Procesar varias transacciones de compra

Utiliza la página Procesar transacciones para Convertir una transacción en dos o más transacciones

Para convertir varios documentos de compra o partidas de compra en una única transacción de compra, consulta Convertir varios documentos en una única transacción de compra).

Suscripción	Compras
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Almacén
Permisos	Transacciones de Compras: Enumerar, Añadir
Configuración	Compras está configurado para habilitar el procesamiento avanzado.
Restricciones	Solo puedes procesar transacciones en las que el estado sea Pendiente o Parcialmente convertido.

Convertir una transacción en dos o más transacciones

Puedes dividir una transacción en dos o más transacciones por partida. Cada partida seleccionada se procesará en una nueva transacción.

Por ejemplo, si seleccionas tres partidas de una orden de compra y eliges crear receptores, Intacct crea tres nuevos receptores.

Ir a Compras > Todos > Otra actividad de transacción > Procesar transacciones.
En el Filtros , utiliza la lista de selección para seleccionar la Crear transacción. Por ejemplo, si deseas dividir las partidas de una orden de compra en dos o más receptores, debes seleccionar Receptor en este campo.
Selecciona el icono Proveedor que esté asociado con la transacción que deseas dividir.
En el Procesar por campo, seleccione Líneas.
En el Tipo de proceso campo, seleccione Individual.
Establece otros criterios de filtro según sea necesario.
Seleccionar Ver.
La página Procesar transacciones muestra el valor predeterminado Detalles de la transacción y enumera el Elementos disponibles. Si los elementos necesarios no aparecen en la carpeta Elementos disponibles lista, seleccione Personalizar para volver a la Filtros y cambiar los criterios de filtro.
Edita el archivo Detalles de la transacción según sea necesario.
Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de cada partida de transacción que quieras dividir en una nueva transacción.
Edita los detalles de la partida seleccionada según sea necesario.
Seleccionar Crear.
El sistema muestra el mensaje "Transacciones creadas correctamente <#> ".</#>

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de las páginas Procesar transacciones.

Filtros
Detalles de la transacción
Transacciones o partidas disponibles

Filtros

Descripciones de los campos de filtros
Campo	Descripción
A partir de la fecha de la transacción y A la fecha de la transacción	Utiliza la herramienta de calendario para especificar el rango de fechas que incluyen las transacciones que deseas dividir o fusionar: A partir de la fecha de la transacción: El inicio del intervalo de fechas. El A la fecha de la transacción: El final del intervalo de fechas.
Del artículo y Al artículo	Utiliza la lista de selección de artículos para especificar un rango de artículos por el que filtrar las transacciones. Por ejemplo, puedes filtrar por elementos de hardware numerados de HW001 a HW299.
Crear transacción	El tipo de transacción que deseas crear. Por ejemplo, si deseas dividir una orden de compra en dos receptores, selecciona Receptor. Este campo es obligatorio.
De la transacción	El tipo de transacciones de origen que deseas utilizar para crear nuevas transacciones. Por ejemplo, si deseas dividir una orden de compra en dos receptores, selecciona Orden de compra. El De la transacción La lista de selección solo muestra los tipos de transacción de los que se ha seleccionado el tipo de transacción seleccionado en la Crear transacción campo. Si no ves el tipo de transacción necesario en la lista de selección, intenta cambiar el tipo de transacción en la Crear transacción campo.
Proveedor	Utiliza la lista de selección para filtrar las transacciones de un proveedor específico. Este campo es obligatorio.
Divisa de la transacción	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados a la divisa de la transacción seleccionada. Este campo solo es aplicable a sociedades de divisa múltiples.
Procesar por	Indica si se debe actuar sobre los elementos de la transacción o sobre la transacción completa. Si deseas fusionar una transacción, puedes elegir entre Líneas o Transacciones. Si deseas dividir una transacción en dos o más transacciones, debes seleccionar Líneas.
Tipo de proceso	Indica si deseas fusionar (fusionar) o dividir transacciones (individuales).
Número máximo de fichas que se van a seleccionar	Muestra solo registros (líneas o transacciones) hasta el número de teléfono móvil especificado. Por ejemplo, si este campo se establece en 50 y tienes 10 transacciones que contienen 10 líneas, solo se mostrarán las primeras 5 transacciones. Si tienes transacciones que contienen un gran número de teléfono móvil de líneas de transacción, puede tardar algún tiempo en generar resultados.

