Crear un estado de proyecto

Utilice el estado del proyecto para evitar que se produzcan determinadas transacciones o para realizar un seguimiento de los proyectos que están En curso o Estancadopor ejemplo.

Suscripción

Proyectos: Seguimiento básico de proyectos

Libro Mayor: Habilitar la dimensión Proyectos
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador

Jefe de obra

Responsable del proyecto
Permisos

Usuario empresarial con privilegios de administrador: Enumerar, Ver, Crear, Editar, Borrar, Configurar

Gerente de Construcción: Enumerar, Ver, Crear, Editar

Responsable del proyecto: Enumerar, Ver, Crear, Editar

Empleado: enumerar, ver
Al impedir las transacciones de un proyecto con un estado de proyecto, el proyecto permanece activo y sigue apareciendo en las listas e informes de proyectos. Las transacciones realizadas con anterioridad se siguen procesando. Un proyecto asignado a este estado no está disponible para su selección en las páginas afectadas.
  1. Vete a Proyectos > Arreglo > Proyectosy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Estado.
  2. Introduzca un Nombre para conocer el estado del proyecto.
  3. Introduce un resumen Descripción de la finalidad de su estatus.
  4. Opcionalmente Impedir transacciones de un proyecto seleccionando las siguientes opciones:
    1. Entrada en la plantilla horaria: Evitar la entrada de plantillas horarias para un proyecto con este estado. Esto incluye entradas para Mi plantilla horaria y Plantillas horarias del personal.
    2. Entrada de gastos: Evita la entrada de entradas de gastos para Mis gastos, Gastos de personal y Regularizaciones de gastos.
    3. Adquisitivo: Impedir la entrada de órdenes de compra. Esto incluye la entrada de facturas de proveedor y la entrada de solicitud de compra.
      Esta opción no impide las transacciones recurrentes de Compras.
    4. Generar facturas: Evita que un proyecto con este estado se seleccione para una ejecución de Generar facturas.
  5. Seleccione un Estado en el menú desplegable:
    • Activo: Este estado del proyecto es activo y puedes aplicarlo a un proyecto en la página Información del proyecto.
    • Inactivo: El estado de este proyecto es inactivo, no lo verás en los menús desplegables y no está disponible para su selección.
  6. Escoger Salvar.
  7. También puedes exportar el estado del proyecto de cualquiera de las siguientes maneras:
    • Crea una .PDF de esta página de estado del proyecto para imprimirla o guardarla en tu unidad local. Para ello, seleccione Imprimir en... y, a continuación, seleccione PDF.
    • Crea un archivo .XML con esta información de estado del proyecto para exportarla a otras aplicaciones. Para ello, seleccione Imprimir en... y, a continuación, seleccione XML.

Editar o ver el estado de un proyecto

  1. Vete a Proyectos > Arreglo > estado > proyectos.
  2. Busca el estado del proyecto y realiza una de las siguientes acciones:
    • Escoger Más acciones > Vista al final de la fila.
    • Escoger Editar al final de la fila.
  1. En la lista Estado del proyecto (Proyectos > Arreglo > estado > proyectos).
  2. Localice el estado y seleccione Editar o Vista junto al estado.