Informe de estado de sincronización de Salesforce

El informe de sincronización de Salesforce permite a los suscriptores Salesforce.com ver el estado contabilización de las transacciones vinculadas a Salesforce. Puedes configurar este informe para que muestre mensajes de error para las transacciones con errores que te ayudarán a resolver estos errores, después de lo cual puedes volver a ejecutar el informe y seleccionar el enlace "sincronizar" para reiniciar el proceso de sincronización de transacciones y, a continuación, mostrar los resultados.

¿Quién suele necesitar este informe?

Usuarios de Sage Intacct que tienen la capacidad de contabilizar transacciones a través de Salesforce en la aplicación Intacct. Si se produce un error en alguna transacción contabilizada de Salesforce en Intacct, el usuario de Salesforce puede ejecutar este informe para averiguar qué causó el error. Después de corregir el error, el usuario de Salesforce puede volver a contabilizar la transacción corregida.

Para acceder a este informe:

Ir a Pedidos > Todos > Informes > Estado de sincronización de Salesforce.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Ejecutar estado de sincronización de ventas

Ver un informe mensual

En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los campos de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo haces, el informe podría tardar mucho tiempo en ejecutarse y podría devolver demasiados resultados para ser útil.

Introduce el periodo de tiempo que deseas que cubra el informe. Si no haces nada, obtendrás un informe del mes actual hasta la fecha.
- Puedes establecer el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Introduce un título, un subtítulo y un pie de página para el informe.
Ver, procesar, guardar o exportar el informe
- Para generar el informe y almacenarlo para acceder a él más adelante, seleccione Procesar y almacenar.
  
  Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.
- Para ver el informe ahora, seleccione Ver.
- Para guardar (es decir, guardar) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo, seleccione Memorizar.
- Para exportar el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local, selecciona Exportar y, a continuación, selecciona Palabra, Sobresalir, CSV, o Texto.

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el campo Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el comando Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en el archivo A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deje el Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deje el Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe:

Selecciona el icono Tipo de transacción que deseas que cubra el informe. Puedes elegir entre:
- Todos (este es el tipo de transacción predeterminado)
- Factura de venta
- Pedido de venta
- Presupuesto de venta
- Albarán de entrega
- Factura del albarán de entrega
Configura el informe para mostrar los resultados por cliente
Establece si el informe debe mostrar detalles tanto de las transacciones con errores como de las transacciones que se han procesado correctamente, o si el informe debe mostrar solo detalles de las transacciones con errores. Desmarca la casilla de verificación para mostrar los detalles de las transacciones fallidas y correctas.

Campo de filtro	Notas
Tipo de transacción	Permite limitar el informe a un tipo específico de transacción, como un presupuesto de venta o una factura de albarán de entrega.
Del cliente, Al cliente	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques para un cliente o rango de clientes en particular.
Mostrar solo los fallidos	Mostrar solo fallido es el valor predeterminado. Desmarca esta casilla de verificación si deseas que el informe muestre detalles de las transacciones correctas y las transacciones fallidas.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.