Cuentas a cobrar
Mejoras en los anticipos de clientes
Hemos mejorado los anticipos de clientes para mejorar el seguimiento con los Identificadores de pago, ofrecer flexibilidad con los borradores de anticipos y facilitar la recepción de pagos mientras se aplica un anticipo.
Principales ventajas
- Mayor flexibilidad: guarda los anticipos como borradores y vuelve a ellos más tarde, lo que te permitirá comenzar a trabajar incluso cuando no todos los detalles estén disponibles.
- Eficiencia mejorada: encuentra un anticipo más rápidamente buscando en el ID de pago.
- Trazabilidad mejorada: los identificadores de pago aparecen en informes y vistas clave, lo que facilita el seguimiento y la conciliación de los anticipos de los clientes.
Identificadores de pago para anticipos de clientes
Asigna una secuencia de documentos a los anticipos de
Funcionamiento
- Asigna la secuencia de documentos a los anticipos enla configuración de
- Intacct muestra el Identificador de pago en las vistas estándar de la lista de Anticipos y en la página de detalles de los anticipos contabilizados.
Los identificadores de pago también se incluyen en el Libro de Cuentas a cobrar, Antigüedad del cliente, Registro de recibos e informes personalizados.
- En las vistas predeterminadas de la lista de Anticipos, aparece un Identificador de pago después de la columna
- Los borradores de anticipos muestran un marcador de posición para el Identificador de pago hasta que contabilices el anticipo.
Información útil
- Al configurar la secuencia de documentos, tienes la opción de crear y asignar una secuencia de documentos para cada entidad, no solo para el nivel general.
-
Después de asignar una secuencia de documentos, Sage Intacct crea Identificadores de pago para los nuevos anticipos cuando los contabilizas. Los anticipos contabilizados existentes no se verán afectados.
Borrador de anticipos
Ahora puedes guardar un anticipo de cliente como borrador, lo que te permite volver a él más tarde para completarlo y contabilizarlo. Esto resulta útil cuando necesitas comenzar a registrar un anticipo, pero te faltan detalles adicionales. Si determinas que no necesitas un borrador de un anticipo, puedes borrarlo.
Usuarios con anticipos recibidos existentes: los permisos de Añadir pueden guardar, editar y eliminar borradores de anticipos.
Aplicar un anticipo y recibir el pago de la lista
Para que tu flujo de trabajo sea más eficiente, hemos mejorado la opción Aplicar más en los anticipos de Cuentas a cobrar para que puedas hacer lo siguiente:
-
Aplicar el anticipo a varias facturas
-
Recibir el pago del saldo restante de la factura
Ejemplo:
Supongamos que tu cliente pagó previamente un anticipo por un importe de 200 y tiene facturas por los importes de 150 y 175. Deseas aplicar el anticipo a las facturas abiertas, junto con el pago del cliente de 125.
- En la lista Anticipos de Cuentas a cobrar, selecciona Aplicar más para el anticipo.
- Selecciona y añade las facturas a las que quieres aplicar el anticipo.
- Intacct abre la página Recibir pagos, donde puedes ver que el sistema distribuyó automáticamente el anticipo entre las dos facturas.
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En Información de pago, introduce el Importe recibido del cliente y, a continuación, selecciona Contabilizar.
Las facturas se pagan en su totalidad y el anticipo se aplica en su totalidad.
Información útil
- Al seleccionar distintas facturas, el anticipo se aplica a las facturas mediante el método de cascada.
- Puedes anular los importes de distribución de créditos antes de contabilizar.
- Puedes recibir el pago por cualquier importe hasta el importe total de la factura menos el valor del anticipo.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Cuentas a cobrar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Configurar Identificadores de pago:
Crear y eliminar borradores de anticipos:
|
| Permisos |
Configurar Identificadores de pago: Administración
Crear y eliminar borradores de anticipos: Cuentas a cobrar
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