Compras

Conciliación automatizada de transacciones en todas las regiones: usuario pionero

Agiliza tu flujo de trabajo de Compras permitiendo que Sage Intacct cree borradores de transacciones a partir de facturas de proveedores entrantes y las concilie con las transacciones de compra existentes. Este programa de usuario pionero ya está disponible en todas las regiones.

Detalles

Con la conciliación automatizada de transacciones para los flujos de trabajo de compras, puedes definir cómo se asignan los documentos de compras entrantes a las transacciones de origen existentes en una configuración única. Luego, en lugar de convertir las transacciones de compras en facturas de proveedores, Sage Intacct se ocupa de conciliar las facturas de proveedores entrantes con el siguiente flujo:

Envía por correo electrónico o carga documentos de facturas de proveedores para su procesamiento automatizado.
Sage Intacct utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar al proveedor y conciliar la factura del proveedor con una transacción de compras.
El sistema crea un borrador de factura de proveedor automáticamente con el documento de origen adjunto.
Revisa el borrador de la transacción, valídalo con la factura del proveedor, haz las correcciones necesarias y pasa a contabilizarlo.
Tus correcciones se transmiten al motor de IA, que actualiza el modelo de aprendizaje automático para mejorar las futuras conciliaciones.

Al revisar los borradores, tienes la opción de cambiar la conciliación a una transacción de compra diferente o cambiar el borrador de la transacción a una factura de .

Funcionamiento

Las transacciones automatizadas aparecen en una nueva lista de transacciones automatizadas, que está disponible en el menú Cuentas a pagar.
Puedes cambiar la conciliación de la transacción por un borrador de transacción en cualquier momento antes de contabilizarla.
En el caso de las transacciones que no pertenecen al flujo de trabajo de Compras, como el alquiler o las facturas de suministros, puedes seleccionar Cambiar a Cuentas a pagar para mover la transacción a Cuentas a pagar.
Si deseas que Sage Intacct cree todas las transacciones futuras de un proveedor como facturas de Cuentas a pagar, puedes configurar Cambiar a factura de como preferencia.
Sage Intacct detecta automáticamente los archivos que se han subido anteriormente y los marca como duplicados, para que puedas verlos.

Enviar por correo electrónico una factura de proveedor

Reenvía uno o varios documentos a la dirección de correo electrónico proporcionada por Sage de la entidad en la que quieres que se creen. La conciliación automatizada de transacciones utiliza los mismos buzones de correo que se configuraron al activar la Automatización de Cuentas a pagar, por lo que no tienes que aprenderte nuevas direcciones de correo electrónico.

Sage Intacct analiza el documento enviado por correo electrónico, crea un borrador de factura de proveedor para el proveedor y añade la nueva transacción a la lista Transacciones automatizadas.

Cargar una factura de proveedor

Carga nuevas transacciones de compras en la lista Transacciones automatizadas, en lugar de en la lista Facturas.

Ve a Cuentas a pagar o Compras > Todo > Transacciones automatizadas.
Selecciona Cargar en la lista Transacciones automatizadas para cargar hasta 30 facturas de proveedor a la vez.
Las facturas de proveedor cargadas aparecen en la lista inmediatamente mientras Sage Intacct analiza los datos.
Selecciona Actualizar para actualizar la lista y ver cuándo el borrador de la transacción está completo y listo para su revisión.

Revisar borradores de transacciones

Ve a Cuentas a pagar o Compras > Todo > Transacciones automatizadas.
Selecciona Editar junto al borrador de factura de proveedor en la lista Transacciones automatizadas.
Si tienes activada la vista dividida en tus preferencias personales, puedes ver la factura de proveedor original junto con el borrador de la transacción para facilitar la comparación.
Revisa la información del borrador.
- Para cambiar la conciliación de la transacción, selecciona Cambiar y, a continuación, selecciona una transacción de origen diferente de este proveedor en la ventana emergente.
- Para mover la transacción al flujo de trabajo de Cuentas a pagar, selecciona Cambiar a Cuentas a pagar.
- Edita la información del encabezado y ajusta los elementos según sea necesario.
Contabiliza la transacción.

¿En qué consiste el programa de Usuario pionero?

El programa de usuario pionero incluye la nueva funcionalidad de conciliación de transacciones automatizada para los usuarios de Automatización de Cuentas a pagar y Compras. Como participante en este programa, puedes influir en la forma en que desarrollamos el producto para que satisfaga las necesidades de tu negocio.

Los participantes del programa de usuario pionero colaboran estrechamente con los managers de producto de Sage Intacct para que podamos centrarnos en lo que más importa. Se prevé que los primeros participantes respondan a encuestas periódicas y ofrezcan feedback sobre las nuevas funciones.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Compras Cuentas a pagar Sage Cloud Service
Disponibilidad por región	Usuarios pioneros en todas las regiones admitidas
Tipo de usuario	Cargar transacciones para la conciliación de transacciones automatizada Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén Ver, editar y contabilizar transacciones automatizadas Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén Mover un borrador de transacción al flujo de trabajo de Cuentas a pagar Usuario empresarial
Permisos	Permisos de Cuentas a pagar Transacciones automatizadas: Lista Facturas: Añadir (para cambiar un borrador de transacción a una factura de Cuentas a pagar) Permisos de compra (para ver o editar las transacciones enviadas por correo electrónico) Transacciones de compra: Ver, Editar, Añadir
Configuración	Habilitar flujo de trabajo avanzado seleccionado. Modo borrador activado para el nivel general y para cada entidad. Automatizar la conciliación de transacciones para los flujos de trabajo de Compras habilitados.