Contratos
Sincronización de plantillas de renovación con contratos
Al editar una plantilla de renovación o permanente, ahora tienes la opción de sincronizar tus actualizaciones con las renovaciones programadas asociadas a esa plantilla.
Antes, los cambios en una plantilla de renovación o permanente no actualizaban automáticamente las renovaciones programadas. Si querías hacer una regularización, tenías que editar cada contrato individualmente. Con esta mejora, puedes enviar actualizaciones de la plantilla a los contratos asociados, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.
Detalles
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Solo los cambios en los campos Acción de renovación, Días, Fecha de finalización del contrato o Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente de una plantilla de renovación o permanente pueden iniciar una sincronización.
El campo Acción de renovación solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a lntacct Advanced CRM Integration. -
La sincronización actualiza la fecha del trigger en los contratos en curso que utilizan la plantilla. Las sincronizaciones actúan en un solo sentido: desde la plantilla hasta el contrato.
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Durante la sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos.
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Cuando se complete una sincronización, recibirás una notificación por correo electrónico.
Cómo funciona:
Puedes sincronizar las actualizaciones inmediatamente después de guardar los cambios en la plantilla o en un momento posterior. También tienes la opción de sincronizar contratos individuales.
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Ve a Contratos > Ajustes > Plantillas y selecciona Renovación o Permanente.
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Selecciona Editar junto a una plantilla que esté en uso en uno o varios contratos en curso.
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Modifica los campos Acción de renovación, Días, Fecha de finalización del contrato o Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente.
Solo los cambios en estos campos afectan a las renovaciones programadas.
El campo Acción de renovación solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a lntacct Advanced CRM Integration. -
Selecciona Guardar.
Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:
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Selecciona Sincronizar para iniciar la sincronización inmediatamente.
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Selecciona No sincronizar si no deseas sincronizar ahora. Todavía tienes la opción de sincronizar todos o algunos contratos más adelante.
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Selecciona Cancelar para continuar editando la plantilla.
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Si eliges No sincronizar después de actualizar la plantilla, puedes sincronizar con todos los contratos más adelante:
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Ve a Contratos > Ajustes > Plantillas y selecciona Renovación o Permanente.
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Selecciona Ver junto a la plantilla que has actualizado.
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Selecciona Más acciones > Sincronizar con contratos.
Esta opción no aparece si no hay cambios para sincronizar.
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Selecciona Sincronizar para confirmar e iniciar la sincronización.
Si eliges No sincronizar después de actualizar la plantilla, o bien si una sincronización no se realizó correctamente, puedes optar por sincronizar contratos individuales:
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Ve a Contratos > Todo > Contratos.
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Selecciona la opción de Editar junto a un contrato asociado a la plantilla actualizada.
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Sincronizar con la plantilla:
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En el caso de los contratos a plazo, ve a la pestaña Renovaciones y selecciona Sincronizar con la plantilla debajo del campo Fecha del activador.
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En el caso de los contratos permanentes, selecciona Sincronizar con la plantilla debajo del campo de plantilla permanente.
Esta opción no aparece si no hay cambios para sincronizar.
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Selecciona Guardar.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Contratos |
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| Disponibilidad por región |
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| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Contratos
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