Compras

Mejoras en la Automatización de Cuentas a pagar con Compras: usuario pionero

La Automatización de Cuentas a pagar ahora admite facturas de proveedores independientes y conciliación de documentos a nivel de línea como programa de usuario pionero.

Transacciones automatizadas independientes

Ahora puedes configurar las plantillas de las transacciones para crear transacciones automatizadas sin que coincida una transacción de origen existente. Las transacciones independientes automatizadas son útiles cuando se reciben facturas de proveedor que no tienen órdenes de compra ni solicitudes de compra que las acompañen. Pueden ser facturas de servicios públicos, cargos por servicio o artículos comprados con frecuencia con un proveedor preferido.

Con esta función, puedes hacer lo siguiente:

• Configura las plantillas de las transacciones para automatizar las transacciones independientes en los casos en los que no haya ninguna transacción de origen que hacer coincidir.

• Cambia el tipo de transacción para las predicciones incorrectas, lo que retroalimenta el ML para mejorar las predicciones futuras.

• Benefíciate tanto de la conciliación de documentos como de las transacciones independientes. Puedes configurar ambas opciones o usar solo una u otra.

Cómo funciona:

1. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.

2. En la sección Ajustes de automatización, selecciona Automatizar transacciones independientes.

3. Selecciona la opción Nombre de la entidad y plantillas de las transacciones Objetivo que se van a automatizar para transacciones independientes.

4. Selecciona Guardar.

Conciliación de documentos a nivel de línea

Puedes decidir si deseas conciliar las transacciones de Compras en el nivel de encabezado o en el nivel de línea. Al habilitar la conciliación a nivel de línea, las partidas individuales se completan con datos del documento del acreedor, en lugar de la transacción de origen. La conciliación de documentos a nivel de línea continúa como un programa de usuario pionero en esta versión.

Más información sobre la conciliación de documentos a nivel de línea.

¿En qué consiste el programa de usuario pionero?

El programa de usuario pionero proporciona facturas de proveedor independientes automatizadas a los usuarios de Automatización de Cuentas a pagar con Compras. Como participante en este programa, puedes influir en la forma en que desarrollamos el producto para que satisfaga las necesidades de tu negocio.

Los participantes del programa de usuario pionero colaboran estrechamente con los managers de producto de Sage Intacct para que podamos centrarnos en lo que más importa. Se espera que los usuarios pioneros respondan periódicamente a las encuestas y den su opinión.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Compras Cuentas a pagar Sage Cloud Service
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Cargar transacciones para la automatización de compras Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén Ver, editar y contabilizar transacciones automatizadas Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén Mover un borrador de transacción al flujo de trabajo de Cuentas a pagar Usuario empresarial
Permisos	Permisos de Cuentas a pagar Transacciones automatizadas: Lista Facturas: Añadir (para cambiar un borrador de transacción a una factura de Cuentas a pagar) Permisos de compra (para ver o editar las transacciones enviadas por correo electrónico) Transacciones automatizadas: Lista Transacciones de compra: Ver, Editar, Añadir
Configuración	Modo borrador activado para el nivel superior y para cada entidad. Automatización de las transacciones de compra y conciliación de documentos. Secuenciación de documentos asignada a plantillas de transacciones.