Cuentas a cobrar

Mejoras en los extractos de cuenta de Cuentas a cobrar

Esta idea te la debemos a ti.

Ahora no es necesario que los clientes realicen cálculos manuales, ya que se puede añadir un balance acumulado a las plantillas de extractos de cuenta personalizadas.

Los símbolos de divisa ahora se muestran junto a los importes de forma predeterminada, por lo que los extractos de cuenta en divisa extranjera son más claros.

Detalles

• Añade un balance acumulado a las plantillas personalizadas existentes mediante el campo de fusión <<PRENTRY_BALANCE>>.
• El balance acumulado de los extractos de Cuentas a cobrar solo se admite en plantillas de documentos impresos.
• Las plantillas de extractos de cuenta estándar (aquellas con un propietario de documento de Intacct) no incluyen balances acumulados.

Cómo funciona

Actualiza tus plantillas personalizadas para extractos de cuenta

1. Ve a Servicios de personalización >Plantillas de documentos impresos.

2. Descarga la plantilla de extracto de clientes personalizada que quieres actualizar.

3. En Microsoft Word, edita la plantilla para realizar los siguientes cambios:

   1. Añade una columna a la tabla de entradas del extracto de cuenta para el balance acumulado.

   2. Con la Barra de herramientas de la plantilla de documento impreso de Sage Intacct para Microsoft Word, añade el campo de fusión <<PRENTRY_BALANCE>> en la celda de la tabla de la nueva columna.

4. En Sage Intacct, edita la entrada de plantillas de documentos impresos para el extracto de cuenta.
5. Pulsa Elegir archivo para cargar el documento de Word que has actualizado.

6. Selecciona Guardar.

7. Genera un extracto de cuenta de documento impreso en Cuentas a cobrar para probar el extracto de cuenta.

   Para Plantilla de documento impreso, asegúrate de seleccionar el nombre de la plantilla personalizada que has actualizado.

   Obtén una vista previa del extracto de cuenta relativo a cualquier cliente para comprobar que el balance acumulado se ajusta a tus expectativas. Si es necesario, edita el documento de Word, cárgalo de nuevo y vuelve a realizar la prueba.

Generar instrucciones con la plantilla actualizada

1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo > Facturas > Imprimir o enviar por correo electrónico >Extractos de cuentas.

2. Establece el periodo de tiempo y los filtros según tus preferencias.
3. Para Plantilla de documento impreso, selecciona el nombre de la plantilla personalizada que has actualizado.
4. Selecciona Ver.
5. Ajusta las selecciones de la columna Imprimir según sea necesario.
6. Selecciona Imprimir o enviar por correo electrónico para generar los archivos PDF.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Servicios de personalización para implementar el balance acumulado Plantillas de documentos impresos: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar Cuentas a cobrar para generar extractos de cuenta Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico: Ejecutar