Sage Intacct Advanced CRM

Actualizaciones de Sage Intacct Advanced CRM Integration

Hemos realizado algunas actualizaciones en la integración de Sage Intacct Advanced CRM.

Flujo de trabajo completo de presupuesto a cobro

Ahora, la integración de Sage Intacct Advanced CRM permite un flujo de trabajo completo de presupuesto a cobro entre Salesforce e Intacct, con una sincronización perfecta de las transacciones. Esta integración garantiza que los pagos y las facturas generados en Salesforce se registren de forma precisa en Intacct para obtener una visibilidad total de las finanzas, lo que permite que el proceso de gestión de tesorería sea eficiente y esté optimizado.

Este nuevo flujo de trabajo simplifica el proceso de pago, garantiza registros financieros precisos y proporciona informes integrados en ambas plataformas.

Detalles

Ahora, puedes presentar facturas y recibir pagos directamente desde Salesforce, gracias a su completa herramienta Customer 360.

Las fichas de pago se pueden crear de forma manual o automática en Salesforce, y cuando se recibe el pago de una factura de venta, se sincroniza con Intacct junto con toda la información relacionada. La sincronización bidireccional garantiza que las actualizaciones de Intacct se reflejen en Salesforce.

Los nuevos objetos y campos de Salesforce facilitan la gestión y el seguimiento de los pagos, mientras que las opciones de configuración de Intacct permiten realizar ajustes detallados de correlación y sincronización.

Funcionamiento

Solicitar acceso:

ponte en contacto con tu responsable de cuentas o envía un ticket de soporte para solicitar acceso a Pagos de cuentas a cobrar para la integración de Advanced CRM.

En estos momentos, existen algunas limitaciones para los pagos de cuentas a cobrar en la integración de Advanced CRM:

  • La divisa de la transacción y la divisa de pago deben ser la misma.

  • Actualmente no se admiten pagos en exceso.

En Intacct:

  1. Habilitar la sincronización de pagos de cuentas a cobrar:

    1. Inicia sesión en Intacct como administrador.
    2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.
    3. En la pestaña Ajustes, en la sección Integración de pedidos > Pagos, selecciona la casilla de verificación Sincronización de pagos de cuentas a cobrar.

    4. Guarda los cambios.

  2. Configurar la correlación de campos:

    1. Selecciona los enlaces de pagos y detalles de pagos de cuentas a cobrar.

    2. Correlaciona los campos necesarios de Intacct con los campos correspondientes de Salesforce.

    3. Guarda los cambios.

En Salesforce:

  1. Configurar correlaciones de pago y detalles de pago:

    1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.

    2. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.

    3. Ve a Intacct Sincronización > Pagos y crear nuevas correlaciones para el pago y los detalles de pago.

    4. Guarda los cambios.

  2. Crear y sincronizar trabajos de pago:

    1. Configura una programación para las sincronizaciones de fichas de pago en función de las correlaciones configuradas.

Otras actualizaciones

Hemos añadido la opción de seleccionar un libro de precios diferente para las renovaciones de contratos en Salesforce. Esta nueva opción ofrece flexibilidad para las renovaciones de contratos y garantiza que los precios reflejen las necesidades actuales de la empresa.

Para seleccionar un nuevo libro de precios para la renovación del contrato:

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.

  2. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  3. Ve a Renovaciones > Libro de precios e introduce el nombre de un libro de precios activo. Solo se puede seleccionar un libro de precios.

  4. Guarda los cambios.

Permisos y otros requisitos

Los campos y objetos específicos pueden variar en función de las configuraciones de Salesforce e Intacct.

Suscripción Sage Intacct Advanced CRM Integration
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador

Cuando se haya configurado la integración, el administrador de Sage Intacct puede autorizar a otros usuarios.
Implementación

Requiere:

  • Suscripción a Intacct
  • Configuración en Intacct
  • Configuración y ajustes en Salesforce
  • Derechos de administrador tanto en Intacct como en Salesforce
Notas

Se requieren suscripciones adicionales si quieres utilizar las siguientes funciones con Advanced CRM Integration:

  • Contratos
  • Proyectos