Cartas de presentación para grupos de informes
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Puedes ver o editar información sobre una carta de presentación existente o añadir una nueva. Para usar una carta de presentación, incluyéndola en un grupo de informe guardado.
A Carta de presentación es un documento que puedes incluir en un grupo de informes. Cuando envíes el grupo de informes, utiliza la carta de presentación para presentar los informes y describir la información que contienen. Crea una carta de presentación e inclúyela en un grupo de informe guardado.
Para los contadores, puede usar la carta de presentación como Carta de compromiso. Una carta de compromiso es un tipo de carta de compilación. Las cartas de compilación son un tipo específico de carta de presentación para un grupo o paquete de informes que los contadores proporcionan a sus clientes. La carta de compilación describe qué servicios brindó el contador, qué informes financieros se incluyen en el paquete de informes y la opinión del contador sobre los informes financieros.
Para sociedades compartidas de varias entidades: Solo puedes crear portadas en el nivel general. Las cartas de presentación creadas en el nivel general son públicas y están disponibles para las entidades.
Para usuarios de consola: Al crear cartas de presentación a nivel de consola, las cartas de presentación están disponibles para las empresas clientes y se pueden utilizar en sus grupos de informes guardado.
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio, Empleado, Aprobación |
| Permisos |
Cartas de presentación: Ver, añadir, editar |
Ver una lista de cartas de presentación
- Ir a Informes > ajustes > Más > Cartas de presentación.
- Seleccionar Más acciones > Ver para mostrar la página Plantilla de carta de presentación, donde puedes ver detalles sobre una carta de presentación.
- Si lo deseas, selecciona Añadir (círculo) junto a Cartas de presentación para crear una nueva carta de presentación.
- Ir a Informes > ajustes > Más > Cartas de presentación para ver una lista de cartas de presentación.
- Seleccionar Ver o bien Modificar para mostrar la página Plantilla de carta de presentación, donde puedes ver detalles sobre una carta de presentación.
- Si lo deseas, selecciona Añadir (círculo) junto a Cartas de presentación para crear una nueva carta de presentación.
Acerca de las plantillas de cartas de presentación
Antes de poder añadir una carta de presentación, primero debes crear una plantilla de carta de presentación con Microsoft® Word. La plantilla de carta de presentación contiene el texto de tu carta de presentación. Utiliza campos de fusión en lugar de información específica de la sociedad, como el nombre de la sociedad, la dirección y las fechas del periodo de informe. Los campos de combinación hacen que la plantilla sea reutilizable y dinámica.
Cuando se ejecuta el grupo de informes guardado, reemplaza los campos de fusión por los nombres, las descripciones y otra información específica de tu sociedad o entidad. Por ejemplo, si eres contable, el uso de campos de fusión para el nombre de la sociedad y otra información específica de la sociedad te permite reutilizar la plantilla de carta de presentación para varias empresas clientes.
Crear una plantilla de carta de presentación
Sigue las siguientes instrucciones para crear una plantilla de carta de presentación personalizada.
- Ir a Informes > ajustes > Más.
- Al lado Cartas de presentación, seleccione Añadir (círculo) para Añadir una nueva carta de presentación, y Guardar el archivo.
- Crea un nuevo documento de Microsoft Word y escribe el texto de tu plantilla de carta de presentación.
- Para obtener información específica de la sociedad, sustituye los campos de fusión correspondientes copiándolos y pegándolos desde el archivo que descargaste en el paso 2.
- Guardar La plantilla de carta de presentación.
Fusionar campos para cartas de presentación
Información de la sociedad
| Etiqueta de campo | Fusionar campo | Fusionar vista | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre de CL |
«CL_NAME» |
{MERGEFIELD CL_NAME \* MERGEFORMAT} |
Nombre de la plantilla de carta de presentación |
| Descripción de CL |
«CL_DESCRIPTION» |
{MERGEFIELD CL_DESCRIPTION \* MERGEFORMAT} |
Descripción de la plantilla de carta de presentación |
| CL es el valor predeterminado |
«CL_ISDEFAULT» |
{MERGEFIELD CL_ISDEFAULT \* MERGEFORMAT} |
Indica que la plantilla de carta de presentación es la predeterminada |
| Título de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_TITLE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_TITLE \* MERGEFORMAT} |
El identificador de la sociedad que introduces al iniciar sesión. En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, si ejecutas el grupo de informes guardado en el nivel de entidad, los campos de fusión de datos del Identificador de la sociedad mostrarán información de la entidad en lugar de información de la sociedad de nivel general.
