Informe resumido del proyecto

Puede utilizar la función Redactor de informes personalizados para crear un informe de resumen del proyecto. Cuando ejecutes el informe, verás todos los datos del proyecto por proyecto.

1. En la barra de menú de la aplicación, vaya a Servicios de personalización > Todo > Informes personalizados.

   Para crear informes personalizados, debes suscribirte a los Servicios de personalización. Pregunte al administrador del sistema sobre la posibilidad de suscribirse a esta aplicación gratuita.

2. En Seleccionar una fuente de datos paso, seleccione una de las siguientes opciones: Proyectos o Resumen del proyecto en el menú desplegable.
3. En Añadir columnas , seleccione la casilla de verificación situada junto a cada columna que desee que muestre el informe.
   • Puedes seleccionar columnas relacionadas con la fuente de datos principal.
   • Si seleccionaste Proyecto Como fuente de datos principal, puedes elegir cualquier columna relacionada con el proyecto. Esto incluye todos los datos del proyecto, incluida la información del resumen del proyecto, así como los datos relacionados, como los campos de la ficha del cliente. Un informe sencillo puede incluir las siguientes columnas.

     Columnas de la sección del proyecto

     Sección	Columnas para añadir
     Proyecto	Nombre del proyecto Identificador del proyecto Nombre del cliente
     Resumen del proyecto	Borrador de horas Ingresos netos Ingresos totales

   • El Resumen del proyecto provienen de indicadores clave de rendimiento de los que se realiza un seguimiento en el archivo Resumen del proyecto de tus proyectos.
4. En Seleccionar secuencia de columnas paso, arrastra y suelta las columnas en el orden que desees para tu informe. También puedes cambiar el nombre de los encabezados de columna aquí.
5. En Añadir más totales , puede agregar más información a su informe.
   Por ejemplo, puede seleccionar la casilla de verificación para Contar En el caso de la Nombre del proyecto. Esto añade el número total de proyectos al informe.
6. En Filtra tu informe paso, puede agregar filtros.
   Por ejemplo, puedes añadir un filtro para informar sobre un intervalo de identificadores de proyecto o filtrar por ubicación del proyecto.
7. En Habilitar agrupación , decida si su informe se agrupará por datos o se presentará como una lista plana.
8. En Definir la fecha y el título del informe, establezca el período de tiempo sobre el que desea informar y asigne un nombre al informe.
9. En Guardar y añadir a un menú , asigne un nombre a su informe y agréguelo a una aplicación.

Puedes guardar el informe o ejecutarlo y editar la configuración según sea necesario.

Véase la Redactor de informes personalizados para obtener más información sobre cómo crear informes personalizados.