CONSTRUCCIÓN

Nuevo servicio de importación para la gestión de trabajos en curso

La importación de datos a programaciones de trabajos en curso es más eficiente, precisa y sencilla gracias al nuevo servicio de importación. En lugar de enviar tus datos a una "caja negra" y esperar a recibir informes de errores por correo electrónico, ahora tienes un espacio de trabajo de importación específico que te ofrece visibilidad y control en tiempo real.

Gracias a su interfaz intuitiva, similar a una hoja de cálculo, puedes importar archivos, ver errores a nivel de campo y realizar correcciones en el momento, lo que te facilitará el trabajo y te permitirá ahorrar tiempo.

Principales ventajas

  • Funciones ampliadas: puedes importar varias pestañas, usar fórmulas y añadir columnas adicionales.
  • Gestión de errores en tiempo real: los errores se muestran en la página, a nivel de campo, y son fáciles de entender y corregir antes de finalizar la importación.
  • Interfaz intuitiva: puedes utilizar la función de buscar y reemplazar para corregir errores, buscar valores específicos y filtrar por errores.

Funcionamiento

  1. Vete a Proyectos > Todo > Programaciones de trabajo en curso.

  2. Selecciona un Identificador de informe.

  3. Escoger Más accionesy, a continuación, seleccione Descargar plantilla de importación.

    Se descarga un archivo XLS en la carpeta de descargas predeterminada.

  4. Abre la plantilla y rellena la información que necesitas importar.

    En la segunda fila de la plantilla se explica el tipo de información necesaria para cada campo.

  5. Guarde el archivo de importación como XLS, XLSX o CSV.

  1. Comience la importación de una de las siguientes maneras:

    • Para importar desde una programación de trabajo en curso específica:

      1. Vete a Proyectos > Todo > Programaciones de trabajo en curso.

      2. Selecciona la programación que vas a actualizar.

      3. Asegúrate de seleccionar la programación de trabajo en curso que coincida con el periodo del archivo de importación.

      4. Escoger Más acciones > Importar entradas de usuario del proyecto de trabajo en curso.

    • Para importar desde la página Lista de comprobación de configuración de la empresa:

      1. Ve a Sociedad > Ajustes > Importar datos.

      2. Escoger Nuevo servicio de importación.

      3. Para el proyecto de programación de trabajo en curso, en la sección Gestión de trabajo en curso, seleccione Actualizar

      • Al importar desde la página Lista de comprobación de configuración de la empresa, la fecha de finalización del periodo en el archivo de importación determina la programación de trabajo en curso a la que se importarán los datos.

  2. Selecciona el archivo de importación

  3. Utiliza el servicio de importación para importar datos.

    Ver instrucciones detalladas para usar el servicio de importación

    La cuadrícula de proyectos de trabajo en curso se actualiza para reflejar los valores que ha importado. Si has importado un valor de previsión de CFO, se vuelven a calcular los importes de sobrefacturación, subfacturación y beneficios.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Construcción

Proyectos
Disponibilidad por región
  • Australia
  • Canadá
  • Reino Unido
  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio

Responsable del proyecto
Permisos

Proyectos

  • Proyectos: Enumerar, ver, añadir, editar
  • Gestión de trabajos en curso: enumerar, consultar, añadir, editar