Añadir elementos de datos relacionados con el tiempo a las visualizaciones en IVE

Los atributos y las medidas relacionados con el tiempo son funciones de fecha prediseñadas que ayudan a usar y ordenar las fechas en las visualizaciones. Puede utilizar atributos de tiempo para añadir columnas que devuelvan medidas como el año, el mes o el trimestre de una fecha determinada. Las medidas relacionadas con el tiempo permiten añadir medidas de tiempo específicas a las visualizaciones.

Agregar atributos de tiempo

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  1. Ve al área de informe y selecciona un atributo de la Atributos > Atributos relacionados con el tiempo carpeta.

    Puede seleccionar los atributos de calendario y calendario fiscal.

  2. Para agregar el atributo, puede hacer doble clic en el atributo o arrastrarlo al área de la caja de herramientas de visualización.

En el área de informe Detalle del Libro Mayor, el atributo de Fecha de creación Devuelve la fecha en que se creó la entrada en el formato de fecha predeterminado. El formato de fecha predeterminado lo establece tu sociedad o tus preferencias. La fecha de creación de una entrada puede mostrarse como 02/02. Con los atributos de tiempo, puede agregar el atributo Fecha de entrada Mes Atributo a devolver Febrero.

Atributos de tiempo de calendario

Atributos de tiempo para intervalos de tiempo de calendario
Atributos de tiempo
Año Trimestre Trimestre del año
Mes del trimestre Semana del trimestre Mes
Mes del año Semana Semana del año
Día laborable Día Día del año
Día del mes N/A N/A

Atributos de tiempo fiscal

Atributos de tiempo para intervalos de tiempo fiscales
Atributos de tiempo
Ejercicio Trimestre del año fiscal Trimestre fiscal

Añadir medidas relacionadas con el tiempo

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  1. Expanda las carpetas en Medidas > Medidas relacionadas con el tiempo. Vaya a la carpeta de atributos de fecha que contiene la medida relacionada con el tiempo que desea agregar a la visualización.

    Las medidas relacionadas con el tiempo disponibles incluyen medidas de calendario y calendario fiscal.

  2. Para agregar la medida, puede hacer doble clic en la medida que desea incluir o arrastrarla al área de la caja de herramientas de visualización.

Si hoy es 16 de noviembre de 2023, puedes añadir la medida Fecha de entrada - Total pagado - Año anterior En virtud de la Medidas > Medidas relacionadas con el tiempo > Fecha de entrada carpeta. Aparece el importe pagado de las facturas solo para 2022.

Medidas relacionadas con el tiempo del calendario

Medidas relacionadas con el tiempo para intervalos de tiempo calendario
Medidas relacionadas con el tiempo
Mes actual Mes actual hasta la fecha Trimestre actual
Trimestre actual hasta la fecha Año en curso Año en curso hasta el mes anterior
Año en curso hasta la fecha La semana pasada Mes anterior
Trimestre anterior Año anterior Año anterior - Mes actual
Año anterior - Trimestre actual Año anterior - Mes hasta la fecha Trimestre del año anterior
Trimestre del año anterior hasta la fecha Año anterior hasta el mes anterior Año anterior hasta la fecha
Esta semana Hoy Ayer

Medidas fiscales relacionadas con el tiempo

Medidas relacionadas con el tiempo para intervalos de tiempo fiscales
Medidas relacionadas con el tiempo
Trimestre fiscal actual
hasta la fecha		 Fiscal en curso del año hasta la fecha Trimestre fiscal actual
Ejercicio fiscal en curso Fiscal Trimestre del año anterior Fiscal Trimestre del año anterior
hasta la fecha
Fiscal anterior hasta la fecha N/A N/A

Mostrar tendencias a lo largo del tiempo

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Restricciones

  • Si filtras por un elemento que no es de fecha, Intacct filtra los periodos de tiempo sin actividad.

  • La adición de atributos adicionales a la visualización afecta a la forma en que se muestran los datos.

  • Cuando utilice el atributo Todas las fechas, no agregue otros campos de fecha al informe. Si lo hace, es posible que los datos se muestren incorrectamente en la visualización.

Puede utilizar el atributo Todas las fechas para seleccionar una opción que incluya todos los períodos de tiempo, incluso los períodos sin ninguna actividad. Esta capacidad proporciona información sobre las tendencias de los datos dentro de las visualizaciones.

Valores para todos los periodos

Cuando se utiliza el atributo Todas las fechas, Intacct inserta datos adicionales en la visualización:

  • La función Todas las fechas añade resultados para todos los días desde 10 años antes y hasta 3 años después en función de la fecha actual.

    Esta acción no se puede deshacer, incluso si eliminas el atributo Todas las fechas del informe.

  • La función Todas las fechas añade valores vacíos (nulos) para las fechas que no tienen transacciones.

Los atributos de fecha solo muestran las fechas con entradas, a menos que sean atributos de todas las fechas.

Por ejemplo, puedes crear una visualización que muestre el importe de la transacción de las facturas a lo largo de los meses de 2014. Si las transacciones no se registraron en algunos meses, el Fecha de entrada no enumera esos meses.

Gráfico lineal que indica la disminución de las transacciones de marzo a mayo de 2014.

Uso de todas las fechas para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo

  1. En un nuevo tablero visual de IVE, ve al Panel de datos y expande la carpeta Atributos.
  2. Desplázate por la lista expandida hasta un atributo Todas las fechas y, a continuación, haz doble clic en el atributo para añadirlo como una columna en un informe.

    Una versión Todas las fechas del atributo Datos de entrada [detalle factura de Cuentas a pagar] se resalta en la jerarquía del Panel de datos. La especificación Todas las fechas aparece entre paréntesis después del nombre del atributo.

    El atributo Todas las fechas añade una fila para cada día desde hace 10 años hasta 3 años después de la fecha actual.

  3. Añade una columna de medida para ver los importes correspondientes de cada día.
    La función Todas las fechas está diseñada para funcionar exclusivamente, sin ningún otro atributo de fecha o medida relacionada con la hora.
  4. Las fechas con valores nulos se pueden cambiar a valores cero. Los resultados pueden ayudar a visualizar el flujo de actividad a lo largo del tiempo.
  5. Filtra la columna Todas las fechas por un periodo de tiempo especificado. De lo contrario, verás todos los periodos de tiempo desde 10 años hasta 3 años después de la fecha actual.
    Para asegurarse de que la función Todas las fechas genere los resultados esperados, agregue filtros o indicaciones solo en la columna Todas las fechas. Esta práctica limita el período de tiempo que se muestra. El atributo Todas las fechas añade datos adicionales que afectan a la agrupación, el filtrado y la solicitud.
  6. Añade una o varias columnas de cálculo que utilicen una función de calendario o de tiempo (como la función Año ) y el atributo Todas las fechas.
  7. Dale formato y refina el informe según tus preferencias.

En este ejemplo se muestra cómo añadir un informe que muestre todas las transacciones de Facturas de todas las semanas de 2014.

  1. Vete a Informes > Todo > Explorador visual avanzado > interactivo y seleccione Agregar.

  2. Escoger Crear tablero visual.
  3. Escoger Cuentas para el área de informes y escribe un nombre para el tablero visual.
  4. Escoger Crear tablero visual.
  5. Asegúrate de que el lienzo esté seleccionado y, a continuación, elige un Mesa Tipo de visualización.

  6. En Cuentas elementos de datos, agregue el área Fecha de entrada [factura detail] (Todas las fechas) atributo a un lienzo. Verás una fila para cada día desde 10 años en el pasado hasta 3 años en el futuro.

  7. Agregue el atributo Total pagado factura detalle] mide a la mesa.

    Si no existen valores para ciertos días, la entrada para Total pagado está vacío (nulo).

  8. Filtra el archivo Fecha de entrada [factura detail] (Todas las fechas) para ver solo las entradas de 2014.

  9. Agregue un cálculo denominado Total de transacciones que cambia los valores nulos en el archivo Total pagado [factura detalle] campo a ceros.

    Copiar 
    IFNULL(TRX_AMOUNT,0)

  10. Reemplace el archivo Total pagado [factura detalle] Con el nuevo Total de transacciones cálculo.

  11. Agregue otro cálculo denominado Mes que devuelve el número de mes en función de Fecha de entrada factura detail] (Todas las fechas).

    Copiar
    MONTH(ENTRY_DATE_CALENDARALLDATES)

  12. Reemplace el archivo Fecha de entrada factura detail] (Todas las fechas) Con el nuevo Mes cálculo.

  13. Cambie el tipo de visualización a un Línea gráfico.

    Mes está en el eje X y Total de transacciones está en el eje Y.

  14. Formatee y refina sus visualizaciones según sus preferencias.

    Puede cambiar el nombre del lienzo y las etiquetas de los ejes por algo más significativo. En el siguiente ejemplo de visualización se muestra un gráfico de líneas para el total de transacciones de cada mes de 2014.

    Transacción por mes que indica los picos y descensos de febrero a noviembre de 2014.

  15. Añade un informe que muestre todas las transacciones de Facturas de cada semana de 2014.