Pedidos

Cargos individuales y ejecuciones de facturas para grupos de facturación

Esta idea se la debemos a nuestros clientes.

Gestiona los cargos específicos del cliente de manera más eficiente y obtén una visibilidad clara de la actividad del grupo de facturación. Esta actualización introduce cargos individuales y una lista centralizada de ejecuciones de facturas, lo que facilita la gestión de las regularizaciones a nivel de cliente, reduce el trabajo manual y revisa los resultados de la facturación sin interrumpir las programaciones de facturación existentes.

Grupo de facturación que muestra la pestaña de Cargos individuales

Principales ventajas

Mayor flexibilidad de facturación: Gestiona las regularizaciones específicas del cliente, las excepciones y la complejidad del contrato dentro de un grupo de facturación.
Reducción del esfuerzo manual: Sustituye las facturas únicas y el seguimiento sin conexión por un proceso de facturación coherente y replicable.
Mayor precisión de facturación: Garantiza que los cargos se aplican únicamente a las facturas específicas del cliente durante la generación de facturas del grupo de facturación.
Visibilidad operativa clara: Revisa la actividad y los resultados de facturación en todos los grupos de facturación para brindar un mejor soporte a las necesidades de reconciliación, resolución de problemas y auditoría.

Cambios

Esta versión incluye las siguientes mejoras en los grupos de facturación:

Cargos individuales: Los grupos de facturación ahora admiten cargos asociados a un cliente específico. Los cargos individuales únicamente se incluyen en las facturas de ese cliente durante la generación de facturas del grupo de facturación. Puedes añadir y gestionar cargos individuales desde el grupo de facturación, la ficha del cliente o la lista de cargos individuales.
Lista de Ejecuciones de facturas: La lista de Ejecuciones de facturas muestra las ejecuciones de facturas en todos los grupos de facturación, con acceso detallado a los detalles a nivel de ejecución y de factura.
Pestaña de Grupos de facturación de clientes: Las fichas de clientes ahora incluyen una pestaña de Grupos de facturación, que muestra los grupos de facturación y los cargos individuales asociados a ese cliente.
Entrada de cargos en línea: Los cargos ahora se introducen en línea en una cuadrícula, en lugar de a través de una página de entrada independiente.
Frecuencia de programación del grupo de facturación: Los grupos de facturación ahora admiten programaciones quincenales y de Fin de mes. La frecuencia de los días se ha eliminado para ajustarse a las prácticas de facturación habituales.
Actualización de navegación: Los grupos de facturación ahora se encuentran en la pestaña de Todos en Pedidos, en lugar de en la pestaña de Ajustes.

Cómo funciona:

Añade un cargo individual

Existen varias opciones para añadir un cargo individual.
Añadir desde una ficha de cliente
1. Ve a Pedidos >Todos>Clientes.
2. Busca el cliente asociado al cargo.
3. Haz clic en Editar.
4. Selecciona la pestaña de Grupos de facturación.
5. Junto al grupo de facturación, selecciona Añadir cargo individual.
Añadir desde un grupo de facturación
1. Ve a Pedidos > Todos > Grupos de facturación.
2. Busca el grupo de facturación que deseas editar.
3. Haz clic en Editar.
4. Selecciona la pestaña de Cargos individuales.
5. Selecciona Añadir para incluir un nuevo cargo.
Añadir desde la lista de Cargos individuales
1. Ve a Pedidos >Todos y selecciona Añadir (círculo) junto a Cargos individuales.
2. Selecciona el Grupo de facturación asociado con el cargo.
Define los detalles del cargo.
1. Selecciona una frecuencia.
  - Recurrente: El cargo se incluye en cada ejecución de factura después de la fecha de inicio del cargo.
  - Única: El cargo se incluye solo una vez, en la primera ejecución de factura después de la fecha de inicio del cargo.
2. Selecciona el cliente asociado a este cargo.
3. Define el artículo, los detalles del precio y la fecha de inicio.
4. Haz clic en Guardar.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Pedidos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Pedidos Clientes: enumerar, consultar, editar Grupos de facturación: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar Cargos individuales: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar Ejecuciones de facturas: enumerar, consultar
Restricciones	La fecha de inicio de la programación del grupo de facturación no puede ser anterior a la actual. Los grupos de facturación no están pensados para la entrada de datos históricos. Los tipos de artículos admitidos son Sin inventario y Sin inventario (solo ventas). Es necesario configurar la plantilla de la transacción: La categoría de flujo de trabajo debe definirse en Factura. La opción Habilitar para contratos no está seleccionada.