Asignación de campos personalizados: Sage People Integration

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un único campo de la otra aplicación.

Para ver correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Sage People Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campos personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Crear una correlación de campo personalizado

Para crear una correlación de campos personalizado:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ir a Sociedad > Suscripciones de > de administrador > integración con Sage People y seleccione Configurar .

  3. Decide para qué objeto deseas crear una correlación de campos personalizado y selecciona el enlace de correlación de campos correspondiente.

    Por ejemplo, en el archivo Opciones de sincronización > Miembros del equipo , utiliza el parámetro Miembros del equipo enlace. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.
  4. En el Correlación personalizada Sección:
  1. Selecciona un Campo de Intacct en el menú desplegable.
  2. Selecciona el icono Campo Salesforce para asignar el campo Intacct en el menú desplegable.
  3. Selecciona el icono Regla de sincronización Para los campos:
    • Desde Intacct
      La fuente de datos del campo es Intacct.
    • Para Intacct
      La fuente de datos del campo es Sage People.
    • Bidireccional
      Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza tras la sincronización.
  4. Si es necesario, utilice el campo Objeto de búsqueda para seleccionar el origen del campo asignado. Para obtener más información, consulte la Menú Objeto de búsqueda.
  5. Establezca el parámetro Estado de la sincronización a Activo o Inactivo.
    • Activo (predeterminado)
      Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
    • Inactivo
      Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
  6. Guarda los cambios.

Anular una correlación de campos estándar

Puedes anular un campo estándar de Intacct mediante la correlación de campos personalizado.

  1. Determina el campo estándar de Intacct que deseas anular.
  2. Determina el campo Personas de Sage que se sincronizará con el campo Intacct.
  3. Sigue los pasos anteriores utilizando los campos que has seleccionado.

Menú Objeto de búsqueda

Al crear asignaciones de campos personalizado para campos procedentes de listas administradas en Intacct, utiliza el método Objeto de búsqueda menú desplegable para configurar el fuente de ese campo. El menú desplegable Objeto de búsqueda ayuda a identificar la lista gestionada que desea ver en Salesforce.

El menú desplegable Objeto de búsqueda solo está disponible para su uso cuando Intacct detecta que el campo Salesforce es un Lista de selección.

Por ejemplo, si creas una correlación personalizada entre el archivo Intacct Plazo y el campo Salesforce Plazo lista de selección, elija UDD en el menú desplegable Objeto de búsqueda.

UDD seleccionado en el menú desplegable Objeto de búsqueda en Asignación personalizada.