Grupos de dimensiones

Un grupo de dimensión es el nombre de un conjunto determinado de miembros en una dimensión o un conjunto de miembros que cumplen determinados criterios. Por ejemplo, puedes crear grupos de clientes para clientes ubicados en un estado determinado o para clientes con el mayor saldo abierto.

Para ver una lista de grupos de dimensiones, ve a Informes > Configuración > Grupos de dimensiones.

Configurar grupos de dimensiones

La forma en que configuras los grupos de dimensión para tu sociedad depende de tu negocio y de cómo planees usar los grupos.

Supongamos que tu sociedad presta servicios desde varias ubicaciones. Puedes configurar grupos de dimensión que te ayuden a filtrar los informes por ubicación, cliente, empleado, empleada e incluso proyecto. Dentro de cada tipo de grupo de dimensión, puedes definir varios grupos para diferentes propósitos, como grupos que filtran a los clientes por tipo, importe adeudado, país o incluso una combinación de criterios.

Obtener acceso a la lista de grupos de dimensión

Hay una lista de grupo de dimensiones independiente para cada tipo de dimensión estándar y definida por el usuario, y el acceso está controlado por los permisos. También puede encontrar grupos de dimensiones específicos en la sección Configuración de sus aplicaciones propias.

Por ejemplo, para buscar la lista Grupos de clientes:

• Ir a Cuentas a cobrar o bien Pedidos > Configuración > Clientes > Grupos.

Añadir o editar un grupo

1. Ve a la lista grupo de dimensiones y selecciona Crear Para añadir un nuevo grupo.

   Si estás editando un grupo existente, selecciona Modificar al final de la fila del grupo de dimensiones existente.

2. Introduce un Identificador y Nombre para el grupo de dimensión.

   Cuando se muestra en otra parte de Intacct, el grupo de dimensiones muestra el identificador y el nombre juntos (Identificador--Nombre), como en NAOPS - Operaciones de América del Norte. No puedes cambiar los identificadores después de haber guardado el grupo, pero puedes editar el nombre más adelante.

3. Si lo deseas, introduce una descripción que te recuerde qué incluye este grupo o cómo se usa.
4. Desde el Tipo de grupo En el menú desplegable, selecciona el tipo de grupo que deseas crear y, a continuación, define el grupo.
   • Seleccionar Todos los miembros si desea filtrar por todo el conjunto de miembros de la dimensión. Por ejemplo, puedes definir un grupo de "Clientes directos" que incluya a todos los miembros, pero que filtre los resultados solo a los clientes en los que el campo Tipo de cliente sea igual a "Directo".
   • Seleccionar Miembros específicos para seleccionar a mano los miembros de la dimensión que se van a incluir.

   Obtén más información sobre cómo determinar qué hay en el grupo.

5. También puedes especificar cómo se ordenan los miembros de dimensión cuando se muestran en los informes.

   El orden de visualización de los miembros se controla en función de cómo se define el grupo.

   Opciones de ordenación para miembros de dimensión

   Tipo de grupo	Cómo ordenar los miembros
   Todos los miembros	De forma predeterminada, los miembros se ordenan en orden ascendente en función del identificador, pero puedes cambiar el criterio de clasificación. Por ejemplo, es posible que desees ordenar un grupo de clientes en orden ascendente según el campo Apellido. Para definir el criterio de clasificación, establece el parámetro Criterio de ordenación a Ascendente o bien Descendente y, a continuación, selecciona el campo que se utilizará para la clasificación.
   Miembros específicos	Los miembros se mostrarán en el orden en que aparecen en la lista de miembros. Aprende a Seleccionar y ordenar miembros.

6. Selecciona el icono Estructura de dimensión Opción para crear automáticamente una estructura de dimensión que permita utilizar el grupo en las filas o columnas de los informes financieros.

   Más adelante, puede encontrar las estructuras de dimensión en Informes > Configuración > dimensiones y luego el nombre de la dimensión.

   Si no creas una estructura de dimensión para el grupo, podrás usar el grupo solo para filtrar.

7. Añadir filtrado al grupo.

   1. Selecciona el campo por el que deseas filtrar.

   2. Selecciona la operación y el valor que deseas filtrar.

      Las opciones dependen del campo que selecciones.

