Compras

Aprobaciones de compras personalizadas: usuario pionero

Esta idea se la debemos a nuestros clientes.

Reduce el esfuerzo manual al tiempo que refuerza el control sobre las aprobaciones de compras y ayuda a respaldar el soporte del cumplimiento.

Configura flujos de trabajo de aprobación personalizados para transacciones de Compras mediante una lógica flexible basada en reglas. Con las aprobaciones de Compras personalizadas, los administradores pueden definir reglas de aprobación basadas en los atributos del proveedor, la prioridad de pago y los importes de las transacciones para dirigir automáticamente las transacciones de Compras a los responsables de aprobación adecuados.

Principales ventajas

• Criterios de aprobación flexibles: Crea conjuntos de reglas de aprobación personalizadas a través de los datos del proveedor, como el tipo de proveedor o el método de pago, la divisa y los totales de las transacciones.

• Enrutamiento de aprobación preciso: Combina varias condiciones mediante la lógica AND/OR para enrutar las transacciones de Compras a los responsables de aprobación adecuados en función de las reglas de tu empresa.

• Comportamiento de aprobación coherente: Envía las transacciones de Compras para su aprobación a un usuario o grupo de usuarios específico, con la misma experiencia de aprobación utilizada en todas las Compras.

• Visibilidad apta para auditorías: Mantén la transparencia con una pista de auditoría integrada en las transacciones y en el historial de aprobaciones para ayudar a respaldar el soporte del cumplimiento.

Cómo funciona:

1. Crea un conjunto de reglas de aprobación personalizadas.

   Ve a Sociedad > Ajustes > Conjuntos de reglas de aprobación personalizadasy, a continuación, crea un conjunto de reglas de Compras y selecciona una plantilla de la transacción.

2. Asigna responsables de aprobación.

   Especifica el usuario o grupos de usuarios responsables de aprobar las transacciones de Compras que cumplan las condiciones definidas.

3. Define las condiciones de aprobación.

   Selecciona los atributos relacionados con el proveedor y los importes totales de las transacciones en función de los nombres de campo disponibles. Combina condiciones mediante la lógica AND/OR para controlar cuándo se aplica la regla.

4. Activa el conjunto de reglas en la configuración de aprobación de Compras existente.

   Ve a Compras > Ajustes > Configuración > Políticas de aprobacióny, a continuación, añade el conjunto de reglas personalizadas a una política de aprobación de Compras para una plantilla de la transacción. Esta acción activa el conjunto de reglas. Asegúrate de colocar el conjunto de reglas en orden secuencial, especificando primero la que quieres ejecutar primero.

Cuando una transacción de Compras cumple las condiciones de la regla, Sage Intacct la envía a los responsables de aprobación asignados y registra cada decisión en la pista de auditoría.

Información útil

Las reglas de aprobación se ejecutan secuencialmente, no simultáneamente, en función del orden definido en la política de aprobación.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

El programa de usuario pionero está disponible para un grupo reducido de clientes que prueban nuevas funciones y proporcionan su feedback. Tus comentarios nos ayudarán a perfeccionar y mejorar estas funciones antes de su lanzamiento para el público general.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Compras, Administración
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Para crear conjuntos de reglas de aprobación personalizada y activarlos Usuario empresarial con privilegios de administrador Cómo aprobar transacciones de Compras Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Cómo aprobar transacciones de Compras Compras Aprobar transacciones de Compras: Enumerar Niveles de aprobación de Compras aplicables