Compras

Mejoras en la conciliación a nivel de línea para la Automatización de Cuentas a pagar con Compras: usuario pionero

Continuamos con el programa de Usuario pionero para la conciliación a nivel de línea con nuevas mejoras en esta versión. La conciliación de documentos a nivel de línea presenta una forma más precisa de automatizar el procesamiento de transacciones con la Automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Principales ventajas

  • Aumenta la precisión de los datos de transacción al utilizar el documento del proveedor como fuente de verdad.

  • Marca las discrepancias en la cantidad o el precio entre la transacción automatizada y la transacción de origen, lo que te permite identificar y resolver rápidamente las discrepancias de entrada de línea.

  • Ayuda a reducir las correcciones manuales y mejora la precisión de los borradores de transacciones automatizados.

Novedades

En esta versión, hemos mejorado la conciliación a nivel de línea con las siguientes actualizaciones:

Ver excepciones en las entradas de línea

Consulta un resumen de las excepciones cuando hay discrepancias entre las líneas de transacción coincidentes. Por ejemplo, la orden de compra tiene un precio de artículo de 5 USD, pero la factura del proveedor cobró 8 USD por ese artículo.

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  1. Selecciona Ver excepciones para ver el resumen de la discrepancia cuando la IA marca líneas que no coinciden.

  2. Edita las líneas de transacción automatizadas o anula las excepciones según sea necesario.

Añadir líneas desde una transacción de origen

Añade entradas de línea cuando la IA no extraiga todas las entradas de línea del documento del proveedor. Puedes añadir líneas de la transacción de origen coincidente o de otros documentos de origen.

  1. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.

  2. En la sección Habilitar funcionalidad, selecciona Habilitar conversiones para varios documentos de origen.

  3. Guarda los cambios.

  1. Ve a Compras > Todo > Transacciones automatizadas.

  2. Selecciona Editar junto a la transacción.

  3. Añade una nueva entrada de línea a la transacción automatizada.

  4. Selecciona Mostrar detalles.

  5. Selecciona el Identificador del documento de origen para la transacción de la que deseas añadir líneas.

  6. Selecciona las líneas que deseas añadir a la transacción automatizada.

  7. Guarda los cambios.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

El programa de usuario pionero permite a un grupo reducido de clientes probar nuevas funciones y proporcionar su feedback sobre ellas. Tus comentarios nos ayudarán a perfeccionar y mejorar estas funciones antes de su lanzamiento para el público general.

Si quieres participar en el programa de usuario pionero, rellena este formulario hoy mismo.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Compras

Cuentas a pagar

Automatización de Cuentas a pagar

Sage Cloud Service
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Cargar transacciones para la automatización de compras

  • Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén

Ver, editar y contabilizar transacciones automatizadas

  • Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén

Mover un borrador de transacción al flujo de trabajo de Cuentas a pagar

  • Usuario empresarial
Permisos

Cuentas a pagar (para cambiar un borrador de transacción a una factura de Cuentas a pagar)

  • Facturas: Añadir

Compras (para ver o editar las transacciones automatizadas)

  • Transacciones automatizadas: Lista
  • Transacciones de compra: ver, editar, añadir, borrar, anular excepciones
Configuración
  • Selecciona el Modo borrador activado para el nivel general y para cada entidad
  • Selecciona Automatizar transacciones con coincidencia de documentos
  • Selecciona Habilitar la conciliación a nivel de línea
  • Selecciona Habilitar conversiones para varios documentos de origen