Informe de utilización de los empleados

Puedes utilizar el asistente de creación de informes financieros para crear un informe de utilización del empleado, empleada que analice la eficiencia del empleado, empleada. Puedes generar informes sobre una combinación de métricas, incluidas las horas facturables y no facturables, y las horas utilizadas y no utilizadas, para analizar exactamente cómo se gasta el tiempo.

En este tema, aprenderás a:

  • Configura tu sociedad para capturar métricas de utilización
  • Informa sobre estas métricas en el asistente de creación de informes financieros

Después de crear este informe, puedes ejecutarlo desde la lista de informes financieros del Libro Mayor o desde el Centro de informes.

Acerca del informe

Un informe de utilización de los empleados, empleada, muestra un desglose de las horas reales trabajadas por un empleado, empleada en comparación con las horas presupuestadas. También puedes optar por incluir cuáles de esas horas son facturables o no facturables, y cuáles se utilizan o no se utilizan.

A continuación se muestra un informe de ejemplo para la utilización de los empleados, empleada:

Informe de utilización de los empleados que muestra las horas facturables y no facturables en comparación con las horas presupuestadas para dos empleados activos.

Requisitos previos

Antes de crear un informe de utilización de empleados, empleada en el asistente de creación de informes financieros, debe asegurarse de que se cumplen estos requisitos previos:

Requisito previo Descripción

Configurar Proyectos para capturar horas de mano de obra

Puedes configurar tu sociedad para que se realice un seguimiento de las horas de trabajo a medida que se contabilizan las plantillas horarias. Se realiza un seguimiento automático de esta información mediante un diario estadístico y cuentas estadísticas que selecciones en la página Configurar Proyectos.

Para seleccionar un diario estadístico:

  1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  2. Seleccionar Proyectos.

    Aparece la página Configurar Proyectos.

  3. En la sección Contabilización del Libro Mayor de la plantilla horaria, en Diarios, selecciona el diario estadístico en el que deseas capturar las horas de mano de obra.

    Para obtener información detallada sobre cómo crear un diario estadístico, ve a Diarios estadísticos.

Para seleccionar una cuenta estadística:

    Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  1. Seleccionar Proyectos.

    Aparece la página Configurar Proyectos.

  2. En la sección Contabilización del Libro Mayor de la plantilla horaria, en Cuentas, selecciona las cuentas estadísticas para capturar las horas de trabajo.
    1. Puedes seleccionar cuentas estadísticas individuales para cada área sobre la que desees generar informes, por ejemplo, horas facturables y no facturables, y horas utilizadas y no utilizadas. Esta opción ofrece la mayor flexibilidad para la generación de informes.
    2. Si lo deseas, puedes seleccionar solo una cuenta estadística para realizar un seguimiento de todos los tipos de mano de obra, por ejemplo, "Horas de mano de obra". Esta configuración funciona si no tienes previsto generar informes por separado sobre las horas facturables, no facturables, utilizadas y no utilizadas.

    Para obtener información detallada sobre cómo crear una cuenta estadística, ve a Cuentas estadísticas

Configurar presupuestos de mano de obra de los empleados, empleada

Si aún no lo has hecho, crea presupuestos de personal para cada empleado, empleada que se incluirá en el informe. Esto te permite incluir en el informe las horas presupuestadas reales y totales para cada empleado, empleada. Si lo deseas, puedes elegir distinguir entre horas de trabajo facturables y no facturables, y horas de mano de obra utilizadas y no utilizadas, estableciendo presupuestos para cada una de estas cuentas.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes y seleccione Añadir (círculo) junto a Presupuesto.

  2. Dale a tu presupuesto un Identificador de presupuesto y Descripción y seleccione Guardar.

    Volverá a la página de la lista de presupuestos.

  3. Una vez que hayas creado un presupuesto, por ejemplo, "Objetivos de utilización", puedes añadir empleados y cuentas en la página Información del presupuesto. Ir a Libro Mayor > Todos > informes > presupuesto y seleccione Detalles para el presupuesto.
  4. Para seleccionar una cuenta y un empleado, empleada para los que quieres añadir un presupuesto a tu presupuesto, selecciona Añadir. Tendrás que configurar una ficha para cada empleado, empleada.
    En el modo Añadir, la parte inferior de la página está en blanco hasta que seleccione Mostrar periodos, momento en el que la página se actualiza para mostrar los periodos en los que puedes hacer un presupuesto y los campos correspondientes en los que puedes asignar importes de presupuesto.
  5. Establece el total de horas del presupuesto para cada mes a mes.

    Para obtener información detallada sobre cómo crear un presupuesto, ve a Detalles del presupuesto de una cuenta.

Distinguir entre tareas utilizadas y no utilizadas

Edita las tareas para indicar si son facturables o no facturables, y si se utilizan o no se utilizan. Los empleados seleccionan una tarea al introducir la información de su plantilla horaria. Esto permite el seguimiento y la categorización de diferentes tipos de horas de trabajo automáticamente en el informe.