      Si añades más de un filtro, Todo (AND) se selecciona en el Condiciones del filtro campo de forma predeterminada. Esto significa que los miembros solo se incluyen si cumplen todos los criterios. Sin embargo, puedes cambiar este comportamiento seleccionando O (cualquiera) en el Condiciones del filtro campo.

   Más información sobre el filtrado con valores de campo.
   

1. Ve a la lista grupo de dimensiones y selecciona Añadir para añadir un nuevo grupo.

   Si estás editando un grupo existente, selecciona Modificar a la izquierda del grupo.

2. Introduce un Identificador y Nombre para el grupo de dimensión.

   Cuando se muestra en otra parte de Intacct, el grupo de dimensiones muestra el identificador y el nombre juntos (Identificador--Nombre), como en NAOPS - Operaciones de América del Norte. No puedes cambiar los identificadores después de haber guardado el grupo, pero puedes editar el nombre más adelante.

3. Si lo deseas, introduce una descripción que te recuerde qué incluye este grupo o cómo se usa.
4. Desde el Tipo de grupo En el menú desplegable, selecciona el tipo de grupo que deseas crear y, a continuación, define el grupo.
   • Seleccionar Todos los miembros si desea filtrar por todo el conjunto de miembros de la dimensión. Por ejemplo, puedes definir un grupo de "Clientes directos" que incluya a todos los miembros, pero que filtre los resultados solo a los clientes en los que el campo Tipo de cliente sea igual a "Directo".
   • Seleccionar Miembros específicos para seleccionar a mano los miembros de la dimensión que se van a incluir.

   Obtén más información sobre cómo determinar qué hay en el grupo.

5. También puedes especificar cómo se ordenan los miembros de dimensión cuando se muestran en los informes.

   El orden de visualización de los miembros se controla en función de cómo se define el grupo.

   Opciones de ordenación para miembros de dimensión

   Tipo de grupo	Cómo ordenar los miembros
   Todos los miembros	De forma predeterminada, los miembros se ordenan en orden ascendente en función del identificador, pero puedes cambiar el criterio de clasificación. Por ejemplo, es posible que desees ordenar un grupo de clientes en orden ascendente según el campo Apellido. Para definir el criterio de clasificación, establece el parámetro Criterio de ordenación a Ascendente o bien Descendente y, a continuación, selecciona el campo que se utilizará para la clasificación.
   Miembros específicos	Los miembros se mostrarán en el orden en que aparecen en la lista de miembros. Aprende a Seleccionar y ordenar miembros.

6. Selecciona el icono Estructura de dimensión Opción para crear automáticamente una estructura de dimensión que permita utilizar el grupo en las filas o columnas de los informes financieros.

   Más adelante, puede encontrar las estructuras de dimensión en Informes > Configuración > dimensiones y luego el nombre de la dimensión.

   Si no creas una estructura de dimensión para el grupo, podrás usar el grupo solo para filtrar.

7. Añade filtrado al grupo.

   1. Selecciona el campo por el que deseas filtrar.

   2. Selecciona la operación y el valor que deseas filtrar.

      Las opciones dependen del campo que selecciones.

      Si añades más de un filtro, Todo (AND) se selecciona en el Condiciones del filtro campo de forma predeterminada. Esto significa que los miembros solo se incluyen si cumplen todos los criterios. Sin embargo, puedes cambiar este comportamiento seleccionando O (cualquiera) en el Condiciones del filtro campo.

   Más información sobre el filtrado con valores de campo.
   

Grupos de dimensiones en informes y paneles de control

La definición de un grupo de dimensiones te brinda un control adicional sobre lo que aparece en los informes y paneles de control. En general, los grupos de dimensiones que crees aparecerán como opciones de filtro adicionales.

Con un grupo de dimensión, puedes hacer lo siguiente:

• Seleccionar manualmente un conjunto de miembros, como clientes, proveedores o ubicaciones específicos
• Filtra para incluir miembros que cumplan determinados criterios, como artículos del mismo tipo o clientes del mismo tipo
• Controlar el orden en el que aparecen los miembros en las columnas y filas del informe
• Aprovecha los recuentos de dimensiones para contabilizar automáticamente en los asientos del diario estadístico

¿Dónde se pueden utilizar los grupos de dimensión?

