construcción
Actualización del cliente de un contrato de proyecto tras la facturación
Esta idea se la debemos a nuestros clientes.
Ahora, puedes actualizar el cliente de un contrato de proyecto incluso tras facturar el contrato. Las facturas creadas antes del cambio de cliente no se actualizan.
Principales ventajas
Poder actualizar los clientes de los contratos de proyecto tras la facturación te proporciona las siguientes ventajas:
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Control operativo: gestiona fácilmente las fichas de clientes y las reasignaciones de proyectos.
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Integridad de los datos: mantén datos precisos de los clientes en todos los flujos de trabajo de facturación y proyecto.
Por ejemplo, supongamos que un cliente cambia en mitad de proyecto y tienes que hacer un ajuste. Ahora, puedes actualizar el cliente en el contrato del proyecto, incluso si ya se ha facturado.
Funcionamiento
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Ve a Proyectos > Todo > Contratos del proyecto.
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Busca el contrato del proyecto que quieres actualizar.
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Haz clic en Más acciones y selecciona Editar.
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Selecciona un Cliente.
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Haz clic en Guardar.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Construcción Hemos configurado Proyectos de manera que sea posible el cálculo de costes y facturación del proyecto |
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| Disponibilidad por región |
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| Tipo de usuario |
Negocio Responsable del proyecto |
| Permisos |
Proyectos
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