|
| Nombre de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_NAME» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_NAME \* MERGEFORMAT} |
El nombre de la sociedad |
| País de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_COUNTRY» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_COUNTRY \* MERGEFORMAT} |
El país de la dirección de la sociedad |
| Razón social de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_LEGALNAME» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALNAME \* MERGEFORMAT} |
El nombre legal de la sociedad |
| País legal de la sociedad de CL |
«CL_COMPANY_LEGALCOUNTRY» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALCOUNTRY \* MERGEFORMAT } |
El país de la dirección legal de la sociedad |
| Identificación federal de la sociedad de CL |
«CL_COMPANY_FEDERALID» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_FEDERALID \* MERGEFORMAT} |
El documento de identidad federal de la sociedad |
| Nombre de contacto de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_CONTACTNAME» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_CONTACTNAME \* MERGEFORMAT} |
El nombre de contacto de la sociedad |
| Teléfono de contacto de la sociedad de CL |
«CL_COMPANY_CONTACTPHONE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_CONTACTPHONE \* MERGEFORMAT} |
El número de teléfono de contacto de la sociedad |
| Correo electrónico de contacto de la sociedad de CL |
«CL_COMPANY_CONTACTEMAIL» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_CONTACTEMAIL \* MERGEFORMAT} |
La dirección de correo electrónico de contacto de la sociedad |
| CL sociedad dirección 1 |
«CL_COMPANY_ADDRESS1» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_ADDRESS1 \* MERGEFORMAT} |
La primera línea de la dirección de la sociedad |
| CL sociedad dirección 2 |
«CL_COMPANY_ADDRESS2» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_ADDRESS2 \* MERGEFORMAT} |
La segunda línea para la dirección de la sociedad |
| Ciudad de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_CITY» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_CITY \* MERGEFORMAT} |
El nombre de la ciudad de la dirección de la sociedad |
| CL sociedad estado o territorio |
«CL_COMPANY_STATE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_STATE \* MERGEFORMAT} |
El nombre del estado o territorio de la dirección de la sociedad |
| Dirección legal de la sociedad CL1 |
«CL_COMPANY_LEGALADDRESS1» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALADDRESS1 \* MERGEFORMAT} |
La primera línea para la dirección legal de la sociedad |
| Dirección legal de la sociedad CL2 |
«CL_COMPANY_LEGALADDRESS2» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALADDRESS2 \* MERGEFORMAT} |
La segunda línea para la dirección legal de la sociedad |
| Ciudad legal de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_LEGALCITY» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALCITY \* MERGEFORMAT} |
El nombre de la ciudad de la dirección legal de la sociedad |
| CL estado legal de la sociedad |
«CL_COMPANY_LEGALSTATE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALSTATE \* MERGEFORMAT} |
El nombre del estado o territorio de la dirección legal de la sociedad |
| CL sociedad |
«CL_COMPANY_ZIPCODE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_ZIPCODE \* MERGEFORMAT} |
El código postal o código postal de la dirección de la sociedad |
| Código postal legal de la sociedad de CL |
«CL_COMPANY_LEGALZIPCODE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALZIPCODE \* MERGEFORMAT} |
El código postal de la dirección legal de la sociedad |
| Fax de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_FAX» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_FAX \* MERGEFORMAT} |
El número de teléfono móvil de la dirección de la sociedad |
| Código de país de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_COUNTRYCODE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_COUNTRYCODE \* MERGEFORMAT} |
El código de país de la dirección de la sociedad |
| Código de país legal de la sociedad CL |
«CL_COMPANY_LEGALCOUNTRYCODE» |
{MERGEFIELD CL_COMPANY_LEGALCOUNTRYCODE \* MERGEFORMAT} |
El código de país de la dirección legal de la sociedad |
Grupo de informes
| Etiqueta de campo | Fusionar campo | Fusionar vista | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre del grupo de informes de CL mem |
«CL_MRG_NAME» |
{MERGEFIELD CL_MRG_NAME \* MERGEFORMAT} |
El nombre del grupo de informes guardado |
| CL mem grupo de informes descripción |
«CL_MRG_DESCRIPTION» |
{MERGEFIELD CL_MRG_DESCRIPTION \* MERGEFORMAT} |
La descripción del grupo de informes guardado |
| Miembros del grupo de informes de CL mem |
«CL_MRG_MEMBERS» |
{MERGEFIELD CL_MRG_MEMBERS \* MERGEFORMAT} |
Los informes de miembros para el grupo de informe guardado |
| Carta de presentación del grupo de informes de CL mem |
«CL_MRG_COVERLETTER» |
{MERGEFIELD CL_MRG_COVERLETTER \* MERGEFORMAT} |
El nombre de la carta de presentación para el grupo de informe guardado |
| Señalizador público del grupo de informes de memoria de CL |
«CL_MRG_PUBLICFLAG» |
{MERGEFIELD CL_MRG_PUBLICFLAG \* MERGEFORMAT} |
Indica que el grupo de informes guardado está disponible públicamente (disponible para otros usuarios que tienen permiso para la función de grupos de informes guardado) |
