Sociedad y administración

Actualizaciones del servicio de importación de Sage Intacct

La importación de datos es una función crítica para contables y socios, y se lo estamos poniendo más fácil que nunca con el nuevo servicio de importación. En lugar de enviar tus datos a una "caja negra" y esperar a recibir informes de errores por correo electrónico, ahora tienes un espacio de trabajo de importación específico que te ofrece visibilidad y control en tiempo real.

Principales ventajas

El nuevo servicio de importación ofrece las siguientes ventajas:

Funciones ampliadas: usa hojas de cálculo con varias pestañas, utiliza columnas de cálculos en las hojas de cálculo y, a continuación, omite esas columnas de cálculo durante la importación.
Gestión de errores en tiempo real: los errores que encuentra el servicio de importación se muestran en la hoja de cálculo a nivel de campos y líneas con mensajes de error fáciles de entender.
Interfaz intuitiva: las herramientas de la hoja de cálculo del servicio de importación te permiten buscar y reemplazar rápidamente valores específicos, filtrar por errores y copiar y pegar la información correcta en la hoja de cálculo antes de importar.

Gracias a su interfaz intuitiva, similar a una hoja de cálculo, puedes importar archivos, ver errores a nivel de campo y realizar correcciones en el momento, lo que te facilitará el trabajo y te permitirá ahorrar tiempo. El nuevo servicio de importación ya está disponible con carácter general para un conjunto limitado de tipos de importación. Redefine la forma en que se gestionan las importaciones, garantizando la eficiencia, la precisión y la facilidad de uso.

Actualmente, el servicio de importación solo está disponible para su uso en la página Lista de comprobación de configuración de la sociedad. En este momento, es obligatorio contar con permisos para utilizar el servicio de importación en esta página.

Detalles

En la parte superior de la página Lista de comprobación de configuración de la sociedad, verás el enlace "Nuevo servicio de importación". Selecciona el enlace para abrir el espacio de trabajo del servicio de importación.

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Importaciones disponibles

Las siguientes áreas de Intacct pueden utilizar el servicio de importación para las opciones de importación enumeradas.

Si quieres probar alguna de las importaciones beta limitadas, regístrate hoy mismo.

Cuentas a pagar

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Proveedor	Sí	No	Beta limitada
Facturas	Sí	Sí	Beta limitada

Cuentas a cobrar

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Clientes	Sí	Sí	Abrir beta

Sociedad

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Clases	Sí	No	Disponibilidad general
Departamentos	Sí	Sí	Disponibilidad general
Ubicaciones	Sí	Sí	Disponibilidad general
Entidades	Sí	Sí	Beta limitada
Contactos	Sí	Sí	Beta limitada

Libro Mayor

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Plan de cuentas	Sí	Sí	Disponibilidad general
Asientos del diario del Libro Mayor	Sí	No	Beta limitada
Cuentas estadísticas	Sí	Sí	Disponibilidad general
Presupuestos	Sí	Sí	Beta limitada

Gestión del inmovilizado

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Activos	Sí	Sí - Nuevo	Disponibilidad general

Gestión del trabajo en curso

Para utilizar el servicio de importación para importar un proyecto de programación de trabajo en curso, puedes abrir el servicio de importación desde la página de programación o desde la Lista de comprobación de configuración de la sociedad.

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Proyecto de programación de trabajo en curso	No	Sí	Abrir beta

Control de inventario

Importar	Crear	Actualizar	Estado
Almacenes	Sí	Sí	Abrir beta

Únete a nuestro programa beta limitado

Te invitamos a explorar las nuevas capacidades de nuestras importaciones en una beta limitada.

Tus aportes son increíblemente valiosos. Al registrarte mediante el formulario vinculado a continuación, no solo obtendrás acceso anticipado, sino que también tendrás la oportunidad de influir directamente en el futuro de esta función. Nos encantaría conocer tu opinión después de probarla.

Regístrate aquí para acceder a la beta limitada.

Funcionamiento

Se muestra un flujo de trabajo de alto nivel sobre cómo utilizar el servicio de importación

Ve a Sociedad > Ajustes > Importar datos.
Selecciona Nuevo servicio de importación en la parte superior de la Lista de comprobación de configuración de la sociedad.
Selecciona el área de Intacct a la que quieres realizar la importación.
Carga el archivo en el espacio de trabajo del servicio de importación.

Si el archivo tiene pestañas, selecciona primero la pestaña que quiere importar. El servicio de importación solo importa información de pestaña en pestaña.
Correlaciona campos y valores de campo en la hoja de cálculo a campos de Intacct.

La correlación entre los campos y los valores que rellenan esos campos es importante para la precisión de la carga.
Valida o corrige los datos según sea necesario.

Cuando se resuelvan todos los errores en la hoja de importación, puedes importar los datos a Intacct.

A continuación, se muestra un ejemplo de un mensaje de error que puedes ver en el servicio de importación antes de importar.
Selecciona Importación para importar los datos a Intacct.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Sociedad
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar También necesitarás permiso para acceder a las aplicaciones específicas de Sage Intacct en las que quieras importar datos.