Informe de antigüedad del empleado

El informe de antigüedad de los empleados muestra una lista de los empleados junto con el número de días de antigüedad de sus reembolsos.

Un informe de antigüedad de un empleado es similar a un informe de antigüedad de cuentas a pagar. Sin embargo, en lugar de mostrar los importes que debe a sus proveedores, muestra los importes que debe a sus empleados. La mayoría de las empresas ejecutan este tipo de informe al final de cada mes.

Para encontrar el informe de antigüedad del empleado, vaya a Expensas > Todo > Informes > Envejecimiento de los empleados.

Ver un informe mensual

Para ejecutar un informe:

1. Cuando aparezca la página de configuración del informe, seleccione Vista.
2. Para refinar el informe, seleccione Personalizar para volver a la página principal del informe y siga los pasos que se indican a continuación.

Personalizar y ejecutar

Puedes mostrar el informe como valor predeterminado de hoy, o en otra fecha que introduzcas, y puedes basar el informe en las fechas de origen o de vencimiento del informe de gastos.

Puedes filtrar la lista por un solo empleado o por todos los empleados, y elegir ordenar por identificador de empleado, nombre o importe. Si eliges importe, el informe se organiza en orden descendente con el informe de gastos más grande adeudado en primer lugar.

Puedes aceptar de forma predeterminada un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por empleado, o generar un informe detallado de todos los informes de gastos del empleado.

Puedes personalizar el informe detallado para mostrar solo las fechas que necesitas con la opción Fechas para mostrar.

Por último, puede aceptar el valor predeterminado de No para suprimir cuentas con saldos cero, o mostrarlas si lo desea. Cuando se muestra el informe HTML, las entradas del informe de gastos del periodo actual se vinculan para que puedas profundizar en sus detalles.

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar un informe:

1. Selecciona el periodo de antigüedad en el menú desplegable o introduce la fecha en la que deseas que se calcule la antigüedad.
2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea. Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el empleado y el tipo de empleado. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
3. Dar formato al informe. Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
4. Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

Periodo de tiempo

Puedes ajustar el periodo de tiempo y otros detalles para satisfacer tus necesidades de generación de informes. Por ejemplo, es posible que prefieras enumerar los importes pendientes por fecha de gasto en lugar de por fecha de contabilización en el Libro Mayor.

Para especificar el periodo de tiempo del informe:

Cuadro de período de tiempo	Notas
Periodos de antigüedad	Seleccione la opción Periodos de antigüedad flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee. Los periodos de antigüedad se comparten con Cuentas a pagar. Puedes configurar los periodos de antigüedad para tu sociedad en la sección Periodos de antigüedad de Cuentas a pagar a través de > de la empresa Admin > Suscripciones > Cuentas a pagar > Configurar.
Informar a partir de	Seleccione una de las siguientes opciones: Hoy o Seleccionado En el caso de la Informar a partir de Fecha (la fecha utilizada como línea base para el período seleccionado). Si eliges Fecha seleccionada, debe especificar la fecha en el Fecha seleccionada caja.
Fecha seleccionada	Introduce una fecha de inicio específica.
Basado en	En el caso de la Basado en fecha, sus opciones son: Fecha de gastos Fecha de contabilización del Libro Mayor

Filtros del informe

Puedes dejar los campos de filtro en blanco, que es lo mismo que especificar "Todos", o puedes introducir valores que subagrupen la lista para que esté más enfocada. Puede seguir modificando los criterios de filtro y otros ajustes hasta que esté satisfecho con los resultados. Sin embargo, tenga en cuenta que debe seleccionar Ver u otra opción de salida cada vez que cambie la configuración.

Para establecer filtros con el fin de refinar los resultados del informe:

1. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un empleado específico o un rango de empleados, utiliza el comando Del empleado y Al empleado desplegables.
Cómo usar las casillas Desde/Hasta
Para ejecutar este informe para un solo empleado:
1. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto al icono Del empleado y, en el menú que aparece, seleccione el empleado que desee.
2. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto al icono Al empleado y, en el menú que aparece, seleccione el mismo empleado.
Para ejecutar este informe para un rango específico de empleados:
1. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto al icono Del empleado y, en el menú que se muestra, seleccione el empleado que desee al principio del rango.
2. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto al icono Al empleado y, en el menú que aparece, seleccione el empleado que desee al final del rango.
Para ejecutar este informe para todos los empleados:
Deje ambas casillas en blanco.
Si tienes un gran número de empleados, o si este informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando Del empleado y Al empleado para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar 5 informes, uno para cada uno de los empleados cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-K, L-P, Q-U y V-Z. Ubicación/departamento, informes individuales y aviso de ejecución.
2. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un tipo de empleado específico, selecciona la opción Tipo de empleado y, a continuación, seleccione el tipo de empleado que desea que cubra el informe.
3. Además de filtrar los resultados por empleado y/o tipo de empleado, puedes especificar el tipo de moneda, el tipo de cambio, la ubicación y el departamento.
Para establecer filtros adicionales para sociedades multidivisa y multientidad:
Divisa de la transacción
Si es una empresa multidivisa, puede filtrar las transacciones en función de una divisa específica. (Este campo solo es visible en un entorno multidivisa).  Del Divisa de la transacción lista desplegable, seleccione la moneda que desea que muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.
Categorías de tipos de cambio
Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona Tipo de cambioy, a continuación, seleccione un tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct o Tarifa publicada por el WSJ.
Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para esta factura o has contratado un tipo fijo con el empleado, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera en el momento en que se genera la factura.
Ubicación y departamento
Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:
Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
Debes introducir o seleccionar una ubicación para ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
Del empleado, Al empleado	Le permite obtener datos solo para ese empleado específico o rango de empleados. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los empleados.
Tipo de empleado	Te permite obtener datos solo para el tipo de empleado que especifiques aquí. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de empleados.
De la cuenta, o cuenta	Le permite obtener datos solo para esa cuenta o rango de cuentas específico. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las cuentas.
Divisa de la transacción	Si trabajas en un entorno multidivisa, puedes establecer la divisa que deseas que utilice el informe (esta casilla no se muestra a menos que trabajes en un entorno multidivisa). Para ello, seleccione la opción Divisa de la transacción flecha abajo y, a continuación, selecciona la divisa que deseas que muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe contiene transacciones en tu divisa base.
Categorías de tipos de cambio	Permite seleccionar el tipo de cambio que se va a utilizar. Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona Tipo de cambioy, a continuación, seleccione un tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct o Tipo de cambio publicado por el WSJ. Para especificar tipos de cambio adicionales, consulte Categorías de tipos de cambio. Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para este gasto o tienes contratado un tipo fijo con el empleado, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera automáticamente cuando se genera la emisión de la factura. El valor predeterminado es Intacct Daily Rate. Puedes añadir los tipos de cambio que quieras que aparezcan en este menú desplegable en Sociedad ( > de la empresa Arreglo > Multidivisa > Tipos de cambio ). Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable Tipos de tipo de cambio contiene opciones para ellos, donde una también podría ser predeterminada. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de tipos mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad. Debes introducir o seleccionar una ubicación para ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, escribe el nombre del departamento en el Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propio informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se incluyen en un único informe o libro de Excel.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Permite mostrar transacciones para determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en el Ubicación lista desplegable. Todas las ubicaciones: Mostrar transacciones para todas las ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en el archivo Ubicación lista desplegable. Esta ubicación: Mostrar transacciones solo para la entidad seleccionada actualmente. Ubicaciones secundarias: Muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad. Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es EE. UU. > California > Área de la Bahía > Los Gatos. Todas las ubicaciones mostraría transacciones para California > Área de la Bahía > Los Gatos. Esta ubicación mostraría las transacciones de California. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para el Área de la Bahía y Los Gatos.

Formateo

Puedes ordenar por identificador de empleado, nombre, importe o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes aceptar de forma predeterminada un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por empleado, o generar un informe detallado de todos los gastos del empleado. Además, puede optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para dar formato a este informe:

Cuadro de formato	Notas
Ordenar por	Seleccione la opción Ordenar por y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar. La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso u orden numérico inverso. El criterio de clasificación predeterminado y el número de opciones cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado. El identificador del empleado es el criterio de clasificación predeterminado.
Agrupar por	Puedes agrupar los datos del informe por identificador de empleado, nombre del empleado, tipo de empleado o fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo de informe	Seleccione la opción Tipo de informe Quieres. De forma predeterminada, obtendrá un informe resumido. El Resumen Tipo de informe Condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea. El Detalle Tipo de informe muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
Mostrar empleados con balance cero	Escoger Sí Para incluir a los empleados con un balance cero, o selecciona No para excluirlos de este informe. No es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Para establecer el diseño de página, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.
Fechas a mostrar	Selecciona incluir una columna en el informe para las fechas de gastos o las fechas de contabilización en el Libro Mayor. De forma predeterminada, se incluyen todas las fechas en el informe. Estas fechas se muestran en el cuadro marcado como Seleccionado. Para ocultar una fecha específica, selecciona una fecha y selecciona la flecha izquierda para moverla al cuadro marcado como Disponible.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

Para añadir un título, un subtítulo y un pie de página al informe:

1. Escribe el título en el archivo Título del informe 1 caja.
   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que haya sido automáticamente en este cuadro.
2. Escribe el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Escriba el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado de antigüedad del empleado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Identificador del empleado	El identificador asociado a tus empleados (proveedores) con una factura pendiente
Nombre del empleado	El nombre de tus empleados con una factura pendiente
Gasto	Solo para informes detallados
Divisa de la transacción	Divisa de la transacción Solo para informes detallados
Importe de la transacción	Importe de la transacción. Solo para informes detallados.
-0	El importe que debes a tus empleados por las compras realizadas durante el mes en curso
1-30	La cantidad que le debe a su empleado que tiene un atraso de 1 a 30 días
31-60	La cantidad que le debe a su empleado que tiene entre 31 y 60 días de atraso
61-90	La cantidad que le debe a su empleado que tiene entre 61 y 90 días de atraso
91-	La cantidad que le debes a tu empleado que tiene más de 91 días de atraso
Total	El importe total adeudado al empleado. Selecciona este número para ver información detallada sobre la factura enviada al empleado.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.