SOLUCIONES PARA EL SECTOR
Mejoras en Sage Field Operations
Mayor automatización para acuerdos
Los usuarios del acuerdos ahora pueden configurar Sage Field Operations para que haga lo siguiente automáticamente.
- Genera renovaciones de acuerdos antes de la fecha de vencimiento.
- Aprueba las renovaciones generadas automáticamente.
- Factura las renovaciones aprobadas usando el plazo de facturación del periodo.
- Genera programaciones de gestores de proyectos y órdenes de trabajo asociadas con renovaciones.
- Establece las programaciones de los gestores de proyectos como inactivas en función del vencimiento del período del acuerdo.
- Caduca las ofertas de renovación no aprobadas después de un periodo de tiempo especificado.
Los informes y las métricas de la Solución de inteligencia de negocio ofrecen más datos
- En el Contenido destacado de la orden de trabajo, hay nuevas columnas en la tabla Actividad de la orden de trabajo:
- Vendedor: realiza un seguimiento y filtra las órdenes de trabajo por miembros del equipo de ventas.
- Fecha de factura y Fecha de cierre: compara estas fechas con la Fecha de finalización para supervisar la eficiencia de tu equipo de facturación.
- Introducido por: genera informes sobre cuántas órdenes de trabajo generan los miembros de tu equipo en un período de tiempo determinado.
- En Contenido destacado de ventas, ahora puedes ver si se creó una orden de trabajo a partir de un presupuesto aprobado. Los equipos de ventas pueden supervisar el estado de sus presupuestos aprobados para asegurarse de que se siga el siguiente paso del flujo de trabajo.
- En el Contenido destacado de gestión, la vista Trabajo en curso muestra el Departamento, el Tipo de llamada y el Código de problema para cada orden de trabajo. Esto te ayuda a obtener información sobre el tipo de trabajo que aún está abierto.
Más información sobre Sage Field Operations
Para obtener más información, ponte en contacto con tu manager de cuentas de Sage Intacct.
También puedes consultar los siguientes recursos:
- Guías de usuario de Sage Field Operations: crea una cuenta gratuita para iniciar sesión y consulta las guías de usuario.
- Página web de Sage Field Operations
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Sage Field Operations Sage Intacct Construction |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
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| Permisos |
Las funciones disponibles se basan en la función de los usuarios y en los permisos basados en el usuario de Sage Intacct. |
