Contratos
Mejoras en la renovación de contratos
En esta versión se han introducido mejoras en las renovaciones de contratos que simplifican la gestión, aumentan la transparencia y reducen el trabajo manual.
Nuevo proceso de renovación automática
Hemos simplificado la forma en que se gestionan las renovaciones de contratos. En lugar de realizar un proceso separado para cada contrato, ahora las renovaciones se ejecutan como acciones en lote que puedes supervisar fácilmente. El proceso comprueba a diario los contratos que deben renovarse.
Las siguientes acciones en lote forman parte del nuevo proceso de renovación:
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Renovaciones automáticas de contratos: Renueva los contratos elegibles.
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Vencimientos automáticos de contratos: Actualiza los contratos a No renovados si ha pasado su fecha de renovación y no se han establecido para renovarse.
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Notificaciones internas de renovación: Envía correos electrónicos internos tal y como se define en las plantillas de renovación.
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Notificaciones de renovación a clientes: Envía correos electrónicos a los clientes tal y como se define en las plantillas de renovación.
Ve a Contratos > Todo > Ejecuciones de acciones en lote para ver los resultados de estas ejecuciones y cualquier error que se produzca. Ahora es más fácil ver cuándo se producen las renovaciones y solucionar cualquier problema.
Controla las renovaciones automáticas con nuevos ajustes
Hemos facilitado la gestión de las renovaciones automáticas de contratos con nuevas opciones de configuración. Antes, la posibilidad de pausar las renovaciones estaba vinculada al ajuste de implementación Permitir la importación o creación de contratos con fechas de finalización pasadas. Ahora, hay una configuración específica disponible después de los ajustes que proporciona más flexibilidad, lo que hace que la gestión de renovaciones sea más clara e intuitiva.
La nueva sección Renovaciones en la configuración de Contratos incluye dos ajustes:
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Renovaciones automáticas de contratos: Selecciona entre Activado (predeterminado) o Desactivado. Cuando se activa, los contratos se renuevan automáticamente según lo programado.
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Periodo de recuperación de la renovación (días): Define cuántos días después de la fecha de activación se puede renovar automáticamente un contrato. El valor predeterminado es 7 días y el máximo es 999 días.
De forma predeterminada, las entidades heredan esta configuración del nivel general, pero puedes anularla en el nivel de entidad para un control más preciso.
Gestión simplificada de plantillas de renovación
Antes, si editabas los siguientes campos en una plantilla de renovación o permanente, tenías que realizar una sincronización manual para actualizar la fecha del activador en los contratos asociados:
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Acción de renovación (solo aplicable a las plantillas de renovación e Intacct Advanced CRM Integration)
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Días
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Fecha de finalización del contrato (solo aplicable a las plantillas de renovación)
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Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente (solo aplicable a las plantillas permanentes)
Ahora, las sincronizaciones manuales ya no son necesarias. Al actualizar una plantilla, los cambios se aplican automáticamente a todos los contratos asociados. Los contratos siempre se renuevan en función de la configuración más reciente de la plantilla, lo que elimina los pasos manuales y garantiza la coherencia.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Contratos Administración |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
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| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador (para editar la nueva configuración de renovación) Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén |
| Permisos |
Contratos
Administración (para editar la nueva configuración de renovación)
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| Dependencias u otros requisitos |
El nuevo comportamiento de renovación surtirá efecto después de la siguiente ejecución de renovación programada o inmediatamente después de actualizar la configuración de Contratos. |
