Cuentas a cobrar

Mejoras en los extractos de cuenta de Cuentas a cobrar

Sage Intacct se esfuerza por mejorar tu experiencia con los extractos de cuenta de Cuentas a cobrar. En la última versión, introdujimos balances acumulados y símbolos de divisa. En esta ocasión, nos complace anunciar que ahora es posible introducir campos personalizados en las plantillas y un procesamiento más cómodo de las ejecuciones de extractos de cuenta de gran tamaño.

Admisión de campos personalizados

Las plantillas de extractos de Cuentas a cobrar personalizadas ahora admiten campos personalizados con los siguientes objetos:

Objeto Descripción
Cliente Se pueden introducir campos personalizados en el encabezado del extracto.
Factura Los campos personalizados de nivel de encabezado para facturas se admiten en la tabla PRENTRY del extracto de cuenta.
Regularización de Cuentas a cobrar Los campos personalizados a nivel de encabezado para las regularizaciones de Cuentas a cobrar se admiten en la tabla PRENTRY del extracto de cuenta.
Dado que los extractos de cuenta se centran en la información a nivel de encabezado, no se admiten campos personalizados en las partidas.

Funcionamiento

  1. Ve a Servicios de personalización o Servicios de plataforma > Todo > Plantillas de documentos impresos.

  2. Descarga la plantilla de extracto de clientes personalizada que quieres actualizar.

  3. En Microsoft Word, utiliza la barra de herramientas de plantillas de documentos impresos de Sage Intacct para Microsoft Word para añadir los campos personalizados a la plantilla y guardar los cambios.

  4. En Sage Intacct, edita la entrada de plantillas de documentos impresos para el extracto de cuenta.

  5. Selecciona Incluir campos personalizados.

  6. Pulsa Elegir archivo para cargar el documento de Word que has actualizado.

  7. Selecciona Guardar.

  8. Genera un extracto de cuenta de documento impreso en Cuentas a cobrar para probar el extracto de cuenta.

    Para Plantilla de documento impreso, asegúrate de seleccionar el nombre de la plantilla personalizada que has actualizado.

    Obtén una vista previa del extracto de cuenta relativo a cualquier cliente para comprobar que el balance acumulado se ajusta a tus expectativas. Si es necesario, edita el documento de Word, cárgalo de nuevo y repite la prueba.

Mayor capacidad para grandes ejecuciones de extractos de Cuentas a cobrar

Ahora, cuando seleccionas muchos extractos de cuenta para imprimir o enviar por correo electrónico, Sage Intacct los procesa a través de la cola de trabajos. De este modo, no tendrás que esperar para pasar a la siguiente actividad. En el caso de los extractos de cuenta impresos, podrás volver a imprimir el PDF cuando quieras.

Una vez que el procesamiento haya terminado, puedes ver los resultados de la siguiente manera:

  • Para extractos de cuenta impresos, ve a Cuentas a cobrar > Informes > Mis informes guardados, donde podrás ver el PDF generado.

  • Para extractos de cuenta enviados por correo electrónico, ve a Sociedad > Admin > Historial e informes > Enviar historial de entrega por correo electrónico y revisa que no haya errores.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Cuentas a cobrar:

  • Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico Ejecutar

Servicios de personalización o servicios de plataforma:

  • Plantillas de documentos impresos: Enumerar, ver, añadir, editar