Procesar varias transacciones de compra

Utilice la página Procesar transacciones para Convertir una transacción en dos o más transacciones

Para convertir varios documentos de compra o partidas de compra en una única transacción de compra, consulta Convertir varios documentos en una única transacción de compra).

Suscripción	Compras
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Almacén
Permisos	Transacciones de Compras: Enumerar, Añadir
Configuración	Compras está configurado para habilitar el procesamiento avanzado.
Restricciones	Solo puedes procesar transacciones en las que el estado sea Pendiente o Parcialmente convertido.

Convertir una transacción en dos o más transacciones

Puedes dividir una transacción en dos o más transacciones por partida. Cada elemento seleccionado se procesará en una nueva transacción.

Por ejemplo, si seleccionas tres partidas de una orden de compra y eliges crear receptores, Intacct crea tres nuevos receptores.

Vete a Adquisitivo > Todo > Otra actividad de transacción > Procesar transacciones.
En Filtros , utilice la lista de selección para seleccionar el Crear transacción. Por ejemplo, si desea dividir las partidas de una orden de compra en dos o más receptores, debe elegir Receptor en este campo.
Seleccione la opción Vendedor que está asociado con la transacción que desea dividir.
En Procesar por campo, seleccione Lineas.
En Tipo de proceso campo, seleccione Individual.
Establezca otros criterios de filtro según sea necesario.
Escoger Vista.
La página Procesar transacciones muestra el valor predeterminado Detalles de la transacción y enumera el Elementos disponibles. Si los elementos necesarios no aparecen en el archivo Elementos disponibles lista, seleccione Personalizar Para volver a la Filtros y cambie los criterios de filtro.
Edita el archivo Detalles de la transacción según sea necesario.
Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de cada elemento de transacción que quieras dividir en una nueva transacción.
Edite los detalles de la partida seleccionada según sea necesario.
Escoger Crear.
El sistema muestra el mensaje "Transacciones creadas correctamente <#> ".</#>

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de las páginas Procesar transacciones.

Filtros
Detalles de la transacción
Transacciones o elementos disponibles

Filtros

Descripciones de los campos de filtros
Campo	Descripción
A partir de la fecha de la transacción y Hasta la fecha de la transacción	Utilice la herramienta de calendario para especificar el rango de fechas que incluyen las transacciones que desea dividir o fusionar: A partir de la fecha de la transacción: El inicio del intervalo de fechas. El A la fecha de la transacción: El final del intervalo de fechas.
Del artículo y Al artículo	Utilice la lista de selección de artículos para especificar un rango de artículos por los que filtrar las transacciones. Por ejemplo, puede filtrar por elementos de hardware numerados de HW001 a HW299.
Crear transacción	El tipo de transacción que deseas crear. Por ejemplo, si desea dividir una orden de compra en dos receptores, seleccione Receptor. Este campo es obligatorio.
De la transacción	El tipo de transacciones de origen que desea utilizar para crear nuevas transacciones. Por ejemplo, si desea dividir una orden de compra en dos receptores, seleccione Orden de compra. El De la transacción La lista de selección solo muestra los tipos de transacción entre los que el tipo de transacción seleccionado en el Crear transacción se puede crear un campo. Si no ves el tipo de transacción necesario en la lista de selección, intenta cambiar el tipo de transacción en la Crear transacción campo.
Vendedor	Utiliza la lista de selección para filtrar las transacciones de un proveedor específico. Este campo es obligatorio.
Divisa de la transacción	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados a la divisa de transacción seleccionada. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Procesar por	Indique si desea actuar sobre los elementos de la transacción o sobre toda la transacción. Si deseas fusionar una transacción, puedes elegir entre Líneas o Transacciones. Si desea dividir una transacción en dos o más transacciones, debe seleccionar Líneas.
Tipo de proceso	Indica si deseas fusionar (Fusionar) o dividir (Individual) transacciones.
Número máximo de fichas que se van a seleccionar	Muestra solo registros (líneas o transacciones) hasta el número de teléfono móvil especificado. Por ejemplo, si este campo se establece en 50 y tiene 10 transacciones que contienen 10 líneas, solo se muestran las primeras 5 transacciones. Si tienes transacciones que contienen un alto número de teléfono móvil de líneas de transacción, puede tardar algún tiempo en generar resultados.