Los grupos de dimensiones se pueden utilizar para filtrar en las siguientes áreas de Intacct:

• Informes financieros
• Gráficos financieros
• Informes del Libro Mayor

• Paneles de control

  El uso de dimensiones en los paneles de control se limita a componentes para tarjetas de rendimiento, informes y gráficos financieros e informes estándar del Libro Mayor.

Estructuras de informes de dimensión

Las estructuras de informes de dimensión permiten utilizar dimensiones en las filas o columnas de los informes financieros. En el ejemplo siguiente se muestra una estructura de informe de ubicación sencilla denominada "Sur", que contiene un grupo de ubicaciones denominado "Oficinas del sur".

1. Los grupos de dimensión son agrupaciones personalizadas que son relevantes para su sociedad.
2. Las estructuras de informes de dimensión pueden contener 1 o más grupos de dimensión.
3. La estructura del informe de dimensión es la que le permite añadir la dimensión a un informe.

Cuando añades un grupo de dimensión, tienes la opción de crear automáticamente una estructura de informe de dimensión. Más información sobre cómo se crean las estructuras de informes de dimensión a partir de grupos de dimensión.

Determina qué hay en el grupo

El tipo de grupo y las opciones que selecciones determinarán qué miembros se incluirán en los datos del informe al filtrar por este grupo de dimensión.

Si vas a crear informes financieros que muestran dimensiones en filas o columnas, la selección también determina los encabezados de columna y fila, y el orden en el que se enumeran.

Opciones del grupo de dimensiones

¿Qué quieres hacer?	Pasos
Incluir a todos los miembros (por ejemplo, a todas las ubicaciones)	Seleccionar Todos los miembros como tipo de grupo. Cambia el criterio de ordenación según sea necesario. En el Filtros lista, filtrar para todos Activo miembros. Para el Campo, seleccione Estado. Para el Operador, seleccione es igual a. Para el Valor, seleccione Activo.
Incluye a todos los miembros que cumplan con tus criterios	Seleccionar Todos los miembros como tipo de grupo. Cambia el criterio de ordenación según sea necesario. Utilice el comando Filtros lista para filtrar por campos específicos (como el gestor de departamento). No selecciones ningún miembro específico. Si seleccionas miembros específicos (como ubicaciones o proveedores concretos), los filtros se aplicarán solo a los miembros que hayas seleccionado.
Incluir miembros específicos	Seleccionar Miembros específicos como tipo de grupo. Utilice el comando Miembros lista para añadir, borrar o reordenar miembros. No apliques ningún filtro al grupo.
Seleccione miembros específicos y limite aún más la selección en función de otros criterios	Seleccionar Miembros específicos como tipo de grupo. Utilice el comando Miembros lista para añadir, borrar o reordenar miembros. Utilice el comando Filtros lista para restringir aún más los miembros en función de campos específicos.
Selecciona solo las coincidencias superiores o inferiores en función del valor de un campo Los campos no numéricos coinciden alfabéticamente.	Seleccionar Todos los miembros como tipo de grupo. Establezca el parámetro Criterio de ordenación a Ascendente o bien Descendente y seleccione el campo que desea utilizar. Introduce el número de teléfono móvil coincidencias en el Número máximo de coincidencias campo. Si tienes previsto mostrar las coincidencias superiores o inferiores en un informe financiero, como mostrar los clientes principales por ingresos, no utilices esta opción para el grupo. Obtén más información sobre cómo funcionan las conciliaciones superior e inferior en un informe financiero.

Seleccionar miembros de dimensión específicos y establecer su orden

Al seleccionar "miembros específicos" de una dimensión, eliges las ubicaciones, departamentos, clientes, proveedores, empleados, artículos, proyectos o clases individuales que deseas incluir. Por ejemplo, es posible que desees crear un grupo de empleados que contenga determinados empleados.

1. Establezca el parámetro Tipo de grupo a Miembros específicos.

2. Utiliza la lista Miembros para seleccionar los miembros que quieres incluir. El criterio de ordenación que elijas se utilizará en los informes que muestren dimensiones en columnas o filas.