Para editar una tarea:

  1. Ir a Proyectos > Todos > Proyectos > tareas. Selecciona una tarea para editar.
  2. En el Tarea pestaña, selecciona la casilla de verificación para Facturableo déjalo en blanco.
  3. En el Información adicional pestaña, selecciona la casilla de verificación para Utilizadoo déjalo en blanco.
    Para obtener información detallada sobre las tareas, ve a Trabajar con tareas de proyectos.

Configura tus estructuras de informes: grupos de dimensiones y grupos de cuentas

Las filas y columnas del informe de utilización de los empleados, empleada, constarán de grupos de dimensiones y grupos de cuentas estadísticas.

Por ejemplo, el informe de ejemplo usa:

  • Una estructura de dimensión de empleado, empleada en las filas
  • Grupos de cuentas estadísticas en las columnas

Como mínimo, debes crear grupos de cuentas estadísticas, que contengan las cuentas estadísticas que representan las horas de trabajo que deseas mostrar en el informe.

Por ejemplo, si deseas mostrar las horas facturables como una columna en el informe, deberás crear un grupo de cuentas estadísticas para las horas facturables.

Los grupos de cuentas son los componentes fundamentales de los informes financieros. Cada cuenta que tengas debe formar parte de un grupo de cuentas si quieres utilizar sus datos en un balance general, un extracto de cuenta de resultados, un flujo de caja u otro informe.

Para configurar una estructura de dimensión de empleado, empleada:

  1. Ir a Gastos > ajustes > Empleados > grupos .

    Aparece la página Información del grupo de empleados.

  2. Seleccionar Añadir para crear un grupo de dimensión de empleado, empleada que también sea una estructura de dimensión. Para hacer esto, verifique el parámetro Estructura de dimensión casilla de verificación. Por ejemplo, es posible que desees crear un grupo de dimensión de empleado, empleada llamado "Empleados activos" para obtener datos de todos los empleados actualmente activos en tu sociedad.
  3. Selecciona una de las siguientes Todos los miembros o bien Miembros específicos para incluir en el grupo.
    • Para incluir a todos los empleados activos, selecciona Todos los miembros y, a continuación, filtra por empleados en los que el estado sea "Activo".
    Para obtener información detallada, vaya a .

Para configurar grupos de cuentas estadísticas:

  1. Ir a Informes > ajustes > cuentas > grupos. Aparece la página Grupos de cuentas.
  2. Seleccionar Añadir para crear uno o varios grupos de cuentas estadísticas que actúen como contenedor de tus cuentas.
    1. La creación de grupos de cuentas para cada cuenta (Facturable, No facturable, Utilizada y No utilizada) te permite ver y comparar los detalles de cómo se utilizan y facturan las horas en el informe. Estas son las cuentas que has seleccionado en la página Configurar Proyectos.
    2. La creación de un grupo de cuentas, por ejemplo, "Horas de trabajo", te permite solo generar informes sobre el total de horas.
    Para obtener más información sobre los grupos de cuentas estadísticas, vaya a Cuentas estadísticas

Crear el informe

Puedes crear muchos tipos diferentes de informes utilizando la información que acabas de configurar. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias sobre cómo crear el informe que se muestra en el ejemplo.

Para crear un informe con dimensiones en filas o columnas de informe:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes financieros.
  2. En la página del asistente de creación de informes financieros, en la página Información del informe pestaña, asigna un nombre al informe.
  3. En el Estructura del informe sección de la Información del informe pestaña:
    • Introduce un Nombre del informe, por ejemplo, "Utilización de los empleados".
    • En Estructura del informe, seleccione Dimensiones.
  4. En el Filas pestaña, seleccione Seleccionar estructuras de dimensión. Selecciona la estructura de dimensión de empleado, empleada que creaste anteriormente en el paso 4, por ejemplo, "Empleados activos".
  5. En el Columnas pestaña, selecciona los grupos de cuentas que creaste anteriormente en el paso 4 y el presupuesto de personal que creaste en el paso 2.
    • Crea una columna para cada grupo de cuentas que hayas creado anteriormente en el paso 4. Por ejemplo, para crear un informe como el del ejemplo anterior, debes seleccionar los grupos de cuentas "Horas facturables", "Horas utilizadas" y "Horas no utilizadas". Seleccionar Real para el tipo de columna.
    • Crea una columna para el total de horas trabajadas. Selecciona el grupo de cuentas para las horas del empleado, empleada. Seleccionar Real para el tipo de columna.
    • Crea una columna para las horas presupuestadas. Selecciona el grupo de cuentas para las horas del empleado, empleada, pero selecciona Presupuesto para el tipo de columna.

Ejecuta el informe

Para ejecutar el informe, ve a:

  • El asistente de creación de informes financieros (Libro Mayor > Todos > informes financieros > principales)

O

  • El Centro de informes (seleccione Informes en el menú principal).