Compras

Obtén una visibilidad clara de las excepciones de tolerancia de coincidencia

Esta idea se la debemos a nuestros clientes.

En la versión 3 de 2023, habilitamos el seguimiento de excepciones de tolerancia de coincidencia en los borradores de documentos. Ahora puedes ver un historial más completo de las excepciones de tolerancia, lo que te garantiza un seguimiento y una resolución más precisos de las discrepancias.

¿Qué es la tolerancia de coincidencia?

La tolerancia de coincidencia es un mecanismo de control configurable que compara los detalles de las órdenes de compra (cantidad y precio) para identificar cualquier discrepancia y garantizar que las transacciones se encuentren dentro de los límites aceptables.

Puedes configurar Compras para comparar las cantidades pedidas y los precios unitarios con una tolerancia porcentual específica. La comparación se produce al pasar de una transacción de compra a la siguiente. Si la cantidad o el precio unitario de cualquier partida no se encuentra dentro del límite porcentual de tolerancia establecido, Sage Intacct señaliza la transacción convertida como una excepción. De este modo, podrás revisar y decidir si autorizas la excepción antes de emitir el pago de una factura de proveedor.

Principales ventajas

Una mayor visibilidad de cuándo se producen excepciones dentro de un flujo de trabajo te ayuda en lo siguiente:

• Asegurarte de que los reembolsos coincidan con lo que se aprobó.

• Proporcionar a Cuentas por Pagar u otros departamentos encargados de las finanzas un mejor control de los gastos de la sociedad.

• Identificar los errores en los recibos y las facturas de los proveedores que puedan ser indicio de un problema empresarial más amplio y que podrían indicar que es hora de considerar otros proveedores.

Funcionamiento

Ver el historial de excepciones puede ayudarte a decidir cómo gestionar las variaciones en las cantidades o los precios antes de contabilizar las transacciones.

1. Habilitar tolerancias de coincidencia en Compras.

2. Configura las plantillas de transacciones que deseas validar, con un porcentaje de tolerancia de cantidad o precio.

3. Cuando se crea un nuevo borrador de transacción y la cantidad o el precio difieren de la transacción de origen, selecciona Ver excepciones.

4. Puedes elegir si deseas ajustar, aceptar o anular las excepciones.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Compras
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Transacciones de Compras: enumerar, editar, anular excepciones
Configuración	La opción Habilitar tolerancias de coincidencia está seleccionada en la configuración de Compras
Dependencias u otros requisitos	Los Eventos inteligentes configurados para actualizar los documentos de transacción de Compras pueden afectar a tu actividad con tolerancias de coincidencia.
Restricciones	No se admite la anulación de excepciones de transacción a través de la actualización de API o CSV.