Ajustes: Contabilizar estimaciones del proyecto en los presupuestos del Libro Mayor

Identifica en qué presupuesto del Libro Mayor tienes previsto contabilizar las estimaciones del proyecto.

1. Ir a Proyectos > Todos > Estimaciones del proyecto y abra la estimación del proyecto que desea contabilizar en el Libro Mayor.
2. Haz clic en Editar.
3. Expande el archivo Integrar con el Libro Mayorsección.
4. Seleccionar Contabilizar en los presupuestos del Libro Mayor. Solo aparecen los presupuestos habilitados para las estimaciones del proyecto (Libro Mayor > Repositorio de presupuestos > Añadir > Estimación del proyecto casilla de verificación seleccionada).
5. Selecciona un periodo de contabilización:
   • Periodo de la fecha de inicio del proyecto: Contabiliza los importes en el periodo en el que se encuentra la fecha de inicio del proyecto. Comprueba que existe una fecha de inicio del proyecto al seleccionar esta opción.
   • Periodo de la fecha estimada: Contabiliza asientos de estimación en el periodo del Libro Mayor que corresponden a la fecha de estimación del proyecto. Puedes cambiar esta fecha, pero no puedes introducir una fecha anterior a la fecha de inicio del proyecto.
     Al seleccionar un proyecto, se rellenan previamente las fechas de inicio y finalización del proyecto. La fecha de estimación es de solo lectura en las estimaciones finales.
   • Periodo de la fecha de entrada en vigor de cada asiento de estimación: contabiliza cada entrada de línea de estimación en la fecha de entrada en vigor de esa línea; Cada línea puede contabilizar en diferentes periodos debido a diferentes fechas de entrada en vigor. Si eliges esta opción, introduce una fecha de entrada en vigor para cada línea de entrada. Varios asientos de línea de estimación para la misma cuenta del Libro Mayor, la misma dimensión y el mismo periodo de presupuesto se resumen y contabilizan como una sola línea en el mismo periodo de presupuesto.
   • Distribuir uniformemente en los periodos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto: distribuye los importes por igual entre los periodos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto; Ambas fechas son obligatorias para esta opción. Si seleccionas esta opción, asegúrate de que el proyecto tenga una fecha de inicio y finalización.
     Evite usar para proyectos de construcción.
     No se puede distribuir la estimación de todos los periodos a una cuenta del balance.
     La contabilización de una estimación en un presupuesto del Libro Mayor del balance general solo se puede aplicar a un único periodo de presupuesto.
6. En Entradas, indica los tipos de flujo de trabajo para cada línea de estimación: inicial (predeterminado), revisión, previsión, cambio aprobado, cambio pendiente u otro. Las líneas sin tipos de flujo de trabajo se establecen de forma predeterminada en inicial.
7. Solo para suscripciones de Construction, el parámetro Entradas de estimación de la solicitud de cambio refleja las solicitudes de cambio contabilizadas en la estimación del proyecto.
   El tipo de flujo de trabajo controla si los importes de la solicitud de cambio se aplican a la estimación.

Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

8. Cuando esté listo para contabilizar en el presupuesto, marque Contabilizar en los presupuestos del Libro Mayor y seleccione Guardar.
9. Si aún no estás listo para contabilizar la estimación, desmarca la casilla de verificación antes de guardar.

Prácticas recomendadas para las estimaciones de contabilización

• Si has contabilizado una estimación en el presupuesto incorrecto, abre la estimación y cambia el identificador de presupuesto al correcto. Al guardar la estimación de nuevo, se eliminan los importes del presupuesto incorrecto y se contabilizan en el correcto.
• No se pueden contabilizar varias estimaciones para el mismo proyecto en el mismo presupuesto del Libro Mayor.
• Para eliminar una solicitud de cambio publicada anteriormente (solo para suscripciones de Construcción) de la estimación, ve a la solicitud de cambio y selecciona un estado de solicitud de cambio que esté asignado a un Ninguno Tipo de flujo de trabajo. Al contabilizar esa solicitud de cambio, se eliminan de la estimación las solicitudes de cambio contabilizadas anteriormente.
• Para eliminar los importes contabilizados en un presupuesto, abre la estimación y borra el Contabilizar en el presupuesto del Libro Mayor casilla de verificación. Al guardar la estimación, se eliminan los importes contabilizados.
  
• Cambiar el estado de la estimación no elimina los importes del presupuesto.
• Si ya has contabilizado una estimación en un presupuesto y, a continuación, añades líneas a la estimación más adelante, al guardar la estimación de nuevo, se actualiza automáticamente el presupuesto con los cambios.