francia)
Francés (Canadá)
Alemán (Alemania)
Español (España)

El idioma predeterminado de la sociedad determina el idioma base desde el cual se definen las etiquetas de objeto, campo personalizado y relación. Por ejemplo, si el idioma predeterminado de la sociedad es el inglés del Reino Unido, las etiquetas base del objeto personalizado se establecen de forma predeterminada en inglés del Reino Unido.

La preferencia de idioma del usuario anula la preferencia de idioma de la sociedad.

Si la preferencia de idioma del usuario no está definida en la etiqueta, la etiqueta se establece de forma predeterminada en la preferencia de idioma de la sociedad.

Digamos que usted:

Establece el inglés del Reino Unido como idioma predeterminado de la sociedad.
Se ha definido un objeto personalizado con una etiqueta para alemán, pero no para francés.

Si tienes un usuario cuya preferencia de idioma es alemán, verá la etiqueta de alemán. Los usuarios cuya preferencia de idioma se establece en francés ven la etiqueta que se muestra en inglés del Reino Unido.

Las etiquetas personalizadas definidas para varios idiomas aparecen en todas las ubicaciones de Sage Intacct en las que aparecen etiquetas de un solo idioma.

Defina las características del campo de tipo de datos; Las opciones variarán ligeramente en función del tipo de datos que hayas seleccionado. Selecciona Siguiente.
Selecciona las opciones de implementación y, a continuación, Hecho cuando termines.

Las opciones de implementación indican si el campo es obligatorio y dónde deseas que aparezca en Intacct.

No puedes especificar el orden en el que aparecen los campos personalizados.

Opciones de implementación

Opciones de implementación y sus descripciones.
Opción	Descripción
El campo es obligatorio	Hace que el campo sea obligatorio. En función del tipo de campo, el usuario debe introducir un valor o seleccionar una opción para que se guarde el objeto.
El campo está oculto	Oculta el campo para que no se muestre en la página. Esta opción la utilizan principalmente los desarrolladores.
El campo está inactivo	Oculta y desactiva el campo, pero conserva los datos guardados previamente en el campo. Selecciona esta opción si ya no utilizas el campo, pero deseas conservar los datos introducidos anteriormente en el campo.
Sección donde aparece el campo	Especifica la sección a la que desea agregar el campo. Puedes añadir un campo a una sección existente o crear tu propia sección. Cómo añadir el campo a una sección existente: Para el Sección donde aparece el campo, introduce el nombre de la sección tal y como aparece en la página. Para el Pestaña donde aparece el campo , seleccione la pestaña en la que aparece la sección. Cómo añadir el campo a una nueva sección: Para el Sección donde aparece el campo, introduce el nombre que deseas utilizar para la sección. Para el Nueva pestaña donde aparece el campo , selecciona una pestaña existente o introduce un nuevo nombre para colocar la sección en una nueva pestaña.
Pestaña donde aparece el campo	Especifica la pestaña en la que aparece el campo. Puedes seleccionar una pestaña existente o introducir el nombre de una nueva pestaña