Informe de análisis de ventas

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

• Utilice el comando Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en el archivo A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
• Introduce un Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

1. Seleccionar ID del artículo o bien Código UPC para seleccionar cómo mostrar la lista de los elementos del informe.

2. Para filtrar los elementos que se muestran en el informe, realiza una de las siguientes acciones:

   • Utilice el comando Del artículo y Al artículo listas desplegables o el Desde UPC y A UPC listas desplegables para seleccionar un rango de elementos para mostrar. Utiliza el conjunto de campos que correspondan a lo que has elegido para el informe.
   • Utilice el comando Operador y Valores campos para seleccionar los elementos que se van a mostrar.
   Cómo usar el Desde y A Campos

   Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

   Para ejecutar este informe para un solo objeto:

   1. Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
   2. Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.

   Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

   1. Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
   2. Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.

   Para ejecutar este informe para todos los objetos:

   Deja ambos campos en blanco.

   Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

   Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

3. Para mostrar los resultados de los informes de un territorio o rango de territorios específicos, utiliza el comando Del territorio y Al territorio menús desplegables.
4. Para mostrar los resultados de los informes de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el icono Del cliente y Al cliente menús desplegables.
5. Para mostrar los resultados del informe de una línea de producto específica, selecciona la línea de producto en la Línea de producto menú desplegable.

6. Para mostrar los resultados de los informes de transacciones específicas en función de su estado en el flujo de trabajo, selecciona el estado de la transacción en la Estado de la transacción menú desplegable. Los estados de transacción incluyen:

   • Todos los estados de transacción (este es el tipo de transacción predeterminado)
   • Borrador de pedidos
   • Pedidos abiertos contabilizados
   • Órdenes cerradas
   • Pedidos convertidos

7. Para mostrar los resultados del informe de uno o varios Tipos de transacciones, selecciona uno o varios tipos en la columna izquierda y muévelos a la columna derecha. Para seleccionar varios tipos de transacción, mantén pulsada la tecla Ctrl y selecciona cada tipo necesario.

   Esta lista es variable y depende de los tipos de documentos de transacción que haya creado tu sociedad. Si tu sociedad no ha modificado el conjunto predeterminado de tipos de transacción, esta lista incluye tipos de transacciones, como Factura de SaaS, Factura de venta, Pedido de venta, Devolución de venta, Albarán de entrega, Factura de albarán de entrega, Regularización de suscripción, Factura de suscripción e Ingresos a plazo de suscripción.

   Si dejas este campo desactivado, todos los tipos de transacciones de documentos disponibles se incluirán en los criterios de filtro.

8. Para mostrar los resultados del informe de una clase específica de transacción, selecciona la clase de la Clase de transacción menú desplegable. Selecciona una de estas opciones:

   • Todos (este es el tipo de transacción predeterminado)
   • Regularizaciones
   • Factura
   • Lista (esta clase de transacción no tiene ninguna funcionalidad. Un ejemplo de una transacción de lista sería una lista de empaque).
   • Otros (este es un término general que abarca todas las clases de transacciones que no se enumeran aquí).
   • Presupuesto
9. Utilice el comando Mostrar el para configurar el informe para mostrar Pedidos, Artículos o Ni pedidos ni artículos.
10. Para excluir los pedidos pendientes para que no aparezcan en el informe, compruebe el Excluir pedidos pendientes casilla de verificación.

1. Para incluir artículos de inventario en el informe, selecciona Inventario.
2. Para incluir artículos que no son de inventario en el informe, selecciona Sin inventario.
3. Para incluir artículos de venta que no son de inventario en el informe, selecciona Sin inventario (solo ventas).
4. Para incluir artículos del kit en el informe, selecciona el icono Kit casilla de verificación.
5. Para incluir artículos del kit almacenables en el informe, selecciona el icono Kit almacenable casilla de verificación.

1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, seleccione la ubicación en la Ubicación lista desplegable.

   Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. Intacct utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento, selecciona el departamento de la Departamento lista desplegable.

3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación desplegable lista, en el Mostrar para En la lista desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
   • Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente.

   • Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual.

     Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

1. Organiza los datos relacionados por grupo. Para ello, selecciona el icono Agrupaciones de informes y luego seleccione el grupo que desee. Por ejemplo, para ver todos los datos de cada cliente, en el menú desplegable selecciona Cliente.

2. Selecciona el nivel de detalle que deseas del informe en el Nivel de detalle menú desplegable.

   • El Resumen Tipo de informe condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea.
   • El Detalle Tipo de informe muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
3. Selecciona el icono Mostrar departamentos si deseas que el informe muestre los departamentos.
4. Selecciona el icono Mostrar ubicaciones si deseas que el informe muestre ubicaciones.

1. Introduce el título en el archivo Título del informe 1 campo.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puedes escribir sobre cualquier nombre predeterminado que Sage Intacct haya rellenado en este campo.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 campo.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el Texto del pie de página campo. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.