Filtrar con valores de campo

Puedes añadir filtros que seleccionen miembros de dimensión en función del valor de determinados campos. Por ejemplo, es posible que desees seleccionar clientes de un determinado tipo o proveedores que tengan una prioridad de pago de urgente.

1. Selecciona el campo por el que deseas filtrar.

2. Selecciona la operación y el valor que deseas filtrar.

   Las opciones dependen del campo que selecciones.

   Si añades más de un filtro, Todo (AND) se selecciona en el Condiciones del filtro campo de forma predeterminada. Esto significa que los miembros solo se incluyen si cumplen todos los criterios. Sin embargo, puedes cambiar este comportamiento seleccionando O (cualquiera) en el Condiciones del filtro campo.

Filtrar por proyectos, empleados, ubicaciones o departamentos gestionados por el usuario actual

Los grupos de dimensiones pueden mostrar automáticamente a los managers solo la información que es relevante para ellos. Por ejemplo, puedes configurar un grupo de dimensiones Proyecto llamado "Mis proyectos", que filtra dinámicamente los proyectos gestionados por el Usuario actual. Del mismo modo, los grupos se pueden usar para filtrar por empleados, departamentos o ubicaciones administrados por el usuario actual.

Al establecer el filtro en el usuario actual, se limita al usuario para que solo vea el grupo, como proyectos, empleados o ubicaciones asociadas con el usuario. Por ejemplo, el campo de filtro es "Responsable del proyecto" y el operador es "usuario actual". " Cuando el responsable del proyecto ejecute el informe, solo verá sus propios proyectos.

Para crear un grupo que filtre por el usuario actual:

1. Crea un nuevo grupo de tipo Proyecto, Empleado, Departamento o Ubicación.
2. Defina el grupo como de costumbre, asígnele un nombre que los usuarios reconozcan, como "Mis proyectos" o "Mis empleados".

3. En el Filtros , selecciona un campo que esté conectado a un empleado, empleada que sea un usuario de Intacct.

   • En Grupos de dimensiones del proyecto, puedes seleccionar el icono Identificador del responsable del proyecto campo.
   • Para los grupos de dimensiones Departamento, Ubicación o Empleado, puedes seleccionar el icono Gerente campo.

   No todos los campos de contacto están conectados a un usuario. Por este motivo, el filtrado para el usuario actual está restringido a la función Identificador del responsable del proyecto y Gerente campos.

4. Establezca el parámetro Operador a Es usuario actual.

Combinar varios filtros

Si tienes varios filtros, el comportamiento predeterminado es hacer coincidir solo los miembros que cumplan todos los criterios. Sin embargo, puedes cambiar la forma en que esto funciona usando el comando Condiciones del filtro menú desplegable.

Condiciones del filtro

Condición del filtro	Resultado
Todo (AND)	Incluir miembros que coincidan con todos los criterios (el comportamiento predeterminado).
Cualquiera (OR)	Incluye miembros que coincidan con cualquier criterio.
Expresión	Utiliza una expresión que definas para aplicar los filtros. Por ejemplo, la siguiente expresión coincide con los miembros que cumplen los criterios 1 y 2, o que cumplen los criterios 3. (1 Y 2) O 3

Crear un filtro de grupo para miembros activos e inactivos

Hay ocasiones en las que desea incluir dimensiones que están inactivas en los informes. Crea un grupo de dimensión que filtre por ambos tipos de miembro de dimensión.

1. Abre o edita el grupo de dimensión para el tipo de dimensión, por ejemplo, departamentos, ubicaciones o territorios.

2. En la sección filtros, crea dos filtros:

   • El estado es igual a activo
   • El estado es igual a inactivo
3. Asegúrate de que el tipo de condición esté establecido en Cualquiera (OR).
   
4. Guarda los cambios.

Puedes utilizar este grupo cuando desees que aparezcan miembros activos e inactivos en un informe.

Borrar un grupo de dimensión

Las estructuras de dimensión se pueden borrar siempre que no se utilicen para la generación de informes. Selecciona la casilla de verificación situada al final de la fila para el grupo de dimensiones aplicable en la lista. A continuación, selecciona Borrar en la parte superior de la página.

Preguntas frecuentes