Contratos

Automatizar las actualizaciones de precios de renovación

Muchas empresas ajustan la facturación de contratos en función de los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y hacerlo manualmente en grandes volúmenes de contratos puede llevar mucho tiempo y dar lugar a inconsistencias. Con esta versión, te ofrecemos las herramientas necesarias para automatizar estas actualizaciones de precios mediante la introducción de nuevas opciones de API e importación de CSV, para que puedas trabajar de manera más eficiente y mantener los precios de renovación en línea con el IPC.

Principales ventajas

• Integración sin complicaciones: Utiliza la importación de CSV o las API para conectar los sistemas externos de precios o CPI directamente a tus flujos de renovación.

• Ahorra tiempo: Automatiza las actualizaciones de precios basadas en el IPC en lugar de actualizar las plantillas y las partidas contractuales manualmente.

• Mejora la precisión: Aplica precios de renovación coherentes y en línea con el IPC en todos los contratos con menos errores.

Cambios

Antes, podías actualizar los campos de precios para las plantillas de renovación y permanentes solo en la interfaz de usuario, y únicamente podías actualizar los importes de renovación personalizados en la interfaz de usuario o mediante la importación de CSV. Ahora, hemos puesto a tu disposición las siguientes herramientas para ayudarte a gestionar las actualizaciones de precios de renovación de forma más eficiente:

• Importación de CSV para plantillas de renovación y permanentes

  La importación de CSV está disponible tanto para las plantillas de renovación como para las permanentes, lo que facilita la gestión masiva de las actualizaciones para los flujos de trabajo basados en hojas de cálculo. Las plantillas de importación también están disponibles para descargar.

• API para plantillas de renovación y permanentes

  Las API están disponibles para leer, crear y actualizar plantillas de renovación y permanentes, lo que permite a los sistemas externos aplicar automáticamente actualizaciones de precios basadas en el IPC antes de generar la renovación. Lee las notas de la versión de la API REST para obtener más información.

• API para importes de renovación personalizados

  Las API están disponibles para leer, crear y actualizar importes de renovación personalizados en líneas de contrato, lo que permite que sistemas externos establezcan o ajusten los precios de renovación de líneas concretas cuando no se aplica el precio estándar de la plantilla de renovación.

Funcionamiento

Para importar desde la Lista de comprobación de ajustes de la sociedad:

1. Ve a Sociedad > Ajustes > Configuración > Importar datos.

2. Busca la Plantilla permanente o laPlantilla de renovación en la lista.

3. Selecciona Importar.

Importar desde vistas de lista:

1. Ve a Contratos > Ajustes > Plantillas y selecciona Renovación o Permanente.

2. Selecciona Importar.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Contratos Sociedad
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Contratos Plantillas permanentes: enumerar, consultar, añadir, editar Plantillas de renovación: enumerar, consultar, añadir, editar Sociedad Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar
Importación de archivos CSV	Las plantillas de renovación y permanentes ahora se admiten en importaciones CSV.