Detalles de la transacción

Descripciones de los campos de detalles de la transacción
Campo	Descripción
Proveedor	Muestra el proveedor seleccionado en la Filtros sección. Si no ves el proveedor que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros.
Tipo de transacción	Muestra el tipo de transacción seleccionado para el Crear transacción en el Filtros sección. Si no ves el tipo de transacción que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros.
Procesamiento	Muestra el Procesar por y Tipo de proceso seleccionado en el Filtros sección. Si no ves el tipo de proceso que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros.
Número de documento	Aún por crear. El sistema genera una nueva documento número de teléfono móvil al seleccionar Crear. Este campo solo aparece en el campo Detalles de la transacción sección si seleccionaste Tipo de proceso = Fusionar en el Filtros sección.
Número de referencia	Introduce una referencia a otro documento o a cualquier texto, según sea necesario. Este campo solo aparece en el campo Detalle de la transacciónsi seleccionaste Tipo de proceso = Fusionar en el Filtros sección.
Fecha	El valor predeterminado es la fecha de hoy. Utiliza la herramienta de calendario para cambiar esta fecha según sea necesario. Este campo es obligatorio.
Condiciones de pago	Selecciona el término de la lista desplegable.
Fecha de vencimiento	La fecha de envío (órdenes de compra o receptores) o la fecha de vencimiento (facturas del proveedor) de la nueva transacción. Si seleccionaste un Plazo de pago, este campo se establece de forma predeterminada en la fecha aplicable en función del plazo.
Contacto de pago	El valor predeterminado es el contacto que se identifica como el Contacto de pago en la ficha del proveedor seleccionado. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la plantilla de la transacción y puede ser distinta de Pago a. Si la plantilla de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Contacto de devolución	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de devolución en la ficha de proveedor seleccionada. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la plantilla de la transacción y puede ser distinta de Devolución a. Si la plantilla de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Divisa	Muestra el Divisa de la transacción seleccionado en el Filtros sección. Si no ves la divisa que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros. Este campo solo es aplicable a sociedades de divisa múltiples.
Fecha del tipo de cambio	La fecha en que es válido el tipo de cambio utilizado por la nueva transacción. El valor predeterminado es la fecha de hoy. Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha diferente. Este campo solo es aplicable a sociedades de divisa múltiples.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es la categoría de tipo de cambio definida en la plantilla de la transacción para el tipo de transacción seleccionado. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule la categoría de tipo de cambio, puedes utilizar la lista de selección para seleccionar una categoría de tipo de cambio diferente. Este campo solo es aplicable a sociedades de divisa múltiples.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio para el seleccionado Divisa de la transacción (si esa divisa es diferente de la divisa base) en función de la fecha introducida en el Fecha campo. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule el tipo de cambio, puedes editar este campo. Este campo solo es aplicable a sociedades de divisa múltiples.
Departamento predeterminado	Este campo solo aparece si el valor de Procesar por es Líneas y la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. Utilice el comando Departamento lista de selección para seleccionar el departamento correspondiente.
Ubicación predeterminada	Este campo solo aparece si el valor de Procesar por es Líneas y la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. Utilice el comando Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación correspondiente. Este campo es obligatorio para sociedades de entidad y divisa. La divisa base de la ubicación/entidad debe coincidir con la divisa base de la transacción.
Almacén predeterminado	Utilice el comando Almacén lista de selección para seleccionar el almacén correspondiente según sea necesario. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.

Transacciones o partidas disponibles

Descripciones de los campos de transacciones o elementos disponibles
Campo	Descripción
Número de documento	Identificador único para la transacción correspondiente. Selecciona el enlace de este campo para ver la transacción de origen.
Fecha	La fecha de la transacción correspondiente.
Fecha de vencimiento	La Fecha de envío (órdenes de compra o receptores) o la Fecha de vencimiento (facturas del proveedor) para la transacción correspondiente.
Importe total	El valor total de la transacción correspondiente expresado en la divisa de la transacción.

Si Procesar por = Líneas y Tipo de proceso = Fusionar, se muestran los siguientes campos adicionales.

Transacciones o elementos disponibles si las descripciones de los campos Líneas y Fusionar
Campo	Descripción
Identificador del artículo	Identificador único para la partida de transacción correspondiente.
Identificador de almacén	Podría ser el almacén asociado con el artículo de transacción correspondiente, de forma predeterminada. Utilice el comando Almacén lista de selección para seleccionar el almacén correspondiente según sea necesario. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Cantidad inicial	La cantidad inicial de la partida de transacción correspondiente.
Cantidad restante	La cantidad de la partida de transacción correspondiente que no se ha convertido.
Cantidad de transacciones	La cantidad de la partida de transacción correspondiente que deseas convertir en la función de división o combinación.
Unidad	La unidad de medida de la partida de transacción correspondiente. Más información sobre Unidades de medida.
Serie, lote y contenedores	Selecciona el icono más para añadir números de serie, números de lote, fechas de caducidad o información de contenedor para una partida. Este icono solo aparece si has habilitado el seguimiento en el archivo Configurar el control de inventario página.
Precio	El precio por unidad base para la partida de transacción correspondiente. Si la plantilla de la transacción tiene Precio del artículo habilitado (en el Anulaciones de usuario ), puedes editar este campo.
Departamento	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. Utilice el comando Departamento lista de selección para seleccionar el departamento correspondiente.
Ubicación	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. Utilice el comando Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación correspondiente. Este campo es obligatorio para sociedades de entidad y divisa. La divisa base de la ubicación/entidad debe coincidir con la divisa base de la transacción.

Si Procesar por = Líneas y Tipo de proceso = Individual, aparecen los siguientes campos adicionales.

Transacciones o partidas disponibles si hay líneas y descripciones de campos individuales
Campo	Descripción
Procesar para	El tipo de transacción que deseas crear a partir de la partida de transacción correspondiente. Este campo se establece de forma predeterminada en el tipo de transacción que seleccionaste en la Crear transacción en el campo Filtros sección.
Número de documento	Si la plantilla de la transacción tiene un Secuencia de numeración seleccionado, este campo se muestra NUEVO y no se puede editar. Si la plantilla de la transacción no tiene un Secuencia de numeración seleccionado, este campo aparece en el modo de edición. Introduce un identificador único para la nueva transacción.
Número de documento del proveedor	El número de teléfono móvil mediante el cual se hace referencia a la factura u otro documento de un proveedor.
Número de referencia	Introduce una referencia a otro documento o cualquier texto, según sea necesario, para las partidas de transacción aplicables.