Gastos
Vincula las transacciones con tarjeta de crédito y los recibos electrónicos a los informes de gastos de los empleados
Ahora puedes utilizar las transacciones con tarjeta de crédito y los recibos electrónicos conjuntamente en los informes de gastos de los empleados para introducir datos rápidamente. Vincula las transacciones con tarjeta de crédito con recibos electrónicos para automatizar el proceso de creación de gastos de los empleados, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo manual.
Principales ventajas
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Crear transacciones con tarjeta de crédito automáticamente: configura una regla de creación de Gestión de tesorería para generar transacciones con tarjeta de crédito automáticamente a partir de feeds bancarios o archivos de importación de transacciones bancarias. A continuación, puedes añadir a los informes de gastos transacciones con tarjeta de crédito vinculadas con imágenes de recibos.
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Vincular todos los documentos a una partida de gastos: concilia los recibos y las transacciones con tarjeta de crédito a nivel de partida. Esto garantiza una representación precisa de los datos, lo que mejora la visibilidad durante el proceso de aprobación.
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Dividir transacciones con tarjeta de crédito: para una mayor flexibilidad, puedes dividir una sola transacción con tarjeta de crédito en varias partidas de gastos en un informe de gastos. A continuación, vincula la transacción con tarjeta de crédito a un recibo.
Por ejemplo, si un cargo incluye billetes de avión y comidas, puedes dividirlo en diferentes categorías. A continuación, puedes adjuntar el recibo correspondiente por correo electrónico.
Cómo funciona
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Un administrador selecciona Habilitar la entrada de recibos electrónicos en la página Configurar gastos. Una vez habilitada la opción, los recibos aparecen automáticamente en la Lista de recibos electrónicos.
Más información sobre cómo Automatizar los gastos de los empleados.
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Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear transacciones con tarjeta de crédito para asociarlas a los gastos de los empleados.
Más información sobre cómo Introducir una transacción con tarjeta de crédito.
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Los usuarios con los permisos adecuados pueden vincular recibos electrónicos y transacciones con tarjeta de crédito a los informes de gastos de los empleados. Al vincular recibos electrónicos a las transacciones con tarjeta de crédito, primero tienes que seleccionar los recibos electrónicos. A continuación, puedes seleccionar las transacciones con tarjeta de crédito.
Más información sobre cómo Añadir transacciones con tarjeta de crédito y recibos electrónicos a los informes de gastos de los empleados.
Cambios
Antes solo se podían utilizar las transacciones con tarjeta de crédito y los recibos electrónicos por separado. Con la nueva versión, puedes usar transacciones con tarjeta de crédito y recibos electrónicos de manera conjunta en los informes de gastos para mejorar la optimización del flujo de trabajo.
Información útil
Un recibo electrónico es un documento de respaldo para una transacción con tarjeta de crédito. Si el importe del recibo electrónico difiere del importe de la transacción con tarjeta de crédito, el importe de la transacción con tarjeta de crédito tiene prioridad.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Gestión de tesorería Tiempo y gastos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Estados Unidos |
| Tipo de usuario |
Negocio Responsable del proyecto Empleado |
| Permisos |
Gestión de tesorería
Gastos
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| Configuración | |
| Restricciones |
No está disponible para las siguientes sociedades:
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