Integración de Sage Intacct Advanced CRM

La integración de Sage Intacct Advanced CRM conecta Sage Intacct y Salesforce para dar soporte a un flujo de trabajo integral de ventas a facturación. La integración sincroniza las fichas clave para ayudarte a compartir datos de clientes, gestionar la facturación de contratos y mejorar la visibilidad en ventas y finanzas.

Descubre qué hace Advanced CRM Integration, en qué se diferencia de la integración heredada y qué necesitas antes de empezar.

Flujos de trabajo de Advanced CRM Integration compatibles

La integración avanzada de CRM sincroniza los registros y admite los flujos de trabajo entre Sage Intacct y Salesforce para las siguientes áreas:

• Facturación de contratos, incluidas modificaciones y renovaciones

• Sincronización de cuentas y contactos

• Sincronización de productos y libros de precios

• Soporte de proyectos y tareas para Sage Intacct Project Accounting

Integración avanzada de CRM frente a Integración con Intacct CRM

La integración avanzada de CRM reemplaza a la integración inicial de Intacct CRM.

Las diferencias clave incluyen:

• Certificado por Salesforce Lightning

  • Funciona en Salesforce Classic y Lightning Experience. Compatible con la aplicación de teléfono móvil Salesforce.

• Paquete de Salesforce gestionado

  Un único paquete gestionado admite:

  • Todas las configuraciones de Sage Intacct

  • Inquilinos de una o varias entidades

  • Organizaciones de divisa única y múltiple

  El paquete gestionado está sujeto a revisiones de seguridad continuas de Salesforce.

Para obtener más información, consulte la Centro de ayuda de Advanced CRM Integration.

Cómo funciona la sincronización de fichas

Cuando los usuarios crean o actualizan fichas compatibles en Sage Intacct o Salesforce, la integración sincroniza los datos entre los sistemas. Intacct gestiona el proceso de sincronización mediante las API de Sage Intacct y Salesforce.

La autenticación utiliza una autenticación segura basada en certificados. La integración también utiliza las API de servicios web de Sage Intacct para insertar o actualizar registros relacionados.

Requisitos

Antes de utilizar Advanced CRM Integration, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos.

Sage Intacct

• Una sociedad activa de Sage Intacct

• Finalización del curso de implementación de Sage Intacct

• Conocimiento práctico de la funcionalidad de Sage Intacct

Salesforce

• Una sociedad activa de Salesforce

• Experiencia intermedia en Salesforce, que incluye:

  • Objetos personalizados

  • Gestión de usuarios

  • Perfiles, conjuntos de permisos, seguridad a nivel de campo y acceso a fichas

  • Diseños de página y tipos de fichas

  • Gestión de aplicaciones de AppExchange

Integración heredada de Intacct CRM

La integración inicial de Intacct CRM se sustituye por la integración de Sage Intacct Advanced CRM.

Si actualmente utilizas la integración heredada, Contacto con el representante de tu cuenta para discutir sus opciones.

Colaboración de Intacct

La integración avanzada de CRM no instala Intacct Collaborate automáticamente. Si tienes previsto utilizar ambos productos, instala primero Advanced CRM Integration. A continuación, instala Intacct Collaborate.

Para obtener más información, consulte Colaboración de Intacct.