Análisis de dimensiones en los informes financieros

Además de generar informes estándar, como informes de pérdidas y ganancias, puedes utilizar los informes financieros para analizar o resaltar métricas empresariales clave en las filas o columnas de los informes financieros. Por ejemplo, en lugar de limitarse a informar sobre ingresos y gastos, ¿por qué no dar el siguiente paso y analizar tus ingresos por línea de producto, obtener una lista de los clientes más rentables o ver un desglose de gastos por proyecto?

Para ofrecerte la mayor flexibilidad en la generación de informes, te permitimos elegir:

• Cómo desea analizar y representar los datos de dimensión en los informes.
• Si deseas resaltar los datos en las filas o columnas del informe.

Para crear un nuevo informe financiero:

• Ir a Informes > Todos > Núcleo y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes financieros.

Representación de dimensiones en informes financieros

Ya estás recopilando la materia prima que necesitas para el análisis de informes, con solo usar Intacct. Probablemente estés realizando un seguimiento de los datos por dimensiones, como departamento, ubicación, cliente, proveedor, proyecto o artículo. Pero, ¿cómo aprovechar esos datos para poder pasar de informes ordinarios a informes extraordinarios que destaquen métricas comerciales clave?

Las estructuras de informes de dimensión son estructuras que representan datos dimensionales que se van a utilizar en las filas o columnas de los informes financieros

1. Estructura de dimensión en filas de informes.
2. Estructura de dimensión en las columnas del informe.

Por ejemplo, puedes crear estructuras de informes que muestren:

• Departamentos seleccionados
• Clientes por tipo
• Artículos por línea de producto

Puedes crear cualquier número de teléfono móvil de estructuras de informes de dimensión para representar las diferentes formas en que deseas segmentar los datos. Por ejemplo, puedes crear varias estructuras de clientes que te permitan analizar tus "Clientes por tipo", "Clientes por territorio de ventas", etc.

Una vez creadas, las estructuras de informes reutilizables se pueden usar en las filas o columnas de cualquier número de teléfono móvil de informes financieros.

Más información sobre las estructuras de los informes de dimensión.

Crear informes que muestren dimensiones en filas o columnas

Al crear un nuevo informe financiero, puedes elegir lo que quieres ver en el lado izquierdo del informe.

• Al seleccionar "cuentas" en filas, tienes la opción de mejorar un informe financiero tradicional con datos de dimensión, como tomar un informe de pérdidas y ganancias y comparar por línea de producto en las columnas.
• Al seleccionar "dimensiones" en las filas, puedes crear un informe que incluya los datos de dimensión seleccionados (como clientes o proyectos) en las filas del informe, en lugar de la lista tradicional de grupos de cuentas y cuentas.

Para crear un informe con dimensiones en filas o columnas de informe:

1. Crear un nuevo informe financiero: Ir a Informes > Todos > Núcleo y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes financieros.
2. Asigna un nombre al informe en la carpeta Información del informe pestaña.
3. En el Estructura del informe sección de la Información del informe pestaña, selecciona el tipo de informe que deseas crear.
   • A medida que seleccionas opciones, los informes de ejemplo muestran el tipo de salida de informe que puedes generar.
   • Cuando encuentres una muestra similar a lo que intentas hacer, selecciona Muéstrame cómo crear este tipo de informe para obtener instrucciones paso a paso.

Informes de muestra con instrucciones paso a paso

La pestaña Información del informe del asistente de creación de informes financieros muestra ejemplos de algunos de los tipos de informes que se pueden generar. Selecciona el tema de ayuda correspondiente para obtener instrucciones paso a paso, con consejos sobre cómo crear algunas variaciones comunes.

Ejemplos de asistente de creación de informes financieros

Estructura del informe	Pasos para crear
	Informe de ingresos, filtrado por ubicación en columnas Crear este tipo de informe Crear otras comparaciones de columnas
	Ingresos por cliente y gastos por proyecto Crear este tipo de informe Limitar los clientes o proyectos que se muestran Examinar un grupo de cuentas por 2 dimensiones diferentes Utiliza una estructura jerárquica para un análisis más complejo en filas
	Clientes en filas, con ingresos y gastos en columnas Crear este tipo de informe Controla qué clientes se incluyen Mostrar los principales clientes por ingresos Otras variaciones comunes
	Ubicaciones filtradas por grupo de cuentas Crear este tipo de informe Variaciones comunes

¿Qué sucede si tengo registros sin dimensiones?

Al crear la estructura para seleccionar en las filas (de grupos), puede definir lo que sucede. Si amplías por dimensión en una cuenta que no tiene dimensiones, el informe muestra un importe "sin valor" después de enumerar las fichas con un valor. Puedes seleccionar una de las siguientes opciones en la Mostrar Campo para incluir entradas que no están codificadas en una dimensión:

• Un nivel inferior, con acumulación
• Todos los niveles, con acumulación

Resolución de problemas de visualización del informe

Si los nombres de las columnas de las dimensiones no aparecen correctamente en los informes, elimina el archivo -crw.intacct.com cookies de su navegador.

¿Necesitas más ayuda?

Hay mucha formación disponible para los informes. Ofertas de Sage Intacct formación cursos para ayudarte a comprender los informes. Consulta Sage University para obtener más información sobre precios y disponibilidad.

No dejes de consultar la página de Intacct Comunidad y buscar en la base de conocimientos temas específicos. A menudo encontrarás las respuestas allí.

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