Contratos

Periodos de servicio

Nos complace anunciar que hemos añadido periodos de servicio a los Contratos. Las fechas del periodo de servicio ahora se rellenan automáticamente y se trasladan desde los contratos hasta la generación de facturas. Esto significa que los clientes pueden ver exactamente el periodo por el que se les emite la factura.

Detalles

• Ahora hay dos nuevos campos disponibles en las entradas de programación de facturación del contrato y las entradas de uso del contrato: Fecha de inicio del periodo de servicio y Fecha de finalización del periodo de servicio.

• Estos campos se rellenan automáticamente con valores predeterminados en función de la información proporcionada en las fichas de uso y las partidas contractuales. Puedes editar las fechas durante el flujo de trabajo para disfrutar de una mayor flexibilidad.

• En las partidas contractuales y las fichas de uso existentes, no aparecerán rellenados los campos de fecha del periodo de servicio predeterminada. Sin embargo, puedes añadir fácilmente las fechas que faltan durante la generación de facturas.

• Las fechas del periodo de servicio se trasladan a la factura, por lo que los clientes pueden ver los periodos de servicio asociados a cada partida.

Cómo funciona

Puedes ver y editar las fechas del periodo de servicio en varias etapas del flujo de trabajo y configurar facturas impresas para mostrarlas.

Ver y editar las fechas del periodo de servicio para una programación de facturación

Los campos de fecha del periodo de servicio están disponibles en las programaciones de facturación. Al crear una partida contractual, puedes obtener una vista previa de las fechas del periodo de servicio predeterminadas para la programación de facturación. Para ello, selecciona Ver programación.

Una vez creada la partida contractual, puedes ver la programación de facturación para ver las fechas del periodo de servicio y editar las fechas para adaptarlas a tus necesidades.

Ver y editar las fechas del periodo de servicio para fichas de uso

Los campos de fecha del periodo de servicio están disponibles en las fichas de uso. Al añadir el uso, los campos de fecha del periodo de servicio se rellenan automáticamente con las fechas de inicio y finalización del mes correspondiente a la fecha de uso seleccionada. Puedes modificar las fechas para adaptarlas a tus necesidades.

También puedes ver las fechas del periodo de servicio para todas las fichas de uso en la pestaña Uso de las partidas contractuales.

Anular y obtener una vista previa de las fechas del periodo de servicio al generar facturas

A la hora de generar facturas, puedes elegir entre las siguientes opciones:

• No anular: las fechas del periodo de servicio existente se mantienen sin realizar cambios.

• Anular solo las fechas que faltan: añade fechas del periodo de servicio para las entradas que actualmente no tienen fechas.

• Anular todas las fechas: reemplaza todas las fechas del periodo de servicio existente por otras nuevas.

Al revisar una factura, también puedes obtener una vista previa de los campos de fecha del periodo de servicio para cada entrada de programación de facturación del contrato y cada entrada de uso del contrato.

Ver y editar las fechas del periodo de servicio en una factura del contrato

Los campos de fecha del periodo de servicio están disponibles en las facturas del contrato, siempre que la opción Habilitar para contratos esté activada en la plantilla de la transacción de Pedidos. Los campos aparecen en la sección Mostrar detalles de las filas de entrada.

También puedes editar la factura para modificar las fechas del periodo de servicio, siempre que se haya configurado la plantilla de la transacción de Pedidos para poder editarla.

Configurar facturas impresas para mostrar los periodos de servicio

Los campos de fusión de fecha de periodo de servicio se pueden añadir a las plantillas de documentos impresos. Hemos añadido una nueva plantilla de documento impreso de muestra para que te familiarices con estas plantillas.

1. Ve a Servicios de plataforma o Servicios de personalización > Todo > Plantillas de documentos impresos.

2. Para Factura de contratos: muestra del periodo de servicio, selecciona Plantilla para descargar la muestra y modificarla para adaptarla a tus necesidades.

3. Añade una nueva plantilla de documento impreso y selecciona el archivo modificado.

4. Ve a Pedidos > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

5. Puedes Editar la plantilla de la transacción que deseas utilizar con los periodos de servicio.

6. Para Plantilla de documento impreso, selecciona la plantilla que incluye los nuevos campos de fusión del periodo de servicio.

7. Selecciona Guardar.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Contratos Servicios de personalización o Servicios de plataforma
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Contratos Contrato: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Contabilizar Generar facturas Previsualizar, Generar Servicios de personalización o Servicios de plataforma Plantillas de documentos impresos: Enumerar, ver, añadir, editar Pedidos Plantillas de las transacciones de pedidos: enumerar, consultar, añadir, editar Transacciones de pedidos: enumerar, consultar, añadir, editar
Configuración	Para que las fechas del periodo de servicio aparezcan en las facturas, la opción Habilitar para contratos debe estar activada en la plantilla de la transacción de Pedidos.
Importación de archivos CSV	Hay dos nuevos campos de fecha en la plantilla de importación de Uso del contrato: SERVICE_PERIOD_START SERVICE_PERIOD_END
Restricciones	Esta función solo se admite para partidas contractuales en las que el método de facturación es Precio fijo o Basado en cantidad. No es compatible con Plazo del proyecto y materiales.