Gestionar usuarios: Sage Intelligent Time

La siguiente información solo se aplica a las empresas que: No utiliza las credenciales de Intacct para iniciar sesión. SIT ahora ofrece la comodidad de usar las credenciales de Intacct para iniciar sesión, lo que elimina la necesidad de crear cuentas separadas, enviar invitaciones y administrar usuarios en SIT. Si estás interesado en cambiar a usar las credenciales de Intacct, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta.

Si tienes el rol de administrador o manager en Sage Intelligent Time (SIT), puedes ir a Perfil ("")> Preferencias de tiempo > Administrar usuarios para invitar a nuevos usuarios y administrar los usuarios existentes del SIT.

Suscripción

Se requiere una suscripción a al menos una de las siguientes aplicaciones de Sage Intacct:

  • Tiempo y gastos

  • Cálculo de costes del proyecto (incluye aplicación de Tiempo)

  • Cálculo de costes y facturación del proyecto

  • Cálculo de costes y facturación de subvenciones

  • Sage Intacct Construction
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá
  • Sudáfrica
  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio

Los usuarios de SIT se distribuyen en pestañas en la parte superior de la Administrar usuarios página:

  • Todos los usuarios: Una lista de todos los usuarios de SIT.
    Esta pestaña muestra lo siguiente:
    • nombre
    • Correo electrónico
    • estado
    • Identificador del empleado
    • ubicación
    • departamento
    • Función del SIT
  • Usuarios activos: Una lista de usuarios activos de SIT. Esta pestaña muestra el nombre de usuario, el correo electrónico, el identificador de empleado, la ubicación, el departamento y la función de SIT.
  • Invitaciones: Una lista de las personas que han sido invitadas a utilizar el SIT. Esta pestaña muestra el nombre de usuario, el correo electrónico, el identificador de empleado, la ubicación, el departamento y la función de SIT.
  • Usuarios inactivos: Una lista de los usuarios que han sido desactivados por un administrador o gestor del SIT. Esta pestaña muestra el nombre de usuario, el correo electrónico, el identificador de empleado, la ubicación, el departamento y la función de SIT.
  • No invitados: SIT tiene acceso a la información de los empleados de tu empresa de Intacct. Esta pestaña contiene una lista de los empleados de Intacct de tu empresa a los que aún no se les ha invitado a utilizar el SIT. Esta pestaña muestra el nombre de usuario, el correo electrónico, el identificador de empleado, la ubicación, el departamento y la función de SIT.

Invitar usuarios

Puedes invitar a cualquier empleado que esté asociado a Proyectos y Tiempo en tu sociedad de Intacct a usar SIT.

Para invitar a las personas a usar SIT usando el comando Todos los usuarios pestaña:

  1. Vete a Perfil ("") > Preferencias de tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción Todos los usuarios pestaña.
  2. Selecciona la casilla de verificación junto al nombre de la persona a la que quieres invitar.
    Puede usar la barra de búsqueda en la parte superior de la pestaña o desplazarse por la lista para encontrar usuarios. Puedes seleccionar más de un nombre.
  3. Pasa el cursor por encima Acciones masivas en la parte superior de la pestaña y selecciona Invitar.
    El Invitar usuarios Se abre el diálogo.
  4. Utiliza el menú desplegable para asignar un SIT rol a los usuarios invitados.
    • Director: puede invitar, desactivar y administrar usuarios, además de completar también hojas de tiempo en SIT.
    • Empleado: pueden gestionar su configuración personal y rellenar plantillas horarias en el SIT.
  5. Si lo deseas, utiliza el comando Barra de búsqueda en la parte superior de la Invitar usuarios diálogo para encontrar a otros empleados a los que invitar al SIT.
    1. Puede buscar y seleccionar varios nombres.
    2. Seleccione la función para este grupo de usuarios.
    3. Escoger Agregar.
      Los nombres seleccionados se añaden a la lista de usuarios a los que invitar.
      4. Puedes cambiar el rol de cualquier usuario de la lista de invitados antes de enviar la invitación al SIT.
  6. Escoger Enviar invitación.

Para invitar a las personas a usar SIT usando el comando No invitado pestaña:

El No invitado filtra automáticamente a los usuarios que ya han sido invitados al SIT.

