Informe de análisis de pedidos

El informe Análisis de pedidos muestra información sobre el inventario, incluidos los clientes que han pedido qué artículos. Utiliza este informe para obtener información importante sobre el estado, como si hay suficientes artículos disponibles para completar todos los pedidos, qué artículos son los más populares, las fechas de envío y el precio unitario y ampliado por artículo.

¿Quién suele necesitar este informe?

  • Personal financiero que necesita revisar los pedidos antes de aprobarlos (por ejemplo, en modo borrador). Este informe muestra los pedidos pendientes.
  • Personal de finanzas que necesita analizar los pedidos procesados, el volumen o los precios (por ejemplo, ver la información del artículo). El personal de finanzas puede exportar datos a Excel para el análisis de precios. Por ejemplo, si un pedido fue de $ 100 y otro de $ 200, ¿cuál es el promedio? Según el número de teléfonos móviles pedidos por mes, ¿se puede justificar un aumento de precios?

Para acceder a este informe:

  • Ir a Pedidos > Todos > Informes > Análisis de pedidos.

Suscripción

Pedidos
Tipo de usuario

Negocio, Empleado, Almacén, CRM
Permisos

Análisis de pedidos: Ejecutar

Ver un informe mensual

  1. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

    El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.

  2. Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los campos de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

  1. Selecciona el periodo del informe en la lista desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

    • Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

  2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

    • Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

  3. Dale formato al informe.

    • Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
  4. Introduce un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.

  5. Ver, procesar, guardar o exportar el informe

    • Para generar el informe y almacenarlo para acceder a él más adelante, seleccione Procesar y almacenar.

      Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.

    • Para ver el informe ahora, seleccione Ver.
    • Para guardar (es decir, guardar) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo, seleccione Memorizar.
    • Para exportar el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local, selecciona Exportar y, a continuación, selecciona Palabra, Sobresalir, CSV, o Texto.

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el campo Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

  • Utilice el comando Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en el archivo A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
  • Introduce un Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo Descripción

Periodo de informe

Estos periodos son relativos a la A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.

A fecha de

La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.

Fecha de inicio

Deje el Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.

Fecha de finalización

Deje el Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

Avisar al ejecutar

Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

  1. Seleccionar ID del artículo o bien Código UPC para seleccionar cómo mostrar la lista de los elementos del informe.

  2. Para filtrar los elementos que se muestran en el informe, realiza una de las siguientes acciones:

    • Utilice el comando Del artículo y Al artículo listas desplegables o el Desde UPC y A UPC listas desplegables para seleccionar un rango de elementos para mostrar. Utiliza el conjunto de campos que correspondan a lo que has elegido para el informe.
    • Utilice el comando Operador y Valores campos para seleccionar los elementos que se van a mostrar.

    Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

    Para ejecutar este informe para un solo objeto:

    1. Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
    2. Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.

    Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

    1. Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
    2. Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.

    Para ejecutar este informe para todos los objetos:

    Deja ambos campos en blanco.

    Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

    Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
  3. Configura el informe para mostrar los resultados de un almacén o rango de almacenes específicos.
  4. Configura el informe para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos.

  5. Configura el informe para que muestre los resultados en función de uno de varios criterios predefinidos. Para ello:

    1. Seleccione el criterio de filtro de la Los valores mínimo y máximo se aplican a Desplegable:

      • Precio del pedido
      • N.º de días para la fecha de envío
      • Número de pedido

    2. Introduce un Valor mínimo, un Valor máximo, o ambos.

      Por ejemplo, para informar sobre todos los artículos que tardaron entre 30 y 60 días en enviarse al comprador, establece estos 3 campos de la siguiente manera:

      • Los valores mínimo y máximo se aplican a: Selecciona No. días para la fecha de envío.
      • Valor mínimo: Ingrese 30.
      • Valor máximo: Ingrese 60.

  6. Configura el informe para que muestre los resultados en función del estado del pedido. Para ello, selecciona el icono Estado del pedido desplegable lista y, a continuación, selecciona el estado de pedido que desees. Puedes elegir entre:

    • Borrador de pedidos
    • Pedidos abiertos contabilizados (esta es la configuración predeterminada)
    • Órdenes cerradas
    • Todos los pedidos

    Por ejemplo, puedes seleccionar Borrador de pedidos para medir la precisión de su pronóstico.

  7. Si no deseas que el informe incluya pedidos pendientes, selecciona el icono Excluir pedidos pendientes casilla de verificación.

  8. Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa).  Desde el Divisa de la transacción lista desplegable, selecciona el divisa quieres que se muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.

Campo de filtro Notas Limitaciones

Informe sobre

Permite indicar al informe si se deben lista artículos por sus identificadores o códigos UPC.

Todos los artículos tienen identificadores, pero no todos tienen códigos UPC.

Del artículo, Al artículo

Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, por artículo nombre o número de teléfono móvil, como los artículos de la A a la F o los números de artículo 3100 a 5000.

Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Desde UPC y A UPC campos, pero no ambos,

Operador, Valores

Seleccione la lista desplegable y, a continuación, seleccione el icono operador. A continuación, introduce un valor en el archivo Valores campo.

Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículo campos, pero no ambos,

De UPC, A UPC

Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, por código UPC del artículo.

Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículo campos, pero no ambos,

Operador, Valores

Seleccione la lista desplegable y, a continuación, seleccione el icono operador. A continuación, introduce un valor en el archivo Valores campo.

Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Desde UPC y A UPC campos, pero no ambos,

Del almacén, Al almacén

Permite obtener datos solo para un almacén específico o un rango de almacenes.

 

Del cliente, Al cliente

Te permite obtener datos solo para un cliente o rango de clientes específicos.

 

Valor mínimo, Valor máximo

Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, en función del criterio que selecciones en la Los valores mínimo y máximo se aplican a caja.

Valor mínimo: Límite de 20 caracteres, incluidos los espacios

Valor máximo: Límite de 20 caracteres, incluidos los espacios

Los valores mínimo y máximo se aplican a

Representa el criterio de que Valor mínimo y Valor máximo Aplicar a.

 
Estado del pedido

Permite incluir pedidos que se encuentran en un estado específico.

 
Excluir pedidos pendientes

Permite filtrar los pedidos pendientes del informe.

 

Divisa de la transacción

Limita el informe a una divisa específica.

Solo sociedad de divisa múltiples

Filtros de ubicación y departamento

  1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, seleccione la ubicación en la Ubicación lista desplegable.

    Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. Intacct utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.

  2. Para filtrar el informe por departamento, selecciona el departamento de la Departamento lista desplegable.

  3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación desplegable lista, en el Mostrar para En la lista desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:

    • Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
    • Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente.

    • Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual.

      Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Opciones de filtro
Campo de filtro Descripciones

Ubicación

Se utiliza para limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.

Departamento

Se utiliza para limitar los resultados de los informes a un departamento específico.

Avisar al ejecutar

Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzca una ubicación o un departamento antes de ejecutar el informe.

Mostrar para

Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas:

Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios.

Esta ubicación: Esta opción solo muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos publicados en ninguna ubicación secundaria.

Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal.

Por ejemplo:

Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco.

Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco.

Esta ubicación mostraría transacciones para Estados Unidos.

Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Formato

Utiliza los campos de esta sección para seleccionar algunos de los detalles del informe que se mostrarán y para ordenar los resultados del informe.

  1. Establece el tipo de resultados que deseas mostrar en el resumen del informe Para ello, selecciona el icono Nivel de resumen lista desplegable y, a continuación, selecciona el nivel que desees. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Detalle del cliente: Este es el nivel más detallado y común. El informe agrupa los resultados por cliente, luego por pedido, por almacén y, por último, por los artículos asociados a cada pedido de cliente.
    • Resumen del cliente: Utiliza esta vista de nivel para ver lo que piden tus clientes. Esta vista organiza todos los pedidos de cada cliente en conjunto.
    • Resumen del almacén: Idéntico al Resumen del cliente nivel, excepto que correlaciona los artículos con los almacenes que los almacenan. Este nivel también muestra las ubicaciones de pasillos y contenedores.

    • Resumen del artículo: Utiliza este nivel para analizar la actividad y otros detalles de tus artículos. Con este nivel de resumen, el informe mostrará estadísticas como:

      • ¿Cuántos de un artículo hay en stock?
      • Cuántos de un artículo se requieren para completar los pedidos abiertos y cuántos permanecerán después de completar esos pedidos
      • El precio mínimo, máximo y promedio de un artículo, además de su rango de precios
      • El valor total de un artículo como porcentaje de todos los pedidos abiertos.
    • Detalle tabular: Utiliza esta vista para mostrar las agrupaciones en el nivel de detalle del cliente en una sola línea por cliente. Cada línea del informe contendrá cada artículo diferente de cada almacén diferente. Esta vista ayuda al personal del almacén a clasificar y realizar un seguimiento de varios detalles sobre cada artículo.
  2. Selecciona el icono Mostrar departamentos si deseas que el informe muestre los departamentos.
  3. Selecciona el icono Mostrar ubicaciones si deseas que el informe muestre ubicaciones.

  4. Ordena los datos del informe por categoría. Para ello, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y luego seleccione el orden que desee.

    • La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso o numérico inverso.
Campo de formato Notas Limitaciones

Nivel de resumen

Detalle del cliente es el nivel de resumen predeterminado.

La vista de detalles tabulares es más útil para el personal del almacén que necesita ordenar los artículos de diferentes maneras, como por pasillo y contenedor.

 

Mostrar departamentos

Los departamentos están ocultos de forma predeterminada.

Disponible solo si seleccionas el nivel de resumen de detalles del cliente

Mostrar ubicaciones

Las ubicaciones están ocultas de forma predeterminada.

Disponible solo si seleccionas el nivel de resumen de detalles del cliente

Ordenar por

La Fecha de envío es el orden predeterminado.

 

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

  1. Introduce el título en el archivo Título del informe 1 campo.

    • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
    • Puedes escribir sobre cualquier nombre predeterminado que Sage Intacct haya rellenado en este campo.

  2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 campo.

    • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
  3. Introduce el texto del pie de página en el Texto del pie de página campo. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.