Informe de ventas recurrentes

El informe Ventas recurrentes muestra las transacciones recurrentes en la aplicación Pedidos.

Utiliza este informe para:

Ver transacciones recurrentes para un cliente o tipo de cliente específico
Analiza las ventas en función de las transacciones recurrentes

Puedes ordenar los resultados por criterios como la fecha de vencimiento, el identificador de cliente, el nombre del cliente, etc. Este informe cubre el tipo de documento, la frecuencia de las transacciones, el importe de la transacción, la próxima fecha de transacción programada y mucho más.

¿Quién suele necesitar este informe?

Personal de finanzas o cuentas a cobrar que necesita revisar las transacciones de facturación antes de facturar a los clientes. Después de revisar este informe, el empleado de finanzas o de Cuentas a cobrar identifica los cambios que se deben realizar, actualiza las transacciones y vuelve a ejecutar el informe.
Muchos clientes ejecutan este informe a final de mes (por ejemplo, unos cuatro días antes de fin de mes), lo revisan y esperan a que se ejecute el programador de resumen.

Para acceder a este informe:

Ir a Pedidos > Todos > Informes > Ventas recurrentes.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Almacén, CRM
Permisos	Ventas recurrentes: Ejecutar

Ver un informe mensual

En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los campos de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo haces, el informe podría tardar mucho tiempo en ejecutarse y podría devolver demasiados resultados para ser útil.

Selecciona el periodo del informe en la lista desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar o exportar el informe, seleccione una de las siguientes opciones:

Para...	... Seleccionar
Vea el informe ahora.	Ver
Genera el informe y guárdalo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.	Procesar y almacenar
Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.	Guardar
Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Exporta a formatos Excel, Word, texto o csv.	Exportar

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el campo Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

Para establecer el periodo de tiempo en el que deseas realizar la búsqueda:

En la sección Periodo de tiempo:

YA SEA:
1. Selecciona el icono Periodo de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el periodo que desee.
2. Introduce un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como línea de base para el periodo que selecciones. Deje en blanco para la fecha de hoy).
O BIEN:

Introduce una fecha de inicio y una fecha de finalización específicas. (Si lo prefiere, para especificar estas fechas, seleccione el icono junto a cada campo de fecha para abrir una ventana de calendario y, a continuación, seleccione la fecha que desee).
En el Basado en Opciones, selecciona un botón de opción para establecer si deseas basar el periodo de tiempo del informe en una de las siguientes opciones:
- El Fecha de inicio de esta serie de transacciones recurrentes
- El Fecha de vencimiento de las transacciones corrientes; o bien
- Las fechas de las próximas transacciones (Siguiente fecha)

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

Campo de periodo de tiempo	Notas	Limitaciones
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la fecha de A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.	Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.
A partir del destino	Deja este campo en blanco para usar la fecha de hoy.	Solo funciona con Periodo de informe. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.
Fecha de inicio, Fecha de finalización	Deje el Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que introdujiste los datos en tu sociedad hasta la fecha de finalización inclusive. Deje el Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar al sistema a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzca una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.
Basado en	El valor predeterminado es el valor Fecha de vencimiento de las transacciones actuales.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea.

Cómo usar el Desde y A Campos

Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe:

Para limitar el informe a un cliente o rango de clientes específico, utiliza el comando Del cliente y Al cliente menús desplegables.
Para limitar el informe a un tipo de cliente específico, selecciona el tipo de cliente en la Tipo de cliente menú desplegable.
- Los socios y los directos son dos ejemplos de tipos de clientes.
Para limitar el informe a una plantilla de documento específica o a un rango de plantillas, utiliza el parámetro Del identificador de plantilla de documento y Al identificador de plantilla de documento menús desplegables. Las siguientes son sus opciones:
- Factura de venta
- Pedido de venta
- Presupuesto de venta
- Albarán de entrega
- Factura del albarán de entrega
Para ver columnas de pago adicionales en el informe, selecciona el icono Mostrar detalles de pago casilla de verificación. El informe muestra las columnas Método de pago, Pagar en su totalidad e Importe de pago parcial.
En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.
Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, selecciona la ubicación de la lista.
  
  Introduce o selecciona una ubicación si quieres ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, selecciona el departamento de la lista.
3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que se seleccione en la Ubicación desplegable lista, utiliza el Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
  - Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
  - Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
  - Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Campo de filtro	Notas
Del cliente, Al cliente	Te permite obtener datos solo para ese cliente o rango de clientes específicos. De forma predeterminada, estos campos están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, este campo está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Del identificador de la plantilla del documento, Al identificador de la plantilla del documento	Te permite obtener datos solo para esa plantilla de documento específica o rango de plantillas. De forma predeterminada, estos campos están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las plantillas de documentos.
Mostrar detalles de pago	Muestra las columnas Método de pago, Pagar en su totalidad e Importe de pago parcial en el informe.

Formato

Utiliza los campos de esta sección para ordenar los resultados del informe y seleccionar el diseño del informe.

Para dar formato a este informe:

Ordena los datos del informe por categoría. Para ello, selecciona el icono Ordenar por desplegable y luego seleccione el orden que desee.
- La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso o numérico inverso.
Establezca el diseño del informe en modo vertical u horizontal. Para ello, selecciona el icono Orientación de la página desplegable y luego seleccione el diseño que desee.

Campo de formato	Notas
Ordenar por	El criterio de ordenación predeterminado y el número de teléfono móvil cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.