Proyectos

Duplica las tareas asignadas para las partidas contractuales del proyecto de tiempo y materiales.

Ahora, puedes duplicar la correlación de tareas para las partidas contractuales del proyecto de tiempo y materiales. Esta función te permite estandarizar y copiar rápidamente tareas entre proyectos, lo que ahorra tiempo en proyectos de tiempo y materiales en comparación con la introducción manual.

Detalles

En la pantalla de Duplicar contrato del proyecto, hemos añadido una opción para Conservar la asignación de tareas para las líneas contractuales del proyecto Tiempo y Material.

La asignación de tareas en las partidas contractuales del proyecto se copia del contrato del proyecto de origen al contrato del proyecto de destino. Esta correlación se copia cuando la partida contractual del proyecto de origen es un tipo de facturación de Tiempo y materiales.

Funcionamiento

Antes de empezar

• Configura el proyecto de la plantilla con todas las tareas del proyecto que tenga asociadas. Utiliza el proyecto de la plantilla para configurar una plantilla de contrato de proyecto para cualquier otro contrato de proyecto con asignación de tareas.
• Configura un proyecto de destino con el mismo contrato, las mismas partidas contractuales y las mismas líneas de proyecto asignadas a las mismas tareas.

Paso 1. Comprobación de las tareas de la partida contractual del proyecto de origen que se van a duplicar

1. Ve a Proyectos > Contratos del proyecto > Editar para editar el Contrato del proyecto seleccionado.

2. Ve a la sección Partidas contractuales del proyecto.

3. Selecciona un enlace de identificador de línea para abrir la Partida contractual del proyecto.

4. Abre la pestaña Tareas y comprueba que esas son las tareas que deseas duplicar.

   

5. Cierra la página Partida contractual del proyecto.

Paso 2. Duplicación del contrato del proyecto

1. En el Contrato del proyecto de origen, selecciona Duplicar.

2. En la pantalla Duplicar contrato del proyecto, selecciona Conservar la asignación de tareas para las partidas contractuales del proyecto Tiempo y Material y, a continuación, selecciona Duplicar.

   
   

3. En la ventana Contrato del proyecto, introduce el nuevo Identificador del contrato del proyecto y el Nombre del contrato del proyecto,
4. En Proyecto, introduce el proyecto de destino al que se van a enviar las tareas duplicadas.
5. Introduce el Cliente y la Fecha del contrato y, a continuación, selecciona Guardar.
6. En Contratos del proyecto, selecciona Editar, junto al contrato del proyecto de destino.
7. En la sección Partidas contractuales del proyecto, selecciona la línea correspondiente.
8. En la página Partida contractual del proyecto, abre Tareas.
9. Comprueba que las tareas asignadas se hayan duplicado en la partida contractual del proyecto de destino.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Aplicación Proyectos: cálculo de costes y facturación del proyecto Construcción
Disponibilidad por región	Australia Canadá Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador Responsable del proyecto
Permisos	Generar facturas: Proyectos Ejecutar: permite a los usuarios generar un informe previo a la factura Añadir: permite a los usuarios crear una factura El tipo de usuario "Responsable del proyecto" solo puede crear borradores de facturas. Editar y eliminar: permite al tipo de usuario Responsable del proyecto añadir, cambiar o borrar solo sus propios borradores de facturas del proyecto. El tipo de usuario Empresarial puede crear y contabilizar facturas. El tipo de usuario Empresarial puede editar facturas creadas por otros tipos de usuarios.