Análisis de dimensiones en los informes financieros

Además de generar informes estándar, como los informes de pérdidas y ganancias, puedes utilizar los informes financieros para analizar o resaltar métricas empresariales clave en las filas o columnas de los informes financieros. Por ejemplo, en lugar de limitarse a informar sobre ingresos y gastos, ¿por qué no dar el siguiente paso y analizar sus ingresos por línea de producto, obtener una lista de los clientes más rentables o ver un desglose de gastos por proyecto?

Para darte la mayor flexibilidad de generación de informes, te permitimos elegir:

• Cómo desea analizar y representar los datos de dimensión en los informes.
• Si desea resaltar los datos en las filas o columnas del informe.

Para crear un nuevo informe financiero:

• Vete a Informes > Todo > Núcleo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Informes financieros.

Representar dimensiones en informes financieros

Ya estás reuniendo la materia prima que necesitas para el análisis de informes con solo usar Intacct. Probablemente estés realizando un seguimiento de los datos por dimensiones como departamento, ubicación, cliente, proveedor, proyecto o artículo. Pero, ¿cómo aprovechar esos datos para poder pasar de informes ordinarios "aburridos" a informes extraordinarios que destaquen las métricas clave del negocio?

Las estructuras de informes de dimensión son estructuras que representan datos dimensionales que se van a utilizar en las filas o columnas de los informes financieros

1. Estructura de dimensiones en las filas de los informes.
2. Estructura de dimensiones en las columnas del informe.

Por ejemplo, puedes crear estructuras de informe que muestren:

• Departamentos seleccionados
• Clientes por tipo
• Artículos por línea de producto

Puede crear cualquier número de estructuras de informe de dimensión para representar las diferentes formas en que desea segmentar los datos. Por ejemplo, puedes crear varias estructuras de Cliente que te permitan analizar tus "Clientes por tipo", "Clientes por territorio de ventas", etc.

Una vez creadas, las estructuras de informes reutilizables se pueden usar en las filas o columnas de cualquier número de informes financieros.

Más información sobre las estructuras de informes de dimensión.

Crear informes que muestren dimensiones en filas o columnas

Al crear un nuevo informe financiero, puedes elegir lo que quieres ver en el lado izquierdo del informe.

• Al seleccionar "cuentas" en filas, tienes la opción de mejorar un informe financiero tradicional con datos de dimensión, como tomar un informe de pérdidas y ganancias y comparar por línea de producto en las columnas.
• Al seleccionar "dimensiones" en las filas, puedes crear un informe que incluya datos de dimensión seleccionados (como clientes o proyectos) en las filas del informe, en lugar de la lista tradicional de grupos de cuentas y cuentas.

Para crear un informe que incluya dimensiones en filas o columnas de informe:

1. Crear un nuevo informe financiero: Vete a Informes > Todo > Núcleo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Informes financieros.
2. Asigne un nombre a su informe en el Información del informe pestaña.
3. En Estructura del informe de la sección Información del informe , seleccione el tipo de informe que desea crear.
   • A medida que selecciona opciones, los informes de ejemplo muestran el tipo de salida de informe que puede generar.
   • Cuando encuentres un ejemplo similar a lo que estás intentando hacer, selecciona Muéstrame cómo crear este tipo de informe para obtener instrucciones paso a paso.

Informes de muestra con instrucciones paso a paso

La pestaña Información del informe del Asistente de creación de informes financieros muestra ejemplos de algunos de los tipos de informes que se pueden generar. Selecciona el tema de ayuda correspondiente para obtener instrucciones paso a paso, con consejos sobre cómo crear algunas variaciones comunes.

Ejemplos del Asistente de creación de informes financieros

Estructura del informe	Pasos para crear
	Informe de ingresos, filtrado por ubicación en columnas Crear este tipo de informe Crear otras comparaciones de columnas
	Ingresos por cliente y gastos por proyecto Crear este tipo de informe Limitar los clientes o proyectos mostrados Examinar un grupo de cuentas por 2 dimensiones diferentes Utilizar una estructura jerárquica para un análisis más complejo en filas
	Clientes en filas, con ingresos y gastos en columnas Crear este tipo de informe Controlar qué clientes están incluidos Mostrar los principales clientes por ingresos Otras variaciones comunes
	Ubicaciones filtradas por grupo de cuentas Crear este tipo de informe Variaciones comunes

¿Qué sucede si tengo registros sin dimensiones?

Al crear la estructura para seleccionar en las filas (de grupos), puede definir lo que sucede. Si amplías por dimensión en una cuenta que no tiene dimensiones, el informe te muestra un importe "sin valor" después de enumerar las fichas con un valor.

Solucionar problemas de visualización de informes

Si los nombres de las columnas de las dimensiones no aparecen correctamente en los informes, elimina el atributo -crw.intacct.com cookies de su navegador.

¿Necesitas más ayuda?

Hay mucha capacitación disponible para los informes. Ofertas de Sage Intacct adiestramiento Cursos que te ayudarán a entender la generación de informes. Consulta Sage University para obtener más información sobre precios y disponibilidad.

No dejes de echar un vistazo a la página web de Intacct Comunidad y buscar en la Base de Conocimientos temas específicos. A menudo encontrarás las respuestas allí.

Si tiene preguntas o encuentra problemas particulares, asegúrese de consultar nuestros temas de solución de problemas.