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Close Workspace: usuario pionero

Nos complace anunciar el lanzamiento de Close Workspace para los clientes del programa de usuarios pioneros de Sage Copilot Close Automation. Close Workspace es un entorno centralizado para administrar el proceso de cierre de periodos. Diseñada para agilizar los flujos de trabajo, mejorar la visibilidad y reducir los retrasos, esta función permite a los equipos financieros ejecutar su cierre con mayor confianza y eficiencia.

Página Close Workspace que muestra una lista de comprobación de tareas para cerrar un periodo anual.

Principales ventajas

Close Workspace ofrece un conjunto de capacidades adaptadas a las necesidades de los controladores, contables y otros profesionales financieros que participan en el proceso de cierre del periodo.

  • Flujos de trabajo basados en plantillas: establece procedimientos de cierre repetibles con plantillas de tareas personalizables.

  • Listas de comprobación con rendición de cuentas: realiza un seguimiento de cada tarea, propietario y estado para un cierre coherente y completo.

  • Notificaciones proactivas: saca a la luz las fechas de vencimiento, las dependencias y las tareas pendientes antes de que se conviertan en obstáculos.

Funcionamiento

Close Workspace te permite crear listas de comprobación de tareas relacionadas con los procesos de cierre de la organización. A continuación, puedes asignar esas tareas a las personas responsables de completarlas y supervisar su progreso desde una ubicación central.

Close Workspace calcula automáticamente la fecha de inicio y finalización prevista de cada tarea en función de la información que introduzcas en la plantilla de tarea. Hay tareas asistidas por Copilot que están listas para usarse, y puedes crear tus propias tareas personalizadas para añadirlas a la lista de comprobación.

En función de las fechas de destino de la tarea y otra información, Copilot genera información para alertar a los personas a las que se le han asignado las tareas de determinadas situaciones, como cuando las tareas están en riesgo o vencidas. Las personas a las que se le han asignado las tareas pueden ver esta información en el panel de Copilot, y tú también tienes la opción de que Copilot envíe notificaciones por correo electrónico.

Acerca del programa de usuario pionero

Close Workspace está disponible para los participantes en el programa de usuario pionero de Close Automation. Se ha cerrado el nuevo registro para el programa de usuario pionero de Close Automation.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Close Automation
Disponibilidad por región

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio

Empleado
Permisos

Copilot Close Automation

Usuario empresarial:

  • Cerrar plantillas de listas de comprobación: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar

  • Plantillas personalizadas de tareas de cierre: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar

  • Cerrar categorías de plantillas: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar

  • Cerrar listas de comprobación: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar

  • Cerrar tareas: enumerar, ver, editar

  • Cerrar análisis: ejecutar

  • Cerrar panel de control: ejecutar

  • Análisis de flujo: ejecutar

Usuario empleado:

  • Cerrar tareas: enumerar, consultar
Dependencias u otros requisitos

En este momento, la función no es compatible con sociedades con varias divisas base.