Detalles de la transacción

Descripciones de los campos de detalles de la transacción
Campo	Descripción
Proveedor	Muestra el proveedor seleccionado en el archivo Filtros sección. Si no ves el proveedor que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros.
Tipo de transacción	Muestra el tipo de transacción seleccionado para el Crear transacción En Filtros sección. Si no ve el tipo de transacción que desea, seleccione Personalizar para restablecer los filtros.
Procesamiento	Muestra el archivo Procesar por y Tipo de proceso seleccionado en el Filtros sección. Si no ves el tipo de proceso que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros.
Número de documento	Todavía por crear. El sistema genera un nuevo número de documento al seleccionar Crear. Este campo solo aparece en el archivo Detalles de la transacción sección si seleccionó Tipo de proceso = Fusionar en el archivo Filtros sección.
Número de referencia	Introduzca una referencia a otro documento o a cualquier texto, según sea necesario. Este campo solo aparece en el archivo Detalle de la transaccións si seleccionó Tipo de proceso = Fusionar en el archivo Filtros sección.
Fecha	El valor predeterminado es la fecha de hoy. Utilice la herramienta de calendario para cambiar esta fecha según sea necesario. Este campo es obligatorio.
Condiciones de pago	Seleccione el término de la lista desplegable.
Fecha de vencimiento	La fecha de envío (órdenes de compra o destinatarios) o la fecha de vencimiento (facturas de proveedor) de la nueva transacción. Si has seleccionado un Plazo de pago, este campo se establece de forma predeterminada en la fecha aplicable en función del plazo.
Contacto de pago	El valor predeterminado es el contacto que se identifica como el Contacto de pago en la ficha de proveedor seleccionada. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la definición de la transacción y puede ser algo distinto de Pagar a. Si la definición de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Contacto de devolución	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de devolución en la ficha de proveedor seleccionada. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la definición de la transacción y puede ser algo distinto de Devolución a. Si la definición de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Divisa	Muestra el archivo Divisa de la transacción seleccionado en el Filtros sección. Si no ves la divisa que deseas, selecciona Personalizar para restablecer los filtros. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Fecha del tipo de cambio	La fecha de validez del tipo de cambio utilizado por la nueva transacción. El valor predeterminado es la fecha de hoy. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar una fecha diferente. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio definido en la definición de la transacción para el tipo de transacción seleccionado. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule el tipo de cambio, puedes utilizar la lista de selección para seleccionar un tipo de cambio diferente. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio de la selección Divisa de la transacción (si esa divisa es diferente de la divisa base) en función de la fecha introducida en el Fecha campo. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule el tipo de cambio, puedes editar este campo. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Departamento predeterminado	Este campo solo aparece si el valor de Procesar por es Líneas y la definición de la transacción permite al usuario anular el departamento. Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar el departamento correspondiente.
Ubicación predeterminada	Este campo solo aparece si el valor de Procesar por es Líneas y la definición de la transacción permite al usuario anular la ubicación. Utilice la función Ubicación Lista de selección para seleccionar la ubicación aplicable. Este campo es obligatorio para sociedades multientidad y multidivisa. La divisa base de la ubicación/entidad debe coincidir con la divisa base de la transacción.
Almacén predeterminado	Utilice la función Almacén Lista de selección para seleccionar el almacén aplicable según sea necesario. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.

Transacciones o elementos disponibles

Transacciones disponibles o elementos individuales Descripciones de campos
Campo	Descripción
Número de documento	Identificador único de la transacción correspondiente. Selecciona el enlace de este campo para ver la transacción de origen.
Fecha	La fecha de la transacción correspondiente.
Fecha de vencimiento	La fecha de envío (órdenes de compra o receptores) o la fecha de vencimiento (facturas de proveedor) para la transacción correspondiente.
Importe total	El valor total de la transacción correspondiente expresado en la divisa de la transacción.

Si Procesar por = Líneas y Tipo de proceso = Fusionar, se muestran los siguientes campos adicionales.

Transacciones o elementos disponibles si las descripciones de los campos Líneas y Fusionar
Campo	Descripción
Identificador del artículo	Identificador único para el elemento de la transacción correspondiente.
Identificador de almacén	Podría establecerse de forma predeterminada en el almacén asociado al artículo de transacción correspondiente. Utilice la función Almacén Lista de selección para seleccionar el almacén aplicable según sea necesario. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Cantidad inicial	La cantidad inicial del elemento de la transacción correspondiente.
Cantidad restante	La cantidad del elemento de la transacción correspondiente que no se ha convertido.
Cantidad de transacciones	La cantidad del elemento de la transacción correspondiente que desea convertir en la función de división o fusión.
Unidad	La unidad de medida del elemento de la transacción correspondiente. Más información sobre Unidades de medida.
Serie, lote y contenedores	Selecciona el icono más para añadir números de serie, números de lote, fechas de caducidad o información de contenedor para un elemento. Este icono solo aparece si ha habilitado el seguimiento en el Configurar el control de inventario página.
Precio	El precio por unidad base para el elemento de transacción correspondiente. Si la plantilla de la transacción tiene Precio por partida habilitado (en el Anulaciones de usuario ), puede editar este campo.
Departamento	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar el departamento correspondiente.
Ubicación	Este campo solo aparece si la definición de la transacción permite al usuario anular la ubicación. Utilice la función Ubicación Lista de selección para seleccionar la ubicación aplicable. Este campo es obligatorio para sociedades multientidad y multidivisa. La divisa base de la ubicación/entidad debe coincidir con la divisa base de la transacción.

Si Procesar por = Líneas y Tipo de proceso = Individual, aparecen los siguientes campos adicionales.

Transacciones o elementos disponibles si Líneas y Descripciones de campos individuales
Campo	Descripción
Procesar para	El tipo de transacción que desea crear a partir del elemento de transacción correspondiente. Este campo se establece de forma predeterminada en el tipo de transacción que seleccionó en el Crear transacción en el campo Filtros sección.
Número de documento	Si la plantilla de la transacción tiene un Secuencia de numeración seleccionado, este campo se muestra NUEVO y no es editable. Si la plantilla de la transacción no tiene un Secuencia de numeración seleccionado, este campo aparece en el modo de edición. Introduce un identificador único para la nueva transacción.
Número de documento del proveedor	El número por el que se va a hacer referencia a la factura u otro documento de un proveedor.
Número de referencia	Introduce una referencia a otro documento o cualquier texto, según sea necesario, para las partidas de transacción aplicables.