| Nombre de usuario del grupo de informes de CL mem |
«CL_MRG_USERNAME» |
{MERGEFIELD CL_MRG_USERNAME \* MERGEFORMAT} |
Nombre del usuario que creó el grupo de informes guardado |
| CL mem grupo de informes a fecha de |
«CL_MRG_ASOFDATE» |
{MERGEFIELD CL_MRG_ASOFDATE \* MERGEFORMAT} |
A fecha del grupo de informe guardado |
Periodos de informe
| Etiqueta de campo | Fusionar campo | Fusionar vista | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre del periodo de informe de CL |
«CL_RPI_NAME» |
{MERGEFIELD CL_RPI_NAME \* MERGEFORMAT} |
Nombre del periodo de informe |
| Encabezado del periodo de informe CL1 |
«CL_RPI_HEADER1» |
{MERGEFIELD CL_RPI_HEADER1 \* MERGEFORMAT} |
La primera línea (encabezado de columna 1) que se muestra en el informe. Por ejemplo: "Trimestre terminado" |
| Encabezado del periodo de informe CL2 |
«CL_RPI_HEADER2» |
{MERGEFIELD CL_RPI_HEADER2 \* MERGEFORMAT} |
La segunda línea (encabezado de columna 2) que se muestra en el informe. Por ejemplo: "30 de septiembre de 2000" |
| Fecha de inicio del periodo de informe de CL |
«CL_RPI_START_DATE» |
{MERGEFIELD CL_RPI_START_DATE \* MERGEFORMAT} |
La fecha de inicio del periodo de informe |
| Fecha de finalización del periodo de informe de CL |
«CL_RPI_END_DATE» |
{MERGEFIELD CL_RPI_END_DATE \* MERGEFORMAT} |
La fecha de finalización del periodo de informe |
| El periodo de informe de CL está habilitado para el presupuesto |
«CL_RPI_BUDGETING» |
{MERGEFIELD CL_RPI_BUDGETING \* MERGEFORMAT} |
Indica que este informe se muestra en la lista de periodos de informe disponibles en la página Presupuestos para su inclusión en un presupuesto |
| CL Estado del periodo de informe |
«CL_RPI_STATUS» |
{MERGEFIELD CL_RPI_STATUS \* MERGEFORMAT} |
El estado del periodo de informe (activo o inactivo) |
Añadir una carta de presentación
Puedes añadir cartas de presentación mediante la página Plantilla de carta de presentación. Para acceder a esta página, ve a Informes > ajustes > Más y, a continuación, seleccione Añadir (círculo) al lado Cartas de presentación.
- En la página Plantilla de carta de presentación, para Cargar plantilla, seleccione Navegar para localizar y elegir una plantilla para su carta de presentación. La plantilla es un archivo de Word que contiene el contenido de texto de tu carta de presentación. Para obtener más información, vaya a Crear una plantilla de carta de presentación.
- Tipo A Nombre de la plantilla para esta plantilla de carta de presentación.
En la lista Cartas de presentación (y en la lista desplegable de la página Grupos de informes guardados), el nombre de la plantilla de carta de presentación aparece con el prefijo del identificador de la sociedad (CompanyID–CoverLetterName). Si se crea a nivel de consola, tiene el prefijo del nombre de la consola.
- Introduce un Descripción para la plantilla de carta de presentación.
- Selecciona el icono Plantilla predeterminada casilla de verificación si deseas que esta plantilla de carta de presentación sea la predeterminada.
- Seleccionar Guardar para guardar la plantilla de carta de presentación.
Editar la información de la carta de presentación
Las cartas de presentación se editan desde la lista Cartas de presentación.
- En la lista Cartas de presentación, busca la que quieras editar y selecciona Más acciones > Modificar Abre la página Plantilla de carta de presentación.
-
Realiza los cambios pertinentes.
- Seleccionar Guardar para guardar los cambios.
- Selecciona Hecho.
- En la lista Cartas de presentación, busca la que quieras editar y selecciona Editar en Abre la página Plantilla de carta de presentación.
- Introduce los cambios necesarios.
- Seleccionar Guardar para guardar los cambios.
Ver información de la carta de presentación
Puedes ver los detalles de una carta de presentación en la lista Cartas de presentación. Para acceder a la lista, ve a Informes > ajustes > Más > Cartas de presentación.
De forma predeterminada, solo se muestran algunos detalles de una ficha en la lista.
-
Seleccionar Configurar columnas para añadir o quitar columnas.
-
Selecciona el icono Asunto o bien Más acciones >Ver al final de la fila para ver la ficha.
Solo se pueden mostrar algunos de los detalles específicos de una ficha en las columnas de la lista.
Haz clic en Ver. Aparecen los detalles de la ficha. Si la ficha es compleja, los detalles se clasifican en secciones y pestañas.
Descripciones de campos
En la tabla siguiente se describe cada artículo de la Plantilla de carta de presentación página.
| Campo | Descripción |
|---|---|
|
Cargar plantilla |
Busca y elige una plantilla para tu carta de presentación. La plantilla es un archivo de Word que contiene el contenido de texto de tu carta de presentación. |
|
Nombre de la plantilla |
Introduce un nombre para la plantilla de carta de presentación. Este nombre identifica la plantilla de carta de presentación en la lista y cuando se añade la carta de presentación a un grupo de informes guardado. |
|
Descripción |
Descripción de la plantilla de carta de presentación. |
|
Plantilla predeterminada |
Selecciona esta casilla de verificación si deseas que esta plantilla de carta de presentación sea la predeterminada. |
