construcción

Presentamos la gestión de órdenes de trabajo y la dimensión de órdenes de trabajo

Gestiona órdenes de trabajo de servicios a escala con la nueva aplicación Gestión de órdenes de trabajo y dimensión de órdenes de trabajo.

Principales ventajas

• Agiliza tu flujo de trabajo: Realiza un seguimiento de las órdenes de trabajo de servicio en una aplicación específica diseñada para gestionar un gran volumen de trabajos de corta duración.

• Mejora la eficiencia: Establece referencias a las órdenes de trabajo específicas en transacciones dentro de Sage Intacct.

• Optimizar el rendimiento del sistema: Separa las órdenes de trabajo a pequeña escala de los proyectos de construcción complejos.

• Sincronización sencilla: Sincroniza la información de las órdenes de trabajo con tu solución integrada de operaciones de servicio de campo.

Funcionamiento

Habilitar órdenes de trabajo

Para habilitar la Gestión de órdenes de trabajo y la nueva dimensión de órdenes de trabajo, sigue estos pasos:

1. El administrador del sistema debe suscribirse y configurar la nueva aplicación Gestión de órdenes de trabajo: Sociedad > Administración > Suscripciones >Aplicaciones.

2. Habilita la dimensión de Orden de trabajo en el Libro Mayor: Ve a Libro Mayor > Ajustes > Configuración.

3. Habilita la dimensión de Orden de trabajo en las aplicaciones en las que quieres realizar un seguimiento de las transacciones de órdenes de trabajo, como Proyectos, Cuentas a pagar o Tiempo: [Nombre de la aplicación] >Ajustes >Configuración.

Configurar gestión de órdenes de trabajo

Configura conceptos básicos para tus órdenes de trabajo de Sage Intacct. Ve a Gestión de órdenes de trabajo > Ajustes > Configuración y selecciona opciones para los siguientes campos:

• Secuencia de identificador de orden de trabajo: Define el número de las nuevas órdenes de trabajo.

• Habilitar campos de orden de trabajo: Campos de referencia externos para realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo, como Sitio del servicio e Importe facturado.

Personalizar los atributos relacionados con el servicio

Configura tipos de órdenes de trabajo, tipos de llamadas, códigos de problemas y estados de órdenes de trabajo específicos para tu negocio. Ve a Gestión de órdenes de trabajo >Ajustes y selecciona el objeto de orden de trabajo que deseas personalizar:

• Tipos de órdenes de trabajo: La categoría principal para la solicitud de servicio. Por ejemplo, servicio o pequeño trabajo.

• Tipos de llamada de orden de trabajo: Una subcategoría para una solicitud de servicio. Por ejemplo, mantenimiento preventivo o garantía.

• Códigos del problema de orden de trabajo: Subcategoría que describe el origen del problema de servicio. Por ejemplo, piezas o eléctrico.

• Estados de la orden de trabajo: Identifica el estado actual del trabajo asociado a una solicitud de servicio. Por ejemplo, en curso, completado o en espera.

Crear una orden de trabajo

Crea órdenes de trabajo a nivel general o para una entidad específica.

1. Ve a Gestión de órdenes de trabajo > Todo > Órdenes de trabajo.

2. Selecciona Añadir.

3. Completa los campos que se muestran.

4. Haz clic en Guardar.

   

Seguimiento de transacciones de órdenes de trabajo

Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las transacciones de órdenes de trabajo en las aplicaciones en las que se haya habilitado la dimensión de orden de trabajo. Por ejemplo, si habilitas la dimensión de orden de trabajo en Tiempo, los empleados pueden realizar un seguimiento de las horas con respecto a una orden de trabajo directamente desde sus plantillas horarias.

Información útil

• Contabilización de transacciones: Cuando se contabilizan transacciones con dimensiones de orden de trabajo, los valores de la orden de trabajo se transfieren al flujo de trabajo al igual que cualquier dimensión estándar.

• Administración: Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear clientes, empleados y vistas personalizadas dentro de la aplicación Gestión de órdenes de trabajo.

• Informes: La dimensión de orden de trabajo solo está disponible en el asistente de creación de informes personalizados. No es compatible con el asistente de creación de informes financieros, los informes estándar del Libro Mayor ni los grupos de dimensiones y las estructuras de dimensión en los informes.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Construcción
Disponibilidad por región	Australia Canadá Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio Jefe de obra Empleado Responsable del proyecto
Permisos	Gestión de órdenes de trabajo Órdenes de trabajo: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar Tipos de órdenes de trabajo: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar Tipos de llamada de orden de trabajo: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar Códigos del problema de orden de trabajo: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar Estado de la orden de trabajo: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar
Configuración	Para utilizar la Gestión de órdenes de trabajo y la dimensión de órdenes de trabajo, debe configurarlo de la siguiente manera: Suscríbete y configura la gestión de órdenes de trabajo: Sociedad > Administrador > Suscripciones > Aplicaciones. Habilita la dimensión de orden de trabajo en el Libro Mayor: Libro Mayor > Ajustes > Configuración. Habilita la dimensión de orden de trabajo en cada aplicación en la que desees realizar un seguimiento de las transacciones de órdenes de trabajo: [Nombre de la aplicación] > Ajustes > Configuración.
Implementación	Si te suscribes a Construction, la suscripción a Gestión de órdenes de trabajo está disponible de forma predeterminada. Para habilitar la gestión de órdenes de trabajo sin una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu manager de cuentas de Sage Intacct.