Paquetes de informes de contratos estándar

Ofrecemos varios paquetes de informes que contienen una variedad de informes de contratos prediseñados a los que puedes acceder a través de los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma, en función de cómo se haya implementado tu empresa. Puedes utilizar estos informes como punto de partida para crear tus propios informes de contratos personalizados.

Suscripción	Facturación del contrato Reconocimiento de ingresos por contrato Reconocimiento de gastos del contrato Servicios de personalización o Servicios de plataforma
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Informes personalizados: Añadir, Editar, Enumerar, Ver, Borrar
Restricciones	Solo los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes. Los usuarios empresariales sin privilegios de administrador pueden duplicar y editar informes.

Acerca de los paquetes de informes de contratos estándar

Puedes encontrar los siguientes paquetes de informes de contratos en la biblioteca de paquetes de Servicios de plataforma o Servicios de personalización:

Informes de previsión de contratos
Informes de gestión de contratos
Informes del libro auxiliar del contrato
Informes de ingresos avanzados del contrato

Informes de previsión de contratos

Utiliza estos informes para obtener información sobre las programaciones de facturación, ingresos y gastos. Por ejemplo, vea cuándo puede esperar contabilizar o reconocer ingresos o ver cuánto puede esperar facturar cada mes.

Este paquete contiene órdenes de cambio del mismo informe agrupadas por contrato, artículo, grupo del Libro Mayor o partida contractual. También contiene informes desagrupados para entradas de programación de facturación, ingresos y gastos.

Nombre del informe	Filtros
CN_Forecast: Expense schedules	A fecha de, Divisa, Diario, Contabilizado/Programado, Contrato, Cliente, Artículo
CN_Forecast: Schedules by contract	A fecha de, Divisa, Diario, Tipo (de programación), Contabilizado/Programado, Clasificación, Identificador de contrato, Cliente (No incluye programaciones de gastos, aunque los gastos son un tipo (programación) seleccionable)
CN_Forecast: Schedules by (Item) GL group	A fecha de, Divisa, Diario, Tipo (de programación), Contabilizado/Programado, Clasificación, Identificador de contrato, Grupo del Libro Mayor de artículos (No incluye programaciones de gastos, aunque los gastos son un tipo (programación) seleccionable)
CN_Forecast: Schedules by line	A fecha de, Divisa, Diario, Tipo (de programación), Contabilizado/Programado, Clasificación, Identificador de contrato, Artículo (No incluye programaciones de gastos, aunque Gastos es un tipo de programación seleccionable)
CN_Schedule entries: Billing	Identificador del contrato, Estado de la programación, Estado de la entrada, Desde la fecha programada/Hasta la fecha programada, Desde la fecha real de contabilización/Hasta la fecha real de contabilización
CN_Schedule entries: Expense	Identificador del contrato, Estado de la programación, Estado de la entrada, Desde la fecha programada/Hasta la fecha programada, Desde la fecha real de contabilización/Hasta la fecha real de contabilización
CN_Schedule entries: Revenue	Identificador del contrato, Estado de la programación, Estado de la entrada, Desde la fecha programada/Hasta la fecha programada, Desde la fecha real de contabilización/Hasta la fecha real de contabilización

Informes de gestión de contratos

Este paquete contiene los siguientes cuatro informes personalizados:

Nombre del informe	Descripción	Filtros
CN_Contract Line Detail: GL Mapping	Utiliza este informe para comprobar las cuentas no facturadas, facturadas y pagadas que se utilizan para cada partida contractual. Los implementadores pueden utilizar este informe con el procesamiento de programaciones de contratos para verificar que las programaciones se procesan en las cuentas correctas. Los usuarios de contratos pueden utilizar este informe para verificar los datos de fin de mes. Por ejemplo, puedes ver si había asientos de diario manuales asociados a una dimensión de contrato.	Grupo del Libro Mayor, Artículo, Contrato
CN_Contract renewal	Utiliza este informe para comprobar la configuración de renovación de cada contrato.	Desde la fecha de finalización/hasta la fecha de finalización, el estado, el contrato, el cliente, la ubicación
CN_Contract schedule state by line	Utiliza este informe para ver todos los estados asociados a una partida contractual (por ejemplo, estado de programación de facturación, estado de entrega, etc.). También incluye el estado del encabezado del contrato.	Contrato, Estado, Estado de la entrega, Estado de facturación, Diario 1 Estado de ingresos, Diario 2 Estado de ingresos,
CN_Unbilled recognized revenue	Utiliza este informe para ver todos los ingresos que ya has reconocido pero que aún no has facturado. Compara este informe con el balance general.	Desde la fecha de la transacción/hasta la fecha de la transacción, el diario, el contrato, la ubicación

Informes del libro auxiliar del contrato

Utilice estos informes para reconciliar los datos del contrato con el Libro Mayor. Por ejemplo, compara los datos del libro auxiliar de Contratos con el informe Balance de comprobación del Libro Mayor. Más información sobre Conciliación de datos del contrato.

Este paquete contiene variaciones del mismo informe agrupadas por cliente, contrato o grupo del Libro Mayor de artículos. También contiene un informe desagrupado que puede utilizar para exportar a Excel y segmentar los datos como desee.

Nombre del informe	Filtros
CN_Contract Subledger	Desde la fecha de la transacción/hasta la fecha de la transacción, el diario, la clasificación, el tipo de contabilización, el contrato, la ubicación
CN_Contract Subledger: by contract	Desde la fecha de la transacción/hasta la fecha de la transacción, el diario, la clasificación, el tipo de contabilización, el contrato, la ubicación
CN_Contract Subledger: by customer	Desde la fecha de la transacción/hasta la fecha de la transacción, el diario, la clasificación, el tipo de contabilización, el contrato, el cliente
CN_Contract Subledger: by item GL group	Desde la fecha de la transacción/hasta la fecha de la transacción, el diario, la clasificación, el tipo de contabilización, el contrato, el grupo del Libro Mayor de artículos
CN_Contract Subledger: raw data	Desde la fecha de la transacción/hasta la fecha de la transacción, el diario, la clasificación, el tipo de contabilización, el contrato, la ubicación

Informes de ingresos avanzados del contrato

El paquete Informes de ingresos avanzados del contrato contiene un informe denominado Detalles CN_Contract asignación del acuerdo de elementos múltiples. Utilice este informe para obtener información completa sobre el cálculo de la asignación del acuerdo de elementos múltiples. Aumenta tu comprensión de cómo los descuentos afectan a los ingresos asignados, analiza los tratamientos contables, como los valores de inclusión y exclusión, y mucho más.

Debido a las restricciones de personalización, este informe se establece de forma predeterminada en la vista de resumen. Al ejecutar el informe, establezca Mostrar detalles a Sí para ver la vista detallada más útil.

Instalar un paquete de informes de contratos

Los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes.

Para instalar un paquete de informes de contratos:

Realice una de las siguientes acciones:
- Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todo > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
- Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > Herramientas de la plataforma > Paquetes personalizados.
Escoger Biblioteca de paquetes en la parte superior izquierda de la página.
En Paquete de personalización Enumerar, localizar Informes de previsión de contratos, Informes de gestión de contratoso Informes del libro auxiliar del contrato y seleccione Instalar junto al paquete deseado. Aparece el mensaje "El paquete se ha instalado correctamente".

Crea tu propio informe de contratos personalizado

Duplica un informe estándar y personalízalo para que se adapte a las necesidades de tu negocio. Aunque no puedes editar los informes personalizados de contratos estándar, puedes editar las versiones duplicadas como desees.

Para crear tu propio informe personalizado de contratos:

Realice una de las siguientes acciones:
- Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización> Arreglo > Informes personalizados.
- Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > Informes personalizados.
En Informes personalizados lista, localice el informe de contratos deseado y seleccione Duplicado junto a él.
El Redactor de informes personalizados Abre.
Acepte el valor existente Fuente de datos principal y seleccione Próximo.
Utilice el asistente del redactor de informes personalizados para personalizar el informe y, a continuación, guárdelo con el nombre deseado. Ver Utilizar el Asistente para el escritor de informes personalizados - CRWZ para obtener información detallada sobre cómo personalizar un informe.

Eliminar un paquete de informes personalizados de Contratos

No se pueden borrar los informes estándar instalados individualmente y no se pueden desactivar. Puede eliminar el paquete de informes personalizados aplicable y esto elimina todos los informes estándar incluidos. Siempre puede volver a instalar un paquete para obtener acceso a los informes si es necesario.

Duplique primero todos los informes de un paquete y, a continuación, elimine el paquete. A continuación, puedes editar, desactivar o eliminar los informes duplicados según lo desees.

Para eliminar un paquete de informes personalizados:

Realice una de las siguientes acciones:
- Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todo > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
- Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > herramientas de la plataforma > Paquetes personalizados.
Escoger Del junto al paquete correspondiente.
En Borrar paquete cuadro de diálogo, seleccione Sí, quiero completar esta acción y seleccione Borrar.
En Eliminar paquete de personalización página, seleccione Borrar.
El Paquetes de personalización Aparece la lista.