PROYECTOS y subvenciones
Mejoras en la planificación de Sage Intacct PSA
Esta versión incluye las siguientes mejoras y características nuevas.
Integración con Salesforce
Conecta el área de ventas con el área de entrega a través de la integración de Salesforce con PSA. Transforma las oportunidades en proyectos automáticamente mientras mantienes los datos unificados en ambas plataformas.
Principales ventajas
- Configura etapas específicas de oportunidades en Salesforce para generar automáticamente proyectos en PSA.
- Utiliza Salesforce Object Query Language (SOQL) para crear activadores personalizados más allá de la automatización basada en etapas. Algunos ejemplos son:
- Importes mínimos de oportunidad (Importe >= 50 000)
- Requisitos específicos del producto (Cantidad > 10)
- Convenciones de nomenclatura para prioridades (nombre LIKE 'PRIORITY%')
- Aplica plantillas de proyectos de PSA predefinidas en función de los detalles de la oportunidad, lo que garantiza la coherencia de las estructuras de los proyectos y las definiciones de alcance.
- La sincronización bidireccional y en tiempo real de los datos mantiene visibles las actualizaciones del proyecto PSA en los registros de oportunidad de Salesforce.
- Configura exactamente qué datos de oportunidad se transfieren a la creación del proyecto a través del panel de configuración de Salesforce.
- Conecta manualmente proyectos de PSA existentes a las oportunidades de Salesforce mediante la configuración de proyectos.
Sincronización y fiabilidad de datos mejoradas
- Sincronización de recursos a nivel de proyecto: Las asignaciones de empleados a nivel de proyecto ahora se sincronizan automáticamente entre PSA e Intacct en tiempo real, lo que elimina la doble entrada de datos para la gestión de recursos.
- Los objetos principales se sincronizan en tiempo real: Los proyectos y las tareas ahora se sincronizan inmediatamente entre PSA e Intacct (en lugar de hacerlo según una programación horaria), lo que garantiza que los equipos siempre tengan los datos más actualizados en ambas plataformas.
- Gestión unificada de identificadores de proyectos: Los identificadores de proyectos coinciden automáticamente entre ambos sistemas. Cualquier identificador de proyecto que crees en PSA o Intacct se crea en ambas plataformas, lo que garantiza la coherencia del seguimiento y la generación de informes de los proyectos.
- Configuración de sincronización unidireccional: Para simplificar la gestión del flujo de trabajo, configura las tareas y los proyectos para que se sincronicen en una sola dirección (de PSA a Intacct). Esta opción proporciona un mejor control para las organizaciones con requisitos específicos de flujo de trabajo. Ponte en contacto con el equipo de Sage Intacct PSA para obtener ayuda con la configuración.
- Supervisión automatizada de la integridad de los datos: Las comprobaciones de coherencia nocturnas encuentran y resuelven automáticamente cualquier elemento que no se haya sincronizado durante las operaciones en tiempo real. Estos procesos en segundo plano garantizan la coherencia de los datos y mantienen la fiabilidad del sistema sin notificaciones ni intervención por parte del usuario.
Duplicar proyectos
Ahora puedes crear copias de proyectos existentes directamente en PSA. Los proyectos duplicados se sincronizan automáticamente con Intacct durante el siguiente ciclo de sincronización nocturna, lo que agiliza la configuración de proyectos para compromisos similares.
Para solicitar un seguimiento de las mejoras de la Versión 4 de 2025, rellena este formulario. Tu gestor de cuentas se pondrá en contacto contigo.
Si quieres ponerte en contacto directamente con el administrador de tu cuenta, consulta Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct.
Permisos y otros requisitos
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Sage Intacct PSA |
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| Disponibilidad por región |
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