Informe de previsión de renovaciones: Pedidos

El informe de previsión de renovaciones te ayuda a estimar los ingresos futuros de los artículos del contrato o de los clientes, lo que te permite prever futuras renovaciones en función del artículo o del cliente.

¿Quién suele necesitar este informe?

Representantes de ventas que necesitan ponerse en contacto de forma proactiva con los clientes para las próximas renovaciones
CFO y personal de finanzas que necesitan considerar posibles ingresos en el futuro para la planificación y el presupuesto
Personal de finanzas que necesita revisar las próximas renovaciones para ver si los precios deben ajustarse al alza o a la baja

Para acceder a este informe:

Ir a Pedidos > Todos > Informes > Previsión de renovaciones.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Negocio, Almacén
Permisos	Previsión de renovaciones: Ejecutar

Ver un informe mensual

En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los campos de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo haces, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Selecciona el periodo del informe en la lista desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Ver, procesar, guardar o exportar el informe
- Para generar el informe y almacenarlo para acceder a él más adelante, seleccione Procesar y almacenar.
  
  Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.
- Para ver el informe ahora, seleccione Ver.
- Para guardar (es decir, guardar) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo, seleccione Memorizar.
- Para exportar el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local, selecciona Exportar y, a continuación, selecciona Palabra, Sobresalir, CSV, o Texto.

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes crear tu propio periodo de informe introduciendo un A partir de la fecha, seleccionando un periodo de previsión y estableciendo el número de teléfonos móvil sobre los que se va a informar.

Para establecer el periodo de tiempo en el que deseas realizar la búsqueda:

En el Periodo de tiempo , introduce una sección A fecha de (la fecha que el sistema utilizará como línea de base para el periodo que selecciones). Deja este campo en blanco para la fecha de hoy)
Desde el Periodo de previsión , seleccione el período de pronóstico que desee. Cada columna del informe representará un periodo. Sus opciones son:
- Mensual
- Trimestral
- Semestralmente
- Anualmente
Establece el tiempo que deseas que cubra el informe: En el Número de periodos , escriba el número de teléfono móvil de períodos. Por ejemplo, si quieres un año de datos y tu Periodo de previsión es trimestral, tipo 4; Si su Periodo de previsión Es mensual, tipo 12.

Los informes en línea pueden cubrir hasta 60 periodos. Los informes en PDF pueden cubrir hasta 12 periodos.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

Campo de periodo de tiempo	Notas	Limitaciones
A fecha de	Deja este campo en blanco para usar la fecha de hoy.
Periodo de previsión
Número de periodos	Con el Periodo de previsión , esta es una forma alternativa de establecer el período de tiempo que deseas que cubra el informe.	60 para informes en línea; 12 para informes en PDF

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe:

Selecciona el icono Tipo de transacción que deseas que cubra el informe. Puedes elegir entre:
- Todos (este es el tipo de transacción predeterminado)
- Factura de venta
- Pedido de venta
- Presupuesto de venta
- Albarán de entrega
- Factura del albarán de entrega
Para limitar el informe a las renovaciones de un cliente específico, selecciona el cliente en la Cliente lista desplegable.
Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno de varios divisa:
Establece la divisa que deseas utilizar en el informe. Para ello, selecciona el icono Divisa de la transacción flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe. Si no estableces una divisa, la página del informe contiene transacciones de todas tus divisas.
Para configurar el informe para que cubra un artículo específico, un rango de artículos o una línea de producto específica, realiza cualquiera de las siguientes tareas:
- Utilice el comando Del artículo y Al artículo listas desplegables.
- Utilice el comando Línea de producto lista desplegable para seleccionar la línea de producto que deseas que cubra el informe.
Cómo usar el Desde y A Campos
Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.
Para ejecutar este informe para un solo objeto:
Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.
Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:
Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.
Para ejecutar este informe para todos los objetos:
Deja ambos campos en blanco.
Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.
Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Campo de filtro	Notas	Limitaciones
Tipo de transacción	Permite limitar el informe a un tipo específico de transacción, como un presupuesto de venta o una factura de albarán de entrega. De forma predeterminada, el informe cubrirá todas las transacciones.
Cliente	De forma predeterminada, este campo está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá las renovaciones de cada cliente.
Del artículo, Al artículo	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, por artículo nombre o número de teléfono móvil, por ejemplo, artículos de la A a la F o los números de artículo 3100 a 5000. De forma predeterminada, estos campos están en blanco, lo que significa que el informe cubrirá todos los elementos.	Puedes introducir datos en estos campos o en el Línea de producto campo. Si dejas ambos filtros en blanco, el informe cubrirá todas las renovaciones de todos los artículos y todas las líneas de productos.
Línea de producto	Este campo está en blanco de forma predeterminada, lo que significa que el informe cubrirá todas las líneas de productos.	Puedes introducir datos en este campo o en el Del artículo y Al artículo campos. Si dejas ambos filtros en blanco, el informe cubrirá todas las renovaciones de todos los artículos y todas las líneas de productos.

Filtros de ubicación y departamento

Definir las opciones de ubicación y departamento

Para filtrar el informe por ubicación geográfica, seleccione la ubicación en la Ubicación lista desplegable.

Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. Intacct utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.
Para filtrar el informe por departamento, selecciona el departamento de la Departamento lista desplegable.
Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación desplegable lista, en el Mostrar para En la lista desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:
- Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
- Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual.
  
  Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Opciones de filtro
Campo de filtro	Descripciones
Ubicación	Se utiliza para limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.
Departamento	Se utiliza para limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzca una ubicación o un departamento antes de ejecutar el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción solo muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos publicados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Formato

Utiliza los campos de esta sección para establecer el nivel de detalle en el informe y seleccionar el diseño del informe.

Para dar formato a este informe:

Uso Informe sobre para seleccionar mostrar los resultados del informe por artículo o por cliente.
Selecciona el icono Tipo de informe que quieras. De forma predeterminada, obtendrá un informe de resumen.
- El Resumen Tipo de informe condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea.
- El Detalle Tipo de informe muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
Uso Orientación de la página para mostrar los resultados del informe en diseño vertical u horizontal.

Campo de formato	Notas	Limitaciones
Informe sobre	El artículo es el informe predeterminado.
Tipo de informe	Resumen es el tipo predeterminado.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.