Cuentas a cobrar
Información sobre el estado del cliente
La información sobre el estado del cliente incluye tres nuevos campos en la ficha del cliente, los cuales te ofrecen una forma coherente de almacenar y utilizar la información del estado del cliente de tu CRM, procesos internos o sistemas externos. Estos campos te permiten incorporar importantes señales de compromiso y sentimiento a Sage Intacct para que los equipos financieros puedan detectar rápidamente los riesgos, reforzar los planes de renovación y tomar medidas proactivas.
Por ejemplo, un responsable financiero puede abrir una ficha de cliente, ver una puntuación de 62 con un estado de En riesgo y coordinar con el servicio de atención al cliente los pasos a seguir.
Principales ventajas
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Centraliza los datos de estado del cliente: Almacena los indicadores de estado en un solo lugar.
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Apoya la gestión proactiva de los clientes: Ofrece a los equipos datos más claros para identificar riesgos y coordinar el compromiso.
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Incorpora señales externas a Intacct: Rellena los campos de estado a través de API o importaciones.
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Mejora informes y análisis: Utiliza los campos de las vistas de lista, los informes personalizados y los análisis.
Cambios
Hemos añadido tres nuevos campos a la pestaña Detalles adicionales de Fichas de clientes:
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Puntuación del estado (0-100): Un valor numérico que los sistemas pueden calcular o rellenar a partir de métricas de uso y fórmulas de puntuación.
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Estado de mantenimiento (Buen estado, Escalado, En riesgo): Un estado legible para humanos derivado de la puntuación de tu CRM.
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En riesgo de abandono (verdadero/falso): Un indicador que puedes establecer, por ejemplo, si la puntuación cae por debajo de un determinado umbral.
También puedes añadir estos campos a la lista de Clientes y utilizarlos en informes personalizados, importaciones y API. Están diseñados como bloques de creación que tus integraciones, importaciones y flujos de trabajo pueden rellenar y utilizar.
Lee las notas de la versión de la API REST para obtener más información sobre la integración de estos campos.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Cuentas a cobrar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio Empleado |
| Permisos |
Cuentas a cobrar
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| Importación de archivos CSV |
Los siguientes campos están disponibles en la plantilla de importación de clientes:
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