  1. Vete a Preferencias de Perfil > Tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción No invitado pestaña.
  2. Selecciona la casilla de verificación situada junto a los nombres de las personas a las que quieres invitar.
    También puede seleccionar todos los nombres seleccionando la casilla de verificación en la parte superior de la columna de la casilla de verificación.
  3. Escoger Invitar en la parte superior de la pestaña.
    El Invitar usuarios Se abre el diálogo.
  4. Utiliza el menú desplegable para asignar un SIT rol a los usuarios invitados.
    • Director: puede invitar, desactivar y administrar usuarios, además de completar también hojas de tiempo en SIT.
    • Empleado: pueden gestionar su configuración personal y rellenar plantillas horarias en el SIT.
  5. Si lo deseas, utiliza el comando Barra de búsqueda en la parte superior de la Invitar usuarios diálogo para encontrar a otros empleados a los que invitar al SIT.
    1. Puede buscar y seleccionar varios nombres.
    2. Seleccione la función para este grupo de usuarios.
    3. Escoger Agregar.
      Los nombres seleccionados se añaden a la lista de usuarios a los que invitar.
      4. Puedes cambiar el rol de cualquier usuario de la lista de invitados antes de enviar la invitación al SIT.
  6. Escoger Enviar invitación.

Desactivar y reactivar usuarios

Periódicamente, es posible que tenga que desactivar o reactivar un usuario del SIT.

Para desactivar a los usuarios del SIT:

  1. Vete a Preferencias de Perfil > Tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción Usuarios activos pestaña.
  2. Para desactivar un soltero usuario:
    1. Localice el nombre de usuario en la lista y seleccione Opción ("") en el extremo derecho de la fila.
    2. Escoger Desactivar.
      El usuario está desactivado. Su nombre se añade a la etiqueta Usuarios inactivos pestaña.
  3. Para desactivar múltiple Usuarios:
    1. Seleccione la opción Casilla de verificación junto a los nombres de usuario que se van a desactivar.
      Puede seleccionar toda la lista usando la casilla de verificación en la parte superior de la columna de la casilla de verificación.
    2. Pasa el cursor por encima Acciones masivas en la parte superior de la Usuarios activos y seleccione Desactivar.
      Los usuarios están desactivados. Sus nombres se añaden a la etiqueta Usuarios inactivos pestaña.

Un usuario desactivado no puede rellenar las plantillas horarias hasta que se reactive.

Para reactivar un usuario:

  1. Vete a Preferencias de Perfil > Tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción Usuarios inactivos pestaña.
  2. Para activar un soltero usuario:
    1. Busque el nombre de usuario en la lista y seleccione Opción ("").
    2. Escoger Activar.
      El usuario se agrega a la carpeta Todos los usuarios yUsuarios activos Pestañas.
  3. Para activar múltiple Usuarios:
    1. Seleccione la opción Casilla de verificación junto a los nombres de usuario que se van a reactivar.
      Puede seleccionar toda la lista usando la casilla de verificación en la parte superior de la columna de la casilla de verificación.
    2. Pasa el cursor por encima Acciones masivas en la parte superior de la Usuarios inactivos y seleccione Activar.
      Los usuarios se agregan a la carpeta Todos los usuarios yUsuarios activos Pestañas.

Otras acciones

Un administrador de SIT también puede realizar otras acciones en las cuentas de usuario de SIT.

Cambiar un rol de usuario

La información de los empleados se almacena en Intacct y no se puede modificar en SIT. Sin embargo, los usuarios de SIT tienen roles que determinan sus permisos en SIT: Gerente o empleado. Si eres administrador, puedes editar el rol que tiene un usuario en SIT.

Para cambiar un rol de usuario:

  1. Vete a Preferencias de Perfil > Tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción Todos los usuarios o Usuarios activos pestaña.
  2. Busque el nombre de usuario en la lista y seleccione Opción ("").
  3. Escoger Editar usuario.
    Se activa el menú desplegable Rol.
  4. Seleccione la nueva función para el usuario y seleccione la marca de verificación verde.
    Se cambia el rol del usuario.

Reenviar o cancelar invitaciones

Los correos electrónicos pueden perderse y, a veces, es necesario reenviar una invitación.

Para volver a enviar una invitación al SIT:

  1. Vete a Preferencias de Perfil > Tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción Todos los usuarios, Usuarios activoso Invitaciones pestaña.
  2. Seleccione la opción Casilla de verificación junto a los nombres de usuario que necesitan que se vuelva a enviar una invitación.
    Puede seleccionar más de un usuario o toda la lista usando la casilla de verificación en la parte superior de la columna de la casilla de verificación.
  3. Pasa el cursor por encima Acciones masivas en la parte superior de la pestaña y selecciona Reenviar invitación.
    Se envían nuevas invitaciones a los usuarios seleccionados.

Para cancelar una invitación:

Solo puedes cancelar invitaciones para usuarios individuales. No hay ninguna acción en lote para cancelar más de una invitación.
  1. Vete a Preferencias de Perfil > Tiempo > Administrar usuarios y seleccione la opción Invitaciones pestaña.
  2. Busque el nombre de usuario en la lista y seleccione Opción ("").
  3. Escoger Cancelar invitación.