Cuentas a cobrar

Mejoras en los servicios integrados de pago al cliente: usuario pionero

Acelera el flujo de caja ofreciendo una opción de pago de autoservicio a tus clientes con la nueva función integrada de Servicios de pago al cliente. Si te has suscrito a un proveedor de servicios de pago entrante, tus clientes pueden pagar facturas por medios electrónicos a través de un enlace seguro en las facturas que les envíes por email. Esta experiencia de pago integrada cuenta con tecnología Fortis, y otros proveedores de pago, y está diseñada para agilizar tu proceso de cuentas por cobrar.

Más información sobre este servicio de pago (1:43)

Principales ventajas

Esta integración ofrece distintas ventajas para tu equipo de cuentas a cobrar:

• Pagos más rápidos: Los clientes pueden pagar varias facturas directamente desde correos electrónicos de facturas, lo que te ayuda a cobrar los pagos más rápido.
• Precisión mejorada: el seguimiento y la reconciliación automatizados de pagos reducen los errores manuales y los gastos administrativos.
• Visibilidad mejorada: Las actualizaciones del estado de los pagos en tiempo real y las pistas de auditoría ofrecen un mejor control y transparencia.
• Comodidad para el cliente y autoservicio: una experiencia de pago segura mejora la satisfacción del cliente y reduce la fricción.
• Configuración más sencilla: Se incluyen plantillas de email predeterminadas, pero también puedes crear diferentes plantillas basadas en los valores predeterminados.
• Inclusión de más proveedores de pago: Los clientes ahora pueden realizar pagos electrónicos para empresas en Francia y Alemania con Bridge.

Configuración más sencilla para los Servicios de pago al cliente integrados

En cuanto se active una suscripción a un proveedor de servicios de pago, podrás habilitar el portal del cliente en la página Configurar Cuentas a cobrar.

Con la opción Habilitar el portal del cliente seleccionada, Intacct crea automáticamente plantillas de email que se utilizarán al pagar las facturas enviadas desde Cuentas a cobrar y Pedidos. Estas plantillas incluyen tokens para enlaces de pago, números de factura, importe adeudado y fecha de vencimiento. Puedes seleccionar las nuevas plantillas en la página Configurar Cuentas a cobrar en la sección Portal de pagos del cliente.

Si quieres crear tu propia plantilla de email, puedes copiar una plantilla predeterminada y editarla, para, posteriormente, seleccionar la copia como la plantilla que se utilizará al crear facturas.

Habilitar un proveedor de servicios de pago seleccionado de forma predeterminada en las facturas

Al crear facturas, la casilla de verificación Habilitar servicio de pago de la sección Administrador de pagos está seleccionada de forma predeterminada. Cuando se genera la factura, el servicio de pago está habilitado para la factura, siempre que se cumplan los requisitos mínimos y máximos para los servicios de pago.

Si es necesario, puedes desactivar la opción Habilitar servicio de pago en facturas individuales, de modo que los servicios de pago al cliente no estén disponibles para esa factura.

Las sociedades de Australia ya pueden utilizar los Servicios de pago al cliente integrados

Hemos incluido a Australia en la lista de países disponibles que puedes seleccionar al configurar la suscripción a Servicios de pago al cliente para tu sociedad.

Cuando seleccionas un país al configurar tu sociedad, solo se muestran los proveedores de pago disponibles en ese país.

Cómo funciona:

Configurar Servicios de pago al cliente

1. Suscríbete a tu proveedor de servicios de pago entrante de preferencia.

   1. Ve a Sociedad > Administrador > Suscripciones.
   2. Ve hasta Servicios de pago al cliente y selecciona Ver opciones.
   3. Selecciona el país de tu sociedad.
   4. Busca el proveedor de servicios de pago al que quieres suscribirte y selecciona Configurar.

   5. Configura tu cuenta de servicio de pago al cliente.

2. Activa el portal del cliente.

El enlace Pagar factura ahora estará disponible en las facturas que envíes por correo electrónico a los clientes, y se realizará un seguimiento de la actividad de pago en las pestañas Factura e Historial de pagos.

Personalizaciones opcionales

• Desactiva los portales de clientes en la página Configurar Cuentas a cobrar.

  1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.
  2. En la sección Portal del cliente, desmarca la casilla de verificación Habilitar el portal del cliente.

• Desactiva el servicio de pago para facturas individuales.

  1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo y selecciona Añadir (círculo) junto a Facturas.
  2. En la sección Administrador de pagos, desmarca la casilla de verificación Habilitar el servicio de pago.

• Crea tus propias plantillas de email con las plantillas predeterminadas para que incluyan la marca y los mensajes de tu sociedad.

Utilizar el servicio de pago

1. Crea la factura del cliente con la opción Habilitar el servicio de pago habilitada.

2. En la página Imprimir o enviar documentos por correo electrónico, asegúrate de que la plantilla de email correspondiente está seleccionada y, a continuación, envía la factura al cliente.

Cuando el cliente recibe la factura, harán clic en el enlace del correo electrónico. A continuación, se les redirigirá al portal del cliente, donde podrán ver la factura. También pueden ver cualquier otra factura pendiente y la pueden pagar al mismo tiempo si lo desean. Cuando confirman qué facturas pagar, se les redirige a la página de pago seguro del proveedor de pagos, desde donde enviarán su pago.

Cuando las facturas se pagan a través del enlace, los pagos aparecen automáticamente en la lista Pagos contabilizados.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

El programa de usuario pionero está disponible para un grupo reducido de clientes que prueban nuevas funciones y proporcionan su feedback. Tus comentarios nos ayudarán a perfeccionar y mejorar estas funciones antes de su lanzamiento para el público general.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Cuentas a cobrar Servicios de pago al cliente
Disponibilidad por región	Australia Canadá Francia Alemania República de Irlanda Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Cuentas a cobrar Facturas: enumerar, consultar, añadir, editar Imprimir o enviar facturas por correo electrónico: Ejecutar Administración (para configurar) Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Configurar