Integración de Sage Intacct Advanced CRM

La integración de Sage Intacct Advanced CRM es la próxima generación de integración entre Intacct y Salesforce. Te permite combinar lo mejor de Salesforce e Intacct para completar el ciclo de vida de las ventas a la facturación, compartir datos valiosos y obtener visibilidad e información sobre tus clientes.

Advanced CRM Integration ofrece flujos de trabajo integrados y sincronización de registros entre Intacct y Salesforce para:

  • Facturación de contratos, incluidas las modificaciones y renovaciones de contratos
  • Sincronización de cuentas y contactos
  • Sincronización del producto y del libro de precios
  • Soporte de proyectos y tareas para la contabilidad de proyectos de Intacct
Para obtener más información, visite la Centro de ayuda de Advanced CRM Integration.

¿Qué hay de nuevo?

Hay varias diferencias clave entre la integración de Intacct Advanced CRM y la integración original de Intacct CRM.

La integración de Intacct Advanced CRM cuenta con la certificación de la interfaz de usuario Lightning de Salesforce
La integración de Intacct Advanced CRM funciona tanto en las interfaces de usuario de Salesforce Classic como en Lightening y está disponible para su uso con la aplicación móvil Salesforce1.

El instalador de paquetes de Salesforce está administrado
El único paquete que se instala en Salesforce admite:

  • todas las configuraciones de Intacct
  • Inquilinos de una o varias entidades
  • Organizaciones unidivisa y multidivisa

El paquete también está sujeto a revisiones de seguridad continuas de Salesforce. Y como beneficio adicional, los objetos personalizados y las pestañas personalizadas no cuentan para los límites de su organización.

Se aplican limitaciones de llamadas a la API de Salesforce.

Las fichas se sincronizan a medida que se realizan acciones en Intacct o Salesforce
Intacct gestiona la sincronización que escribe tanto en Intacct como en Salesforce. La sincronización se realiza mediante las API de Intacct y Salesforce, lo que significa que se pueden sincronizar varios registros y listas al mismo tiempo. La autenticación entre Intacct y Salesforce es una autenticación segura basada en certificados. La integración de Intacct Advanced CRM también utiliza las API de servicios web propias de Intacct.

  1. La API de Intacct solicita que se pase el identificador de sincronización.

  2. a. La API de Salesforce llama para recuperar la información.

    b. Las API de Intacct insertan o actualizan la ficha relacionada.

  3. La API de Salesforce actualiza el estado,

Se han añadido varios componentes diferentes al paquete para que puedas personalizar tu experiencia con Salesforce:

  • Botones y enlaces
  • Campos personalizados
  • Objetos personalizados
  • Pestañas
  • Páginas de Visualforce

Requisitos

Intacct hace las siguientes suposiciones sobre el nivel de conocimiento del producto que tienes tanto sobre Intacct como sobre Salesforce. Intacct asume que tienes:

  • haber completado el curso de implementación de Intacct y haber estado trabajando con Intacct durante al menos 3-6 meses;
  • Conocimientos intermedios y experiencia de Salesforce incluyendo:
    • Una sólida comprensión de los objetos personalizados
    • Experiencia creando y trabajando con usuarios
    • Una sólida comprensión de los perfiles, los conjuntos de permisos, la seguridad a nivel de campo y el acceso a los registros
    • Cómo crear y modificar diseños de página y tipos de fichas
    • Cómo instalar y administrar aplicaciones de AppExchange

Antes de comenzar la integración, asegúrate de cumplir estos requisitos básicos. Debes tener:

  • una empresa de Intacct
  • una empresa de Salesforce
La integración de Intacct Advanced CRM solo funciona en las ediciones Enterprise, Unlimited y Performance de Salesforce.

Integración de Intacct CRM

La primera versión de una integración entre Intacct y Salesforce se llamó Integración de Intacct CRM. Esta integración está llegando al final de su vida útil, con el Intacct Integración avanzada de CRM ocupando su lugar. Si actualmente utilizas la integración de Intacct CRM, Ponte en contacto con tu representante de cuenta para analizar tus opciones para la integración de Intacct Advanced CRM.

Colaboración de Intacct

Actualmente, la integración de Intacct Advanced CRM no instala Intacct Collaborate al mismo tiempo que la integración. Si deseas instalar y utilizar Intacct Collaborate, consulta la Guía de configuración de Intacct Collaborate.

Si tienes previsto utilizar tanto Intacct Collaborate como la integración de Intacct Advanced CRM, Intacct recomienda instalar la integración de Intacct Advanced CRM Primeroy, a continuación, instala Intacct